مدونات

الصفحة الرئيسية / مدونات / أفضل 7 أدوات تكامل Salesforce في عام 2024

جدول المحتويات
الآلي, لا كود مكدس البيانات

تعلم كيف Astera يمكن لـ Data Stack تبسيط وتبسيط إدارة بيانات مؤسستك.

أفضل 7 أدوات تكامل Salesforce في عام 2024

22 مايو، 2024

شاركت Salesforce مؤخرًا تقريرًا صادرًا عن IDC، والذي ينص على أن اقتصاد Salesforce المدعوم بالذكاء الاصطناعي سوف ينشأ 2.02 تريليون دولار من الإيرادات بحلول عام 2028. هذا الرقم في حد ذاته كافٍ لإثبات شعبية نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في عالم الأعمال.

في معظم المؤسسات، تعمل Salesforce جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى مثل Power BI وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة نقاط البيع (POS) وما إلى ذلك، مما يقودنا إلى أهمية أدوات تكامل Salesforce. تسهل هذه الأدوات على الشركات دمج البيانات من Salesforce مع مصادر داخلية وخارجية أخرى لتحليلها صوامع البيانات وتحقيق أ المصدر الوحيد للحقيقة (SSOT). سنناقش في هذه المدونة أفضل أدوات تكامل فريق المبيعات وكيف يمكنك اختيار الأداة المناسبة.

لماذا يعد تكامل Salesforce أمرًا بالغ الأهمية للشركات؟

ساليسفورسي هو نظام قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) يعمل على مركزية بيانات العملاء وتفاعلاتهم. ومع ذلك، على الرغم من شموله، إلا أنه لا يغطي كل جانب من جوانب عمليات الشركة. إنه يتفوق في إدارة علاقات العملاء ولكنه قد لا يوفر الوظائف اللازمة للوظائف الحيوية الأخرى مثل التمويل أو إدارة المخزون أو الموارد البشرية. لذلك، عندما يتم استخدامه بشكل منفصل، فإنه يخلق رؤية مجزأة للعملاء.

لتقديم تجارب استثنائية للعملاء، تحتاج الشركات إلى رؤية شاملة لسلوك العملاء وتفضيلاتهم وتاريخهم. إليك كيف يساعد تكامل Salesforce:

تناسق البيانات: تقوم الشركات بتجميع البيانات من مصادر مختلفة، وبدون التكامل، يمكن أن تصبح هذه البيانات منعزلة وغير متسقة. يضمن تكامل Salesforce مزامنة البيانات وتحديثها عبر جميع الأنظمة.

محاذاة المبيعات والتسويق: يضمن التكامل بين Salesforce وأدوات أتمتة التسويق نقل العملاء المحتملين الناتجين عن التسويق بسلاسة إلى فرق المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين رعاية العملاء المحتملين ومعدلات التحويل وتوليد الإيرادات.

إدارة المخزون والطلب: بالنسبة للشركات المشاركة في التجارة الإلكترونية أو مبيعات المنتجات، من المهم دمج Salesforce مع أنظمة إدارة المخزون والطلب لإدارة مستويات المخزون ومعالجة الطلبات والتنفيذ بكفاءة.

رعاية الفرصة: يعد تكامل Salesforce أمرًا بالغ الأهمية لرعاية العملاء المحتملين، خاصة في B2B حيث تكون دورات المبيعات أطول عادةً وتتضمن نقاط اتصال متعددة. يتيح التكامل مع أدوات أتمتة التسويق حملات رعاية رائدة توفر محتوى ومعلومات قيمة للعملاء المحتملين بمرور الوقت.

تحديات تكامل Salesforce

طريقة تعيين البيانات

دمج Salesforce CRM مع التطبيقات أو قواعد البيانات الأخرى هي عملية متعددة الخطوات. لسوء الحظ، يمكن أن تؤثر أنواع البيانات والحقول غير المتطابقة بين المصدر والوجهة على اتساق البيانات وقد تؤثر على مشروع تعيين بيانات Salesforce. لذلك، للتأكد من أن مشروعك لا يعاني بسبب عدم تناسق التعيين، اختر حلاً يوفر طريقة بسيطة، وهي النقر والإشارة إلىتعيين البيانات خيارات.

مشاكل جودة البيانات

وفقًا لإبستا، كانت جودة البيانات تحديًا كبيرًا لمستخدمي Salesforce على مدار السنوات الثلاث الماضية. تؤدي مشكلات جودة البيانات مثل السجلات المكررة إلى عدم كفاية البيانات، مما يؤدي بدوره إلى نتائج غير دقيقة على المدى الطويل. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى تأثير الدومينو ويمكن أن تنشر معلومات خاطئة عبر المؤسسة وتؤثر على الشؤون المالية للشركة والعمليات اليومية والعمليات الأخرى. ولذلك، حل التكامل مع قوية إدارة جودة البيانات  مهم لاتخاذ قرارات دقيقة.

مناهج تكامل Salesforce

يمكن تصنيف طرق تكامل قاعدة بيانات Salesforce إلى نوعين:

الترميز المخصص

حتى بضع سنوات مضت، كانت المؤسسات تعتمد على فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية لكتابة رموز مخصصة لربط الأنظمة القديمة بـ Salesforce. وكانت الفائدة الرئيسية لهذا النهج هي أنه يمكن للمطورين إنشاء حلول مخصصة لحالات استخدام محددة.

ومع ذلك، كان هذا النهج يستغرق وقتًا طويلاً ولم يأخذ في الاعتبار تقلبات النظام. في حالة طرح إصدار من Salesforce، ستتوقف عمليات التكامل المشفرة عن العمل، وسيتعين على المطورين إعادة كتابة الكود.

استخدام أدوات تكامل Salesforce

تعمل هذه الأدوات على دمج الأنظمة والتطبيقات مع Salesforce عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). وهي تأتي مع العديد من التحويلات المضمنة التي تحول البيانات إلى تنسيق متوافق مع الوجهة، وتبسيط عمليات البيانات وتعزيز التشغيل الآلي. تعد أدوات تكامل Salesforce بديلاً فعالاً من حيث التكلفة وقابل للتطوير لنهج التكامل اليدوي. علاوة على ذلك، فإن تشغيلها لا يتطلب معرفة تقنية متقدمة.

أفضل 7 أدوات لتكامل Salesforce

1. Astera

Astera هو خالية من التعليمات البرمجية، الآلي أداة تكامل البيانات تم تصميمه مع وضع مستخدمي الأعمال في الاعتبار. توفر الأداة بيئة مرئية للسحب والإفلات، مما يسهل على المستخدمين، سواء كانوا تقنيين أو تجاريين، التعامل مع البيانات دون الحاجة إلى ترميز.

إنها أداة قوية مدعومة بمحرك ETL ذو قوة صناعية قادر على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات. أفضل جزء عنه Astera هو أنه يأتي مزودًا بموصلات أصلية لمصادر ووجهات بيانات متعددة، بما في ذلك Salesforce. كل ما يحتاج المستخدم إلى فعله هو فقط سحب الموصل وإسقاطه والاتصال بالتطبيق المطلوب أو مستودع البيانات أو قاعدة البيانات أو تنسيقات الملفات في غضون ثوانٍ. علاوة على ذلك، تحتوي الأداة أيضًا على تحويلات ووظائف مدمجة تسمح للمستخدمين بمعالجة البيانات بسهولة. بمجرد قيام المستخدم بتعيين بياناته من المصدر إلى الوجهة، يمكنه أتمتة البيانات بالكامل خط أنابيب البيانات.

يحتوي حل تكامل بيانات Salesforce هذا على ميزات متقدمة ، مثل دعم الكائنات والحقول المخصصة ، متصفح مصدر البياناتوإمكانية رسم الخرائط التلقائية و مصدر استعلام SQL وإدراج بالجملة.

هنا هو السبب Astera هو الحل الأفضل لمشاريع تكامل Salesforce:

  • 100% بدون كود
  • رسم خرائط البيانات المرئية بالسحب والإفلات.
  • استخراج البيانات غير المنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • محلي موصل قوة المبيعات والاتصال بقواعد البيانات الشائعة ومستودعات البيانات والتطبيقات
  • التحولات والوظائف المضمنة
  • ميزات جودة البيانات المضمنة
  • ميزات الأتمتة مع جدولة المهام القائمة على الزناد.
  • معاينة البيانات الفورية

2. رابيدي أون لاين

RapidiOnline هي أداة خالية من التعليمات البرمجية. يعد هذا اختيارًا جيدًا إذا كانت حالة الاستخدام الخاصة بك هي دمج بيانات Salesforce الخاصة بك مع Microsoft Dynamics ERP. توفر المنصة اتصالاً أصليًا بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشائعة. ومع ذلك، فهو لا يدعم قواعد البيانات أو مستودعات البيانات أو تنسيقات الملفات الأخرى. لذا فهو ليس حلاً شاملاً بهذا المعنى. علاوة على ذلك، يعد الحل مثاليًا للشركات الصغيرة التي ترغب في دمج البيانات من عدد قليل من التطبيقات.

الميزات الرئيسية لRapidiOnline

  • موصل مدمج لـ Salesforce وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشائعة
  • خالية من التعليمات البرمجية
  • الأفضل لـ: تكامل Salesforce وMicrosoft Dynamics

3. بانوبلي

Panoply هو حل ELT قائم على السحابة وخالي من التعليمات البرمجية ويوفر تخزين البيانات و تكامل البيانات القدرات للشركات. يأتي النظام الأساسي مزودًا بموصل Salesforce الذي تم إنشاؤه مسبقًا والذي يسمح للمستخدمين بدمج البيانات في مستودع بيانات آمن ثم استكشافها باستخدام طاولة عمل SQL والرسوم البيانية داخل المنتج والمخططات.

في حين توفر شركة panoply مستودع بيانات سحابيًا مُدارًا بالكامل والذي يتسع لتلبية احتياجات الشركات، فإن الحل يعتمد على موفري الخدمات السحابية من جهات خارجية (مثل AWS وGoogle Cloud) للبنية التحتية. لذلك، فإن أي اضطرابات أو تغييرات من جانب هؤلاء المزودين يمكن أن تؤثر على مستخدمي Panoply. بالإضافة إلى ذلك، فهو ليس حلاً مثاليًا لسيناريوهات البيانات المعقدة للغاية، مثل تلك التي تتضمن بيانات غير منظمة أو تنسيقات بيانات متخصصة.

الملامح الرئيسية لRapidiOnline

  • خالية من التعليمات البرمجية
  • الموصلات المعدة مسبقًا، بما في ذلك Salesforce
  • منضدة عمل SQL لاستكشاف البيانات
  • تخزين البيانات

4. مكتب العمل

Actiondesk هو برنامج جداول بيانات يوفر الاتصال بمصادر البيانات المختلفة، بما في ذلك Salesforce، لتحسين تحليل البيانات ومعالجتها.

يمكن للمستخدمين دمج Actiondesk مع Salesforce والوصول إلى البيانات داخل بيئة جداول بيانات Actiondesk. لا يسهل هذا التكامل تحليل البيانات من Salesforce فحسب، بل يضمن أيضًا أن يعمل المستخدمون باستمرار مع أحدث بيانات Salesforce.

بالإضافة إلى مزامنة البيانات، يمكّن Actiondesk المستخدمين من إجراء عمليات معالجة على بيانات Salesforce باستخدام وظائف جداول البيانات المألوفة. يمكن للمستخدمين تطبيق الصيغ والوظائف على بيانات Salesforce وتنفيذ مهام مثل فرز البيانات وتصفيتها والتحليل المتعمق.

الميزات الرئيسية لمكتب العمل

  • جداول البيانات مثل البرامج
  • قدرات معالجة البيانات
  • وظائف يحمل في ثناياه عوامل مثل الفرز والتصفية
  • يمكن التواصل بسهولة مع Salesforce

5. أباتشي تدفق الهواء

Apache Airflow عبارة عن منصة مفتوحة المصدر مصممة لتأليف مسارات العمل وجدولتها ومراقبتها برمجيًا باستخدام Python، مما يمنح المستخدمين المرونة في إنشاء مسارات العمل. وهي مناسبة بشكل خاص لتنظيم خطوط أنابيب البيانات المعقدة، عمليات ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل).، ومهام الأتمتة. توفر المنصة تكامل Salesforce من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).

الملامح الرئيسية لتدفق الهواء أباتشي

  • على أساس بايثون
  • اتصال Salesforce متاح من خلال API
  • مجموعة واسعة من العوامل، وهي قوالب لأنواع مختلفة من المهام.
  • يستخدم PostgresSQL لتخزين البيانات التعريفية حول DAGs والمهام وعمليات التنفيذ والبيانات التاريخية

6. سكايفيا

Skyvia عبارة عن منصة سحابية لتكامل البيانات والنسخ الاحتياطي مصممة لمساعدة الشركات على إدارة بياناتها ومعالجتها. تقدم Skyvia أداة تحميل بيانات Salesforce التي تسمح لك باستيراد ملفات CSV إلى بيانات Salesforce وSalesforce إلى ملف CSV. يمكنك تحميل ما يصل إلى 100,000 سجل شهريًا مجانًا. توفر الأداة أيضًا ميزات تعيين البيانات لتحويل البيانات.

الميزات الرئيسية لSkyvia:

  • يمكنك ربط البيانات من SQL Server وقواعد البيانات الأخرى والتطبيقات السحابية بـ Salesforce في بضع دقائق فقط
  • يدعم الاتصالات بمصادر البيانات الشائعة مثل Salesforce وMicrosoft Dynamics وGoogle Sheets وSQL Server
  • التحويلات المستندة إلى SQL
  • الأتمتة والجدولة
  • جودة البيانات وقدرات التحقق من صحتها
  • واجهة سهلة الاستخدام

7 Talend

Talend هو تكامل البيانات و أداة ETL الذي يوفر إمكانيات لدمج Salesforce مع الأنظمة والتطبيقات المختلفة. فهو يسمح للمستخدمين باستخراج البيانات بسهولة من Salesforce وتنظيفها وإثرائها وتحويلها حسب الحاجة.

الملامح الرئيسية لل Talend:

  • موصل Salesforce المدمج
  • التحقق من صحة البيانات وميزات الجودة
  • معالجة الخطأ
  • تجهيز الدفعات

كيف تعمل أدوات تكامل بيانات Salesforce

عادة ما تكون بيانات العمل مبعثرة عبر أنظمة مختلفة ، ويمكن أن يؤدي هذا العزل إلى تجربة غير متسقة للموظفين والعملاء. تجمع أدوات تكامل بيانات Salesforce بين المعلومات الموزعة عبر مصادر داخلية وخارجية متنوعة ، وتحديداً Salesforce وإنشاء طريقة عرض موحدة لبيانات العميل ، مما يبسط إدارة البيانات.

يعد برنامج المؤسسة المزود بموصل CRM Salesforce المدمج جزءًا لا يتجزأ من عمليات إدارة البيانات المختلفة ، بما في ذلك:

تكامل البيانات

إن دمج فريق المبيعات مع الأنظمة الأخرى، مثل مستودعات البيانات أو قواعد البيانات أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكّن المؤسسات من كسر صوامع البيانات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات العملاء. وهذا يقلل من العمل اليدوي، ويوفر وصولاً أسرع إلى البيانات، ويقلل من وقت الاستجابة.

على سبيل المثال ، في تكامل CRM أدناه ، نقوم بتصدير بيانات Salesforce إلى SQL Server لإنشاء عرض موحد.

أدوات تكامل Salesforce

الشكل 1: دمج بيانات Salesforce من مصدرين وكتابة إلى SQL Server

ترحيل البيانات

سواء كنت تقوم بتطبيق Salesforce للمرة الأولى أو تقوم بتنفيذ عمليات أعمالك الشهرية ، فمن المرجح أن يشمل تنفيذ Salesforce ترحيل البيانات في مرحلة ما. لسوء الحظ ، قد يكون ترحيل البيانات من Salesforce وإليها أمرًا صعبًا بسبب عدم تناسق البيانات أو التعيين غير الصحيح أو التنسيق غير المناسب.

أداة تكامل تقوم بترحيل البيانات من وإلى Salesforce وتوفر جودة بيانات مضمنة ، وتوصيف بيانات ، و تحويل البيانات ميزات تضمن ترحيل البيانات بنجاح وخالية من الأخطاء.

في المثال أدناه ، يتم ترحيل بيانات بطاقة العميل من ملف محدد إلى Salesforce بعد التحقق من صحتها من خلال فحوصات جودة البيانات لتحديد السجلات التي لا تحتوي على معلومات في سبب و الحالة الحقول.

عملية تكامل فريق المبيعات

الشكل 2: ترحيل البيانات من ملف محدد إلى Salesforce

قائمة مرجعية لاختيار أداة تكامل Salesforce المناسبة

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالعثور على الحق. فيما يلي قائمة مرجعية يمكن أن تساعدك في العثور على الحل المناسب لاحتياجات مؤسستك:

  • واجهة مرئية سهلة الاستخدام تنفذ عمليات البيانات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
  • دعم كميات كبيرة من البيانات دون المساس بالأداء.
  • قم بسحب وإفلات ميزات تعيين البيانات.
  • القدرة على التكامل مع الأنظمة المختلفة ، بما في ذلك قواعد البيانات والتطبيقات السحابية وأدوات BI.
  • موصلات وتحويلات مسبقة الصنع يمكنها معالجة تدفقات التكامل المعقدة.
  • النشر الانسيابي مع إمكانات الأتمتة ، مثل جدولة المهام ، وأتمتة سير العمل ، وما إلى ذلك.

استراتيجيات التكامل الفعال لقوة المبيعات

يعد استخدام أداة لتكامل Salesforce أفضل طريقة للاستفادة من بيانات Salesforce. ومع ذلك، إذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من بيانات فريق المبيعات لديك، فمن المهم اتباع أفضل ممارسات تكامل فريق المبيعات:

تحديد أهداف واضحة

ابدأ بتحديد أهداف التكامل الواضحة. ما هي العمليات التجارية المحددة التي تريد تبسيطها أو تحسينها؟ هل تتطلع إلى تعزيز مشاركة العملاء أو المبيعات أو الكفاءة التشغيلية؟ إن وجود أهداف محددة جيدًا سيوجه استراتيجية التكامل الخاصة بك.

رسم خرائط البيانات وتحويلها

تأكد من تعيين البيانات من المصادر المختلفة بشكل صحيح إلى حقول Salesforce. قد تحتاج إلى تحويل البيانات وتنظيفها وإثرائها قبل التكامل للحفاظ على جودة البيانات واتساقها.

خطة لمزامنة البيانات

تحديد عدد المرات التي يجب أن تتم فيها مزامنة البيانات بين الأنظمة. قد تكون المزامنة في الوقت الفعلي ضرورية لبعض العمليات، بينما قد تكون التحديثات المجمعة كافية لعمليات أخرى.

الاختبار وضمان الجودة

يعد الاختبار الصارم أمرًا ضروريًا لتحديد المشكلات وحلها قبل أن تؤثر على العمليات. قم بإنشاء حالات اختبار للتحقق من صحة البيانات ووظائف النظام وسير العمل. قم بإجراء اختبار التحميل للتأكد من أن التكامل يمكنه التعامل مع وحدات التخزين المتوقعة.

Astera Centerprise - تبسيط تكامل Salesforce

أداة تكامل بيانات Salesforce | Astera Centerprise

ستصبح أدوات تكامل Salesforce لا غنى عنها مع استمرار الشركات في اعتماد Salesforce باعتباره نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المفضل لديها. تعتبر هذه الأدوات مهمة لإعطاء نظرة عامة كاملة عن رحلة العميل؛ فهي المفتاح لفتح تجارب العملاء الاستثنائية وتحسين كفاءة قسم المبيعات. لذا، من المهم جدًا أن تختار الأداة المناسبة التي ليست سهلة الاستخدام فحسب، بل ومجهزة أيضًا بجميع الوظائف الضرورية.

Centerprise هي قوية أداة تكامل البيانات مما يسهل بشكل كبير الاستفادة من بيانات Salesforce إلى جانب البيانات الموجودة في مصادر أخرى. هل تريد أن ترى كيف تعمل الأداة؟ تحميل أ نسخة تجريبية مجانية من 14 اليوم.

ربما يعجبك أيضا
ما هو مخطط قاعدة البيانات؟ دليل شامل
ANSI X12 مقابل EDIFACT: الاختلافات الرئيسية
ما هي البيانات الوصفية ولماذا هي مهمة؟
مع مراعاة Astera لتلبية احتياجات إدارة البيانات الخاصة بك؟

أنشئ اتصالاً خاليًا من التعليمات البرمجية مع تطبيقات مؤسستك وقواعد البيانات والتطبيقات السحابية لدمج جميع بياناتك.

دعونا نتواصل الآن!
يتيح الاتصال