ترحيل بيانات Salesforce: ما هو وكيفية إعداده؟

ما هو ترحيل البيانات في Salesforce؟                                        

ترحيل بيانات Salesforce هو عملية نقل البيانات من مصادر خارجية، وأنظمة قديمة، وعادةً قواعد بيانات، إلى منصة Salesforce، وهي منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائمة على السحابة. يتم إجراء هذا الترحيل غالبًا عندما تعتمد إحدى المؤسسات Salesforce لإدارة بيانات العملاء والمبيعات والتسويق وعمليات الأعمال الأخرى.

لماذا يتم ترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى Salesforce؟

من المحتمل أن يكون ترحيل بيانات Salesforce عملية لا مفر منها إذا قررت اعتماد Salesforce كحل لإدارة علاقات العملاء (CRM) أو كنت بحاجة إلى دمجه مع تطبيقات أخرى. يوفر الانتقال إلى Salesforce من الأنظمة الأساسية القديمة، على وجه الخصوص، العديد من المزايا التي يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاءة شركتك وقابلية التوسع والعمليات التجارية الشاملة.

فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي قد تدفعك إلى الانتقال إلى Salesforce:

• التدرجية: باستخدام Salesforce، يمكن لنظامك التعامل بسهولة مع أحجام البيانات المتزايدة وأحمال المستخدمين مع نمو أعمالك، مما يضمن الأداء الأمثل والاستجابة.
• إمكانية الوصول إلى السحابة: يمكنك الوصول إلى بياناتك وتطبيقاتك في أي وقت وفي أي مكان، من خلال النظام الأساسي المستند إلى السحابة، مما يعزز التعاون ويتيح العمل عن بُعد.
• أتمتة متقدمة: استفد من أدوات التشغيل الآلي القوية في Salesforce لتبسيط عمليات المبيعات والخدمات لديك وأتمتتها، مما يقلل الجهد اليدوي ويعزز الكفاءة التشغيلية.
• التخصيص المرن: قم بتخصيص Salesforce لتتناسب مع العمليات التجارية الفريدة لديك، مما يضمن ملاءمة مثالية للاحتياجات المحددة لمؤسستك والمتطلبات المتطورة.
• الأمان والامتثال: استفد من إجراءات الأمان عالية المستوى التي تقدمها Salesforce، بما في ذلك تشفير البيانات وعناصر التحكم في وصول المستخدم، مما يضمن سرية بيانات عملك الحساسة والامتثال لها.

أنواع ترحيل البيانات في Salesforce

يمكن تقسيم ترحيل بيانات Salesforce إلى أربعة أنواع مختلفة:

• ترحيل قاعدة البيانات: ترحيل البيانات من قواعد البيانات الخارجية، مثل SQL أو NoSQL أو أنظمة CRM الأخرى، إلى Salesforce. ضمان الانتقال السلس من خلال النظر في اختلافات المخطط.
• ترحيل التطبيق: انقل كلاً من البيانات ووظائف التطبيق المتماثلة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو تطبيق الأعمال الحالي لديك إلى Salesforce. يتضمن ذلك تكوينًا أو تخصيصًا واسع النطاق.
• ترحيل التخزين: إدارة ترحيل المرفقات والملفات داخل Salesforce عن طريق نقلها إلى أنظمة تخزين خارجية. وبدلاً من ذلك، استخدم خيارات تخزين الملفات الخارجية في Salesforce للتعامل بكفاءة مع البيانات ضمن حدود التخزين المحددة.
• الهجرة السحابية: تنفيذ نقل البيانات من الأنظمة المحلية أو الأنظمة الأساسية السحابية الأخرى إلى Salesforce. استفد من البنية التحتية السحابية لـ Salesforce، بما في ذلك IaaS أو PaaS أو SaaS، لتحسين إمكانية الوصول وقابلية التوسع.

هناك حالة استخدام أخرى لترحيل البيانات من Salesforce Classic إلى Lightning. إذا كنت تستخدم الإصدار القديم حاليًا وتفكر في الانتقال من Salesforce Classic إلى Lightning، فستنتقل إلى الإصدار المُجدد من النظام. يوفر لك هذا الانتقال الفرصة للوصول إلى الميزات الحصرية والاستمتاع بواجهة المستخدم/تجربة المستخدم المحسنة.

قائمة التحقق من ترحيل بيانات Salesforce

في حين أن رحلة ترحيل بيانات Salesforce الفعلية الخاصة بك من المحتمل أن تكون مختلفة — نظرًا لمتطلباتك الفريدة — فيما يلي خطوات ترحيل بيانات Salesforce النموذجية التي يمكنك توقعها:

1. التخطيط: أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى خطة ترحيل بيانات Salesforce التي تحدد النطاق والأهداف ومعايير النجاح لترحيل بيانات Salesforce. تحديد أنظمة المصدر وكيانات البيانات وأصحاب المصلحة المعنيين. يجب أيضًا أن تكون خطة ترحيل بيانات Salesforce واضحة بشأن الجداول الزمنية والموارد والمسؤوليات.
2. تقييم البيانات: قم بإجراء تحليل شامل لبياناتك الحالية. تحديد جودة مصادر البيانات والمشكلات المحتملة مثل التكرارات أو السجلات غير المكتملة. قم بتقييم بنية البيانات وتنسيقاتها وعلاقاتها لإنشاء صورة واضحة لما يجب ترحيله.
3. تعيين البيانات: قم بإنشاء تعيين بين حقول البيانات المصدر والهدف في Salesforce. حدد كيف سيتم تحويل البيانات وتعيينها أثناء عملية الهجرة. تأكد من التوافق مع نماذج بيانات Salesforce وفكر في أي تنقية أو إثراء ضروري للبيانات.
4. استخراج البيانات: استخراج البيانات من الأنظمة المصدرية حسب خطة رسم الخرائط. تأكد من أن عمليات استخراج البيانات تحافظ على سلامة البيانات وفكر في استخدام أدوات الاستخراج أو البرامج النصية لأتمتة العملية وتقليل الأخطاء.
5. تحويل البيانات: قم بتطبيق التحويلات اللازمة على البيانات المستخرجة لمواءمتها مع متطلبات Salesforce. يتضمن ذلك تنظيف البيانات أو تعديلات التنسيق أو أي تعديلات أخرى مطلوبة لضمان التوافق مع هياكل بيانات Salesforce. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى توحيد معلومات العنوان إذا كانت بتنسيق مختلف.
6. تأكيد صحة البيانات: إجراء فحوصات شاملة للتحقق من صحة البيانات للتأكد من دقتها واكتمالها. قم بتطبيق قواعد التحقق المخصصة للتحقق من صحة البيانات مقابل معايير محددة مسبقًا وتسوية أي اختلافات للحفاظ على جودة البيانات.
7. تحميل البيانات: قم بتحميل البيانات المحولة إلى Salesforce. اعتمادًا على حجم البيانات، فكر في استخدام حلول ترحيل البيانات على مستوى المؤسسة لنقل بياناتك إلى Salesforce.

تذكر أن قائمة ترحيل بيانات Salesforce هذه ليست شاملة. ومع ذلك، ينبغي أن تعطيك فكرة عن العملية برمتها.

أدوات ترحيل بيانات Salesforce

تقدم Salesforce أدوات ترحيل البيانات الأصلية، مثل Salesforce Data Loader، ولكنها قد تكون معقدة بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين. يجد المستخدمون الذين ليس لديهم خلفية تقنية قوية صعوبة في التنقل واستخدام هذه الأدوات بشكل فعال. علاوة على ذلك، فإنهم يواجهون قيودًا عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات. بالنسبة للمؤسسات التي لديها مجموعات بيانات واسعة النطاق، فإن أداء هذه الأدوات ليس بنفس الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعانون من عمليات تحويل البيانات المعقدة وغير قادرين على التعامل مع هياكل البيانات المعقدة. للتخفيف من حدة هذه المشكلات، يجب عليك مراعاة حلول الجهات الخارجية. عندما يتعلق الأمر بترحيل البيانات إلى Salesforce، أدوات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) هم اللاعبين الرئيسيين. هناك مجموعة متنوعة للاختيار من بينها، ومناسبة لمستويات المهارات الفنية المختلفة.

على الرغم من أوجه التشابه، فإن كل أداة لها نقاط القوة والضعف التقنية الخاصة بها. عند اتخاذ القرار، ضع في اعتبارك أهداف شركتك وتأكد من أن الأداة المختارة تتمتع بالإمكانيات التقنية اللازمة للانتقال السلس إلى Salesforce.

هناك تحول ملحوظ نحو اعتماد الحلول بدون تعليمات برمجية لترحيل بيانات Salesforce. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية، ولا تتطلب أي خبرة في البرمجة وتضمن إمكانية الوصول لقاعدة مستخدمين متنوعة. والأهم من ذلك، أن التركيز يمتد إلى ما هو أبعد من عمليات ترحيل البيانات المفردة؛ تتفوق هذه الأدوات في أتمتة عمليات ETL المستمرة.

يساهم هذا الالتزام بالأتمتة في تحقيق الكفاءة التشغيلية المستدامة، مما يوفر حلاً لاستراتيجيات إدارة البيانات طويلة المدى. نوصي باستخدام Astera- حل موحد لإدارة البيانات بدون تعليمات برمجية للتعامل مع ترحيل بيانات Salesforce المعقدة حيث يمكنه التعامل مع عمليات الترحيل كبيرة الحجم وعمليات ETL بسهولة.

كيفية الترحيل من المنصات القديمة إلى Salesforce

باستخدام Astera، يمكنك ترحيل بياناتك بسلاسة من الأنظمة الأساسية القديمة إلى Salesforce في غضون دقائق. إليك دليل خطوة بخطوة:

الخطوة 1: اتصل بوجهتك القديمة. تنشئ هذه الخطوة الأولية اتصالاً بالنظام المصدر حيث توجد بياناتك حاليًا. Astera يدعم مجموعة واسعة من الأنظمة القديمة والجديدة. على سبيل المثال، دعونا نختار نظام IBM Db2 القديم.

بعد استيعاب البيانات، يمكنك استخدام ميزة معاينة البيانات لفحص حقول البيانات. في هذه الحالة، نقوم بفحص البيانات الموجودة في جدول العملاء.

الخطوة 2: تطبيق التحويلات لتنقية البيانات وتصفيتها

يعد تنظيف البيانات عن طريق إزالة السجلات دون مناطق محددة أمرًا ضروريًا لضمان سلامة البيانات ودقتها في نظام Salesforce الجديد. تعمل هذه الخطوة على تحسين جودة المعلومات التي يتم ترحيلها، مما يمنع المشكلات المتعلقة بالبيانات غير الكاملة أو غير المتسقة.

تعرض معاينة البيانات أعلاه البيانات المفقودة في عمود المنطقة. لذلك، دعونا نضيف قاعدة كائن جودة البيانات لإزالة السجلات التي لم يتم تحديد منطقة لها.

الآن، تعرض معاينة البيانات الحقول التي تحتوي على بيانات في عمود المنطقة.

ماذا عن الصفوف التي تحتوي على بيانات مفقودة؟

يمكننا استخدام وظيفة السجل للحصول على سجل للبيانات على مستوى السجل. يقوم بتمييز كافة الحقول ذات القيم الفارغة في عمود المنطقة.

الخطوة 3: الاتصال بقاعدة بيانات Salesforce.

إنشاء اتصال آمن بقاعدة بيانات Salesforce. حدد تحديد معلومات قاعدة البيانات، واختر Salesforce REST V2 كموفر بيانات، وأدخل بيانات الاعتماد، وستكون جاهزًا تمامًا.

بعد إنشاء الاتصال، قم بتعيين الحقول إلى قاعدة بيانات Salesforce.

الخطوة 4: تنفيذ سير العمل.

الخطوة الأخيرة هي تنفيذ تدفق البيانات لإكمال عملية الانتقال من نظام IBM Db2 القديم إلى Salesforce.

وهذا كل شيء! يتم ترحيل البيانات إلى Salesforce.

أفضل ممارسات ترحيل بيانات Salesforce

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار عند ترحيل البيانات من النظام القديم إلى Salesforce:

• تقييم شامل للبيانات: قبل بدء ترحيل بيانات Salesforce، قم بتقييم بياناتك الحالية بعناية لتحديد أوجه عدم الاتساق والتكرار والسجلات غير المكتملة. إن الفهم الشامل لبياناتك سيوجه استراتيجية الترحيل الخاصة بك ويقلل من الاضطرابات.
• تحديد أهداف واضحة: حدد أهداف ترحيل البيانات بوضوح وحدد أهدافًا محددة. حدد كيف يبدو النجاح من حيث دقة البيانات واكتمالها وحسن توقيتها. سيؤدي وجود خطة محددة جيدًا إلى إبقاء عملية الترحيل على المسار الصحيح والتأكد من تلبية متطلبات عملك.
• إنشاء استراتيجية قوية لرسم خرائط البيانات: قم بإنشاء مستند تعيين بيانات شامل يوضح بوضوح كيفية محاذاة البيانات من المصدر مع كائنات وحقول Salesforce. استخدم أداة تعيين البيانات لتعيين حقول البيانات المصدر والهدف بسرعة. تأكد من تكامل البيانات من خلال تعيين الحقول بدقة، والنظر في أنواع البيانات، ومعالجة أي تحويلات مطلوبة أثناء الترحيل.
• اختبار شامل والتحقق من صحة: قم باختبار خطة ترحيل بيانات Salesforce بدقة في بيئة اختبار معزولة قبل تنفيذها في مثيل Salesforce المباشر. التحقق من دقة البيانات واكتمالها والالتزام بقواعد التحقق من الصحة.
• إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام: اختر Salesforce سهل الاستخدام حل ترحيل البيانات التي تسهل عملية الترحيل السلسة دون متطلبات ترميز واسعة النطاق. احتضن الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لتبسيط المهام وتمكين المستخدمين غير التقنيين من المشاركة بنشاط في عملية الترحيل، وتعزيز الكفاءة وتقليل مخاطر الأخطاء.

تكلفة ترحيل بيانات Salesforce

يتضمن تحديد تكلفة الترحيل إلى Salesforce تقييم المتغيرات مثل حجم شركتك، وتعقيد الترحيل، واختيار منتج Salesforce المحدد.

ونظرًا للطبيعة الدقيقة لهذه العوامل، فمن الصعب تقديم رقم، أو حتى رقم تقريبي. للحصول على تقدير تكلفة مخصص مصمم خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بك، تواصل لفريق المبيعات لدينا. سنناقش متطلباتك ونقدم تقديرًا لتكلفة ترحيل البيانات إلى Salesforce.

وفي الختام

يعد ترحيل بياناتك إلى Salesforce خيارًا ذكيًا لأنه يعمل على مركزية وتبسيط معلومات العميل الخاصة بك. لكن ضع في اعتبارك أن هذه مجرد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. يجب عليك تصميم بنية بيانات للتأكد من أن نظام Salesforce الخاص بك يحتوي على بيانات دقيقة وكاملة متاحة لإعداد التقارير والتحليلات في الوقت المناسب. لذلك، فكر في الاستثمار في أداة مثل Astera الذي يسمح لك بترحيل البيانات بسلاسة إلى Salesforce وإنشاء مسارات بيانات تلقائية - دون كتابة تعليمات برمجية. بالإضافة إلى الترحيل السلس للبيانات، فهو بمثابة حل قابل للتطوير وطويل الأجل للتعامل مع عمليات ETL وتكامل البيانات المعقدة.

هل ترغب في معرفة المزيد عن كيفية Astera هل يمكن أن تساعدك في ترحيل البيانات إلى Salesforce؟ بفضل سنوات من الخبرة في مجال ترحيل البيانات، فإن فريقنا على استعداد لتقديم إرشادات ونصائح قيمة لدعمك طوال العملية بأكملها. اتصل بنا الآن أو اطلب تجربة مجانية لمدة 14 يومًا!