إنشاء عرض موحد لبيانات العميل الخاصة بك باستخدام أدوات تكامل Salesforce

By |2022-09-14T07:46:48+00:0030 أبريل، 2019|

نظرًا لشعبية النظام الأساسي على نطاق واسع ، تعد أدوات تكامل Salesforce مطلبًا أساسيًا لأي برنامج ذكاء الأعمال وتخزين البيانات. تسعى الشركات جاهدة لتحسين عملياتها لتقديم تجربة عملاء متسقة وجذابة. امتلاك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل ساليسفورسي في مكان متكامل تمامًا مع أنظمة الأعمال الأخرى ، مثل أدوات BI والتطبيقات المستندة إلى السحابة والتطبيقات المتكاملة وقواعد البيانات ، يمكن أن تساعد في إدارة هذه التجربة وتحسينها.

يعد التكامل التام للأنشطة التي تركز على العملاء أمرًا ضروريًا لضمان حصول العملاء على أفضل تجربة في كل مرة يتفاعلون فيها مع مؤسستك. تساعد أدوات تكامل Salesforce على مزامنة أنظمة الأعمال لإنشاء عرض بزاوية 360 درجة لبيانات العملاء ، مما يتيح لك تقديم تجربة سلسة للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين.

كيف تعمل أدوات تكامل بيانات Salesforce على تحسين إدارة البيانات

عادة ما تكون بيانات العمل مبعثرة عبر أنظمة مختلفة ، ويمكن أن يؤدي هذا العزل إلى تجربة غير متسقة للموظفين والعملاء. تجمع أدوات تكامل بيانات Salesforce بين المعلومات الموزعة عبر مصادر داخلية وخارجية متنوعة وإنشاء عرض موحد لبيانات العميل ، مما يبسط إدارة البيانات.

تعد برامج المؤسسة المزودة بموصلات CRM Salesforce etl المدمجة جزءًا لا يتجزأ من عمليات إدارة البيانات المختلفة ، بما في ذلك:

تكامل البيانات

دمج Salesforce مع أنظمة أخرى ، مثل مستودعات البيانات أو قواعد البيانات أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، تمكن المؤسسات من كسر مستودعات البيانات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات العملاء. هذا يقلل من العمل اليدوي ، ويوفر وصولاً أسرع إلى البيانات ، ويقصر وقت الاستجابة.

على سبيل المثال ، في تكامل CRM أدناه ، نقوم بتصدير بيانات Salesforce etl إلى SQL Server لإنشاء عرض بيانات موحد.

الشكل 1: دمج بيانات Salesforce من مصدرين وكتابة إلى SQL Server

ترحيل البيانات

سواء كنت تقوم بتطبيق Salesforce للمرة الأولى أو تقوم بتنفيذ عمليات أعمالك الشهرية ، فمن المرجح أن يشمل تنفيذ Salesforce ترحيل البيانات في مرحلة ما. لسوء الحظ ، قد يكون ترحيل البيانات من وإلى مستودع بيانات Salesforce أمرًا صعبًا بسبب تناقضات البيانات أو التعيين غير الصحيح أو التنسيق غير المناسب.

أداة تكامل تقوم بترحيل البيانات من وإلى Salesforce وتوفر جودة بيانات مضمنة ، وتوصيف بيانات ، و تحويل البيانات ميزات تضمن ترحيل البيانات بنجاح وخالية من الأخطاء.

في المثال أدناه ، يتم ترحيل بيانات بطاقة العميل من ملف محدد إلى Salesforce بعد التحقق من صحتها من خلال فحوصات جودة البيانات لتحديد السجلات التي لا تحتوي على معلومات في سبب و الحالة الحقول.

تكامل المبيعات

الشكل 2: ترحيل البيانات من ملف محدد إلى Salesforce

التمثيل الافتراضي للبيانات

تنشئ محاكاة البيانات الافتراضية طبقة تجريدية تقدم البيانات من مصادر مختلفة كقاعدة بيانات افتراضية بالقرب من الوقت الفعلي. يمكن معاملة Salesforce مثل أي مصدر بيانات آخر في الطبقة الافتراضية لدمج البيانات المحلية والسحابة وإنشاء طريقة عرض واحدة للعملاء.

توضح لقطات الشاشة أدناه هذا بمثال. التخييم والمعسكرات البيانات من منصة Salesforce و الفرصة يتم ضم البيانات المخزنة في Excel ونقلها إلى ملف وجهة XML / JSON باستخدام ظاهرية البيانات. أولاً ، يتم نشر الجدولين كقاعدة بيانات افتراضية.

تكامل تخطيط موارد المؤسسات

الشكل 3: تمت إضافة مصادر بيانات الحملة والفرصة على نموذج البيانات الافتراضية ، ليتم نشرها لاحقًا كقاعدة بيانات افتراضية

بعد ذلك ، يتم توصيل الجداول من قواعد البيانات الافتراضية باستخدام مصدر استعلام متعدد الجداول وإضافته إلى تدفق البيانات. ثم يتم ضم الجداول باستخدام انضمام شجرة التحويل وكتابتها إلى وجهة XML / JSON. يتيح ذلك للمستخدم الحصول على البيانات من مصادر مختلفة عبر طبقة افتراضية في الوقت الفعلي تقريبًا.

التكامل CRM

الشكل 4: استخدام ظاهرية البيانات لترحيل البيانات من Salesforce وجدول بيانات Excel إلى وجهة XML / JSON

تحديات التكامل مع Salesforce

مسح أجرته بحث التقدم الابعاد خلص إلى أن 54 بالمائة من المستخدمين التابعين لـ Salesforce يعتبرون مصدر البيانات وتكامل التطبيقات التحدي الأساسي لهم.

إليك بعض الأسباب التي تجعل تكامل بيانات Salesforce يصبح تحديًا رئيسيًا بسرعة:

طريقة تعيين البيانات

دمج Salesforce CRM مع التطبيقات أو قواعد البيانات الأخرى عملية متعددة الخطوات ، تتضمن إحداها تعيين البيانات. لسوء الحظ ، يمكن أن تؤثر أنواع البيانات والحقول غير المتطابقة بين المصدر والوجهة على تناسق البيانات ، مما يؤدي إلى فشل مشروع تعيين بيانات Salesforce. لذلك ، للتأكد من أن مشروعك لا يعاني بسبب عدم تناسق الخرائط ، اختر حلاً يوفر خيارات تعيين بيانات بسيطة بنقرة ونقر.

مشاكل جودة البيانات

وفقا لابستا ، كانت جودة البيانات أ تحدي كبير لمستخدمي Salesforce خلال السنوات الثلاث الماضية. نظرًا لأن إعداد التقارير والدمج يتطلب بيانات دقيقة ، فلا يمكن تجاهل أهمية البيانات الخالية من الأخطاء. يمكن أن تخلق البيانات غير الدقيقة تأثير الدومينو ، وتنشر معلومات خاطئة عبر المؤسسة وتؤثر على الشؤون المالية للشركة ، والعمليات اليومية ، والعمليات الأخرى. لذلك ، حل تكامل مع ميزات لضمان جودة البيانات أنه مهم.

بيانات مكررة في Salesforce

تؤدي السجلات المكررة إلى عدم كفاية البيانات ، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة على المدى الطويل. يمكن أن يساعد استخدام أداة تكامل مع ميزات إدارة جودة البيانات ، مثل تصنيف البيانات ، في تحديد السجلات المكررة في الخطوات الأولية لعملية التكامل.

تحويل تكامل البيانات إلى فرصة

يعد Salesforce ETL داخل مستودع البيانات أمرًا رائعًا لتبسيط العمليات التجارية اليومية لزيادة الكفاءة التنظيمية.

تتيح أدوات تكامل بيانات Salesforce استخراج البيانات وتحويلها وتحميل مجموعات بيانات كبيرة من وإلى النظام الذي تريده. علاوة على ذلك ، يمكن استخدامها لترحيل المعلومات من CRM إلى نظام آخر ، مثل قاعدة البيانات ، أو العكس.

تظهر الفوائد الرئيسية لأدوات ETL الخاصة بـ Salesforce عندما تتعامل المؤسسات مع مجموعات بيانات كبيرة خاصة بـ CRM لتحسين عملية صنع القرار. وتشمل هذه:

أتمتة عمليات البيانات

عند العمل بأحجام بيانات كبيرة ، تحتاج الشركات إلى أتمتة عمليات محددة لتحسين الكفاءة التشغيلية. تسمح حلول التكامل بإنشاء وجدولة عمليات البيانات المخصصة لحل النزاعات الداخلية بكفاءة. تستخدم العديد من المؤسسات مثل هذه البرامج لأتمتة التسويق لتوليد المزيد من العملاء المحتملين ورعايتهم بسلاسة.

تعزيز المزيد من آفاق المبيعات

يعمل دمج بيانات المبيعات مع السجلات المالية والتسويقية والخدمية والمخزون على تمكين فريق المبيعات بمزيد من المعلومات. على سبيل المثال ، التفاعلات حول المشتريات ، عند تجميعها مع تفضيلات الشراء ، تمكّن مندوبي المبيعات من التفاعل مع العملاء شخصيًا وتقديم حلول مخصصة.

تحسين اتصالات العملاء

مع كل المعلومات الموجودة تحت تصرفك ، يمكنك البقاء على رأس اهتمامات العملاء المتوقعين ، والتركيبة السكانية ، ومستويات المشاركة. سيسمح لك ذلك بإجراء مكالمات مبيعات مستنيرة وإرسال رسائل بريد إلكتروني ذات صلة ، مما يؤدي إلى تحسين تفاعل العملاء.

تقديم تجربة رقمية متصلة

دمج Salesforce مع التطبيقات السحابية عبر REST API يمكن أن توفر تجربة عملاء متصلة ومتسقة عبر قنوات تسويق مختلفة وتحسن الإيرادات الإجمالية.

مناهج تكامل Salesforce

على نطاق واسع ، يمكن تصنيف طرق تكامل قاعدة بيانات Salesforce إلى نوعين:

الترميز المخصص

حتى بضع سنوات ماضية ، اعتمدت المؤسسات على فرق تقنية المعلومات الداخلية لكتابة رموز مخصصة لربط الأنظمة القديمة ببيانات Salesforce. كانت الفائدة الرئيسية من هذا النهج هي أنه يمكن للمطورين إنشاء حلول مخصصة لحالات استخدام محددة.

ومع ذلك ، كان هذا النهج مستهلكًا للوقت ولم يأخذ في الاعتبار تقلب النظام. في حالة طرح إصدار Salesforce ، ستتوقف عمليات الدمج المشفرة عن العمل ، وسيتعين على المطور إعادة كتابة الكود.

التكامل عبر الأدوات

تدمج هذه الأدوات الأنظمة والتطبيقات مع Salesforce عبر API. إنها تأتي مع العديد من التحويلات المضمنة التي تحول البيانات إلى تنسيق متوافق مع الوجهة ، وتبسيط عمليات البيانات وتعزيز الأتمتة. تعتبر أدوات التكامل هذه بديلاً فعالاً من حيث التكلفة وقابل للتطوير للخيار الأول. علاوة على ذلك ، فإن تشغيلها لا يتطلب معرفة تقنية متقدمة.

الحل الصحيح هو مجرد قائمة مراجعة

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالعثور على حل تكامل قاعدة بيانات Salesforce المناسب. فيما يلي قائمة تحقق يمكن أن تساعدك في العثور على القائمة المناسبة لاحتياجات مؤسستك:

  • واجهة مرئية سهلة الاستخدام تنفذ عمليات البيانات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
  • دعم كميات كبيرة من البيانات دون المساس بالأداء.
  • قم بسحب وإفلات ميزات تعيين البيانات.
  • القدرة على التكامل مع الأنظمة المختلفة ، بما في ذلك قواعد البيانات والتطبيقات السحابية وأدوات BI.
  • موصلات وتحويلات مسبقة الصنع يمكنها معالجة تدفقات التكامل المعقدة.
  • النشر الانسيابي مع إمكانات الأتمتة ، مثل جدولة المهام ، وأتمتة سير العمل ، وما إلى ذلك.

Astera Centerprise - تبسيط تكامل Salesforce

Salesforce هي شركة CRM شهيرة مع توقعات لتوليدها انخفاض العائد على الأصول (4.44٪) من متوسط ​​صناعة البرمجيات في الولايات المتحدة (4.64٪).

Astera Centerprise, برنامج إدارة البيانات ومنصة التكامل ، يقوم بمزامنة البيانات بين Salesforce وأنظمة المؤسسات الأخرى باستخدام موصل يعرض البيانات كقاعدة بيانات.

مع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام ، Astera Centerprise يسمح لك بإنشاء اتصال بـ Salesforce باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول. علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام كائنات السحب والإفلات لتكوينها كمصدر أو وجهة وتطبيق تحويلات لتحويل البيانات إلى التنسيق المطلوب.

يحتوي حل تكامل بيانات Salesforce هذا على ميزات متقدمة ، مثل دعم الكائنات والحقول المخصصة ، متصفح مصدر البياناتوإمكانية رسم الخرائط التلقائية و مصدر استعلام SQL وإدراج بالجملة.

أداة تكامل بيانات Salesforce | Astera Centerprise

الميزات الواسعة في Astera Centerprise السماح بدعم مصادر البيانات المختلفة ، بما في ذلك DOCX و PDF و XML و JSON و EDI والمزيد. علاوة على ذلك ، تعمل مثيلات وظائف التكامل المتعددة على تفكيك صوامع البيانات في واجهة مستخدم مرئية وتمنح المستخدمين عرضًا كاملاً لبيانات العميل. بوجود هذه البيانات في متناول اليد ، يمكنك اتخاذ قرارات عمل مدروسة.

تنزيل نسخة تجريبية مجانية of Astera Centerprise واختبر بنفسك كيف يساعدك ذلك في إنشاء عرض 360 درجة لعملائك من خلال تبسيط تكامل بيانات Salesforce.

مقالات ذات صلة

كيفية اختيار أفضل أدوات تكامل البيانات للأعمال

عند استخدام بيانات الجودة في رؤى الأعمال وتحليلات البيانات ، يكون أداء الشركات أفضل في الإيرادات. استخلاص هذه الرؤى من ...
اقرأ أكثر

احصل على اتصال موسع لقاعدة بيانات Snowflake مع Astera Centerprise

Snowflake هو مستودع بيانات SQL علاقي ، تم تطويره على السحابة. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل متخصصي البيانات عبر مختلف ...
اقرأ أكثر

إدارة جودة البيانات: ما هي ولماذا هي ...

البيانات هي شريان الحياة للمؤسسة التي تشكل الأساس للعديد من قرارات العمل الحاسمة. ومع ذلك ، يجب أن يكون لدى المنظمات ...
اقرأ أكثر