Salesforce delte for nylig en rapport fra IDC, som siger, at Salesforce-økonomi drevet af AI vil generere $2.02 billioner i omsætning i 2028. Tallet i sig selv er nok til at bevise CRM's popularitet i forretningsverdenen.

I de fleste organisationer arbejder Salesforce sammen med andre værktøjer såsom Power BI, ERP-systemer, POS-systemer osv., hvilket bringer os til vigtigheden af ​​Salesforce-integrationsværktøjer. Disse værktøjer gør det nemmere for virksomheder at kombinere data fra Salesforce med andre interne og eksterne kilder for at bryde ned datasiloer og opnå en enkelt kilde til sandhed (SSOT). I denne blog vil vi diskutere de bedste salesforce-integrationsværktøjer, og hvordan du kan vælge det rigtige.

Hvorfor er Salesforce-integration afgørende for virksomheder?

Salesforce er et kraftfuldt CRM, der centraliserer kundedata og interaktioner. Men selvom den er omfattende, dækker den ikke alle aspekter af en virksomheds drift. Det udmærker sig ved styring af kunderelationer, men giver muligvis ikke den funktionalitet, der er nødvendig for andre kritiske funktioner som økonomi, lagerstyring eller HR. Så når det bruges isoleret, skaber det et fragmenteret syn på kunderne.

For at levere exceptionelle kundeoplevelser har virksomheder brug for et omfattende overblik over kundernes adfærd, præferencer og historie. Her er hvordan Salesforce-integration hjælper:

Datakonsistens: Virksomheder akkumulerer data fra forskellige kilder, og uden integration kan disse data blive tilsløret og inkonsekvente. Salesforce-integration sikrer, at data er synkroniseret og opdateret på tværs af alle systemer.

Salg og marketingtilpasning: Integration mellem Salesforce og marketing automation-værktøjer sikrer, at leads genereret af marketing problemfrit videregives til salgsteams, hvilket forbedrer kundeemnepleje, konverteringsrater og indtægtsgenerering.

Lager- og ordrestyring: For virksomheder, der er involveret i e-handel eller produktsalg, er det vigtigt at integrere Salesforce med lager- og ordrestyringssystemer for at administrere lagerniveauer, ordrebehandling og opfyldelse effektivt.

Ledepleje: Salesforce-integration er afgørende for lead-pleje, især i B2B, hvor salgscyklusser typisk er længere og involverer flere kontaktpunkter. Integration med marketing automation-værktøjer muliggør lead-plejende kampagner, der giver værdifuldt indhold og information til kundeemner over tid.

Opret forbindelse til Salesforce inden for få minutter med en træk og slip-forbindelse

Se Demo

Salesforce-integrationsudfordringer

Datakortlægningsmetode

Integration Salesforce CRM. med andre applikationer eller databaser er en proces i flere trin. Desværre kan uoverensstemmende datatyper og felter mellem kilde og destination påvirke datakonsistensen og kan påvirke dit Salesforce-datakortlægningsprojekt. For at sikre, at dit projekt ikke lider på grund af kortlægningsinkonsekvenser, skal du vælge en løsning, der tilbyder enkel, peg-og-klik-datakortlægning valgmuligheder.

Datakvalitetsproblemer

Ifølge Ebsta har datakvalitet været en væsentlig udfordring for Salesforce-brugere de seneste tre år. Datakvalitetsproblemer såsom duplikerede poster fører til utilstrækkelige data, hvilket igen fører til unøjagtige resultater i det lange løb. Upræcise data kan skabe en dominoeffekt og kan sprede forkert information ud over virksomheden og påvirke virksomhedens økonomi, daglige drift og andre processer. Derfor en integrationsløsning med robust datakvalitetsstyring  er vigtigt for præcise beslutninger.

Salesforce-integrationstilgange

Salesforce-databaseintegrationsmetoder kan kategoriseres i to typer:

Brugerdefineret kodning

Indtil for få år tilbage stolede organisationer på interne it-teams til at skrive tilpassede koder for at forbinde ældre systemer til Salesforce. Den største fordel ved denne tilgang var, at udviklerne kunne skabe skræddersyede løsninger til specifikke use cases.

Denne tilgang var imidlertid tidskrævende og tog ikke højde for systemvolatilitet. I tilfælde af en versionsudrulning af Salesforce, ville de kodede integrationer holde op med at fungere, og udviklerne skulle omskrive koden.

Brug af Salesforce-integrationsværktøjer

Disse værktøjer integrerer systemer og applikationer med Salesforce via API. De kommer med forskellige indbyggede transformationer, der konverterer data til et destinationskompatibelt format, hvilket forenkler dataprocesser og fremmer automatisering. Salesforce-integrationsværktøjer er et omkostningseffektivt og skalerbart alternativ til den manuelle integrationstilgang. Desuden kræver det ikke avanceret teknisk viden at betjene dem.

Top 7 Salesforce-integrationsværktøjer

1. Astera

Astera er en af ​​de bedste automatiserede dataintegrationsværktøjer designet med forretningsbrugere i tankerne. Astera tilbyder et visuelt, træk og slip-miljø, som gør det nemmere for brugere, hvad enten de er tekniske eller forretningsmæssige, at arbejde med data uden kodning.

Det er en kraftfuld platform understøttet af en industriel ETL-motor, der er i stand til at håndtere store mængder data. Den bedste del vedr Astera er, at den er udstyret med native connectors til flere datakilder og destinationer, inklusive Salesforce. Det eneste, brugeren skal gøre, er bare at trække og slippe stikket og oprette forbindelse til det nødvendige program, datavarehus, database eller filformater inden for få sekunder. Oven i det har værktøjet også indbyggede transformationer og funktioner, der giver brugerne mulighed for at manipulere data med lethed. Når brugeren har kortlagt deres data fra kilde til destination, kan de automatisere hele datapipeline.

Denne Salesforce-dataintegrationsløsning har avancerede funktioner, såsom understøttelse af brugerdefinerede objekter og felter, datakildebrowser, mulighed for automatisk kortlægning og SQL-forespørgselskilde og bulkinsatser.

Her er grunden Astera er den bedste løsning til Salesforce-integrationsprojekter:

• 100% ingen kode
• Visuel, træk-og-slip datamapping drevet af AI
• Native Salesforce-stik og forbindelse til populære databaser, datavarehuse og applikationer
• AI-drevet ustruktureret dataudtræk
• Indbyggede transformationer og funktioner
• Indbyggede datakvalitetsfunktioner
• Automatiseringsfunktioner med trigger-baseret jobplanlægning
• Øjeblikkelig data preview

Skab en samlet visning af kunder med problemfri Salesforce-integration

14-dages gratis prøveperiode

2. RapidiOnline

RapidiOnline er et kodefrit værktøj. Det er et godt valg, hvis din use case er at integrere dine Salesforce-data med Microsoft Dynamics ERP. Platformen tilbyder indbygget forbindelse til populære ERP-systemer. Det understøtter dog ikke andre databaser, datavarehuse eller filformater. Så det er ikke en samlet løsning i den forstand. Desuden er løsningen ideel til små virksomheder, der ønsker at integrere data fra nogle få applikationer.

Nøglefunktioner i RapidiOnline

• Indbygget stik til Salesforce og populære ERP'er
• Kodefri
• Bedst til: Salesforce og Microsoft Dynamics integration

3. Panoply

Panoply er en kodefri cloud-baseret ELT-løsning, der giver data warehousing og dataintegration muligheder for virksomheder. Platformen leveres med en forudbygget salesforce-connector, der giver brugerne mulighed for at konsolidere data i et sikkert datavarehus og derefter udforske det med SQL workbench, grafer i produktet og diagrammer.

Mens panoply tilbyder en fuldt administreret cloud data warehouse der skaleres til at imødekomme virksomhedernes behov, er løsningen afhængig af tredjeparts cloud-udbydere (f.eks. AWS, Google Cloud) til infrastruktur. Så eventuelle forstyrrelser eller ændringer fra disse udbyderes side kan potentielt påvirke Panoply-brugere. Derudover er det ikke en ideel løsning til ekstremt komplekse datascenarier, såsom dem, der involverer ustrukturerede data eller specialiserede dataformater,

Nøglefunktioner i Panoply

• Kodefri
• Forudbyggede stik, inklusive Salesforce
• SQL workbench til at udforske data
• Datalagring

4. Action Desk

Actiondesk er en regnearkssoftware, der tilbyder forbindelse til forskellige datakilder, herunder Salesforce, til forbedret dataanalyse og manipulation.

Brugere kan integrere Actiondesk med Salesforce og få adgang til data i Actiondesk-regnearkmiljøet. Denne integration gør det ikke kun nemmere at analysere data fra Salesforce, men sikrer også, at brugerne konstant arbejder med de mest aktuelle Salesforce-data.

Ud over datasynkronisering giver Actiondesk brugere mulighed for at udføre manipulationer på Salesforce-data ved hjælp af velkendte regnearksfunktioner. Brugere kan anvende formler og funktioner på Salesforce-data og udføre opgaver såsom datasortering, filtrering og dybdegående analyse.

Nøglefunktioner ved Action Desk

• Regnearkslignende software
• Muligheder for datamanipulation
• Indbyggede funktioner som sortering og filtrering
• Kan nemt oprette forbindelse til Salesforce

5. Apache Airflow

Apache Airflow er en open source-platform designet til programmatisk at oprette, planlægge og overvåge arbejdsgange ved hjælp af Python, som giver brugerne fleksibilitet i opbygningen af ​​arbejdsgange. Det er særligt velegnet til at orkestrere komplekse datapipelines, ETL (Extract, Transform, Load) processer, og automatiseringsopgaver. Platformen tilbyder Salesforce-integration gennem API.

Nøglefunktioner i Apache Airflow

• Python baseret
• Salesforce Connection tilgængelig via API
• bred vifte af operatører, som er skabeloner til forskellige typer opgaver.
• Bruger PostgresSQL til at gemme metadata om DAG'er, opgaver, udførelser og historiske data

6. Skyvia

Skyvia er en cloud-baseret dataintegrations- og backupplatform designet til at hjælpe virksomheder med at administrere og manipulere deres data. Skyvia tilbyder Salesforce-dataindlæser, der giver dig mulighed for at importere CSV-filer til Salesforce og Salesforce-data til CSV. Du kan indlæse op til 100,000 poster om måneden gratis. Værktøjet tilbyder også datakortlægningsfunktioner til datatransformation.

Nøglefunktioner i Skyvia:

• Du kan linke data fra SQL Server og andre databaser og cloud-apps til Salesforce på få minutter
• Understøtter forbindelser til populære datakilder såsom Salesforce, Microsoft Dynamics, Google Sheets, SQL Server
• SQL-baserede transformationer
• Automatisering og planlægning
• Datakvalitet og valideringsmuligheder
• Brugervenlig grænseflade

7. Talent

Talend er en dataintegration og ETL værktøj der giver muligheder for at integrere Salesforce med forskellige systemer og applikationer. Det giver brugerne mulighed for nemt at udtrække data fra Salesforce og rense, berige og transformere dem efter behov.

Nøglefunktioner ved Talend:

• Indbygget Salesforce-stik
• Datavalidering og kvalitetsfunktioner
• Fejl ved håndtering
• Batchbehandling

Sådan fungerer Salesforce-dataintegrationsværktøjer

Forretningsdata er normalt spredt på tværs af forskellige systemer, og denne isolation kan føre til en inkonsekvent oplevelse for medarbejdere og kunder. Salesforce-dataintegrationsværktøjer kombinerer informationen spredt på tværs af forskellige interne og eksterne kilder, specifikt Salesforce, og skaber et samlet overblik over kundedataene, hvilket forenkler dataadministration.

Virksomhedssoftware med indbygget CRM Salesforce-stik er en integreret del af forskellige dataadministrationsprocesser, herunder:

Dataintegration

Integrering af salgsstyrke med andre systemer, såsom datavarehuse, databaser eller ERP-systemer, gør det muligt for organisationer at bryde datasiloer og opnå handlingsorienteret indsigt fra kundedata. Dette reducerer manuelt arbejde, giver hurtigere adgang til data og forkorter svartid.

I CRM-integrationen nedenfor eksporterer vi for eksempel Salesforce-data til SQL Server for at skabe en konsolideret visning.

Figur 1: Integration af Salesforce-data fra to kilder og skrivning til SQL Server

Dataoverførsel

Uanset om du implementerer Salesforce for første gang eller udfører dine månedlige forretningsprocesser, vil din Salesforce-implementering højst sandsynligt involvere data migration på et tidspunkt. Desværre kan migrering af data til og fra Salesforce være udfordrende på grund af datainkonsistens, ugyldig kortlægning eller forkert formatering.

Et integrationsværktøj, der migrerer data ind og ud af Salesforce og tilbyder indbygget datakvalitet, dataprofilering og datakonvertering funktioner sikrer en vellykket og fejlfri datamigrering.

I eksemplet nedenfor migreres kundebilletdata fra en afgrænset fil til Salesforce efter at være blevet valideret gennem datakvalitetstjek for at identificere poster uden oplysninger i Årsag og Status felter.

Figur 2: Migrering af data fra en afgrænset fil til Salesforce

Tjekliste til valg af det rigtige Salesforce-integrationsværktøj

Der er ingen ensartet tilgang, når det kommer til at finde den rigtige. Her er en tjekliste, der kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din virksomheds behov:

• Let at bruge, visuel grænseflade udfører dataprocesser uden at skrive en enkelt linje kode.
• Understøttelse af store datamængder uden at gå på kompromis med ydeevnen.
• Træk-og-slip datakortlægningsfunktioner.
• Evnen til at integrere med forskellige systemer, herunder databaser, cloud-applikationer og BI-værktøjer.
• Forudbyggede forbindelser og transformationer, der kan behandle komplekse integrationsflows.
• Strømlinet implementering med automatiseringsfunktioner, såsom jobplanlægning, workflowautomatisering osv.

Strategier for effektiv Salesforce-integration

Anvendelse af et værktøj til Salesforce-integration er den bedste måde at udnytte Salesforce-data på. Men hvis du ønsker at få det bedste ud af dine salesforce-data, er det vigtigt at følge disse integration af salgsstyrken bedste praksis:

Definer klare mål

Start med at definere klare integrationsmål. Hvilke specifikke forretningsprocesser ønsker du at strømline eller forbedre? Ønsker du at øge kundeengagement, salg eller driftseffektivitet? At have veldefinerede mål vil guide din integrationsstrategi.

Datakortlægning og transformation

Sørg for, at data fra forskellige kilder er knyttet korrekt til Salesforce-felter. Det kan være nødvendigt at transformere, rense og berige data før integration for at opretholde datakvalitet og konsistens.

Plan for datasynkronisering

Bestem, hvor ofte data skal synkroniseres mellem systemer. Realtidssynkronisering kan være nødvendig for nogle processer, mens batchopdateringer kan være tilstrækkelige for andre.

Test og kvalitetssikring

Strenge test er afgørende for at identificere og løse problemer, før de påvirker driften. Opret testcases for at validere datanøjagtighed, systemfunktionalitet og procesarbejdsgange. Udfør belastningstest for at sikre, at integrationen kan håndtere forventede mængder.

Oplev styrken ved selvbetjeningsdataintegration

Prøv 14-dages gratis spor

Astera – Forenkling af Salesforce-integration

Salesforce-integrationsværktøjer bliver uundværlige, efterhånden som virksomheder fortsætter med at adoptere Salesforce som deres foretrukne CRM. Disse værktøjer er vigtige for at give et komplet overblik over kunderejsen; de er nøglen til at låse op for exceptionelle kundeoplevelser og forbedre effektiviteten af ​​salgsafdelingen. Så det er afgørende, at du vælger det rigtige værktøj, der ikke kun er nemt at bruge, men også er udstyret med alle de nødvendige funktionaliteter.

Astera tilbyder en kraftfuld, AI-drevet dataintegrationsværktøj der gør det væsentligt nemmere at udnytte Salesforce-data sammen med data, der ligger i andre kilder. Vil du se, hvordan værktøjet fungerer? Download en 14 dages gratis prøveperiode i dag.