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Die automatisierte, Kein Code Datenstapel

Erfahren Sie, wie Astera Data Stack kann die Datenverwaltung Ihres Unternehmens vereinfachen und rationalisieren.

Die 7 besten Salesforce-Integrationstools im Jahr 2024

22. Mai 2024

Salesforce hat kürzlich einen Bericht von IDC veröffentlicht, der besagt, dass Salesforce durch KI eine Wirtschaft generieren wird 2.02 Billionen US-Dollar Umsatz bis 2028. Die Zahl allein reicht aus, um die Beliebtheit des CRM in der Geschäftswelt zu belegen.

In den meisten Organisationen arbeitet Salesforce mit anderen Tools wie Power BI, ERP-Systemen, POS-Systemen usw. zusammen, was uns auf die Bedeutung der Salesforce-Integrationstools aufmerksam macht. Diese Tools erleichtern es Unternehmen, Daten aus Salesforce mit anderen internen und externen Quellen zu kombinieren und aufzuschlüsseln Datensilos und erreichen a Single Source of Truth (SSOT).). In diesem Blog besprechen wir die besten Salesforce-Integrationstools und wie Sie das richtige auswählen.

Warum ist die Salesforce-Integration für Unternehmen so wichtig?

Salesforce-Experten ist ein leistungsstarkes CRM, das Kundendaten und -interaktionen zentralisiert. Es ist zwar umfassend, deckt jedoch nicht alle Aspekte der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ab. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, bietet jedoch möglicherweise nicht die Funktionalität, die für andere wichtige Funktionen wie Finanzen, Bestandsverwaltung oder Personalwesen erforderlich ist. Wenn es also isoliert verwendet wird, entsteht eine fragmentierte Sicht auf die Kunden.

Um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten, benötigen Unternehmen einen umfassenden Überblick über das Verhalten, die Vorlieben und die Historie der Kunden. So hilft die Salesforce-Integration:

Datenkonsistenz: Unternehmen sammeln Daten aus verschiedenen Quellen, und ohne Integration können diese Daten isoliert und inkonsistent werden. Die Salesforce-Integration stellt sicher, dass die Daten systemübergreifend synchronisiert und aktuell sind.

Vertriebs- und Marketingausrichtung: Durch die Integration zwischen Salesforce und Marketing-Automatisierungstools wird sichergestellt, dass durch Marketing generierte Leads nahtlos an Vertriebsteams weitergeleitet werden, wodurch Lead-Nurturing, Konversionsraten und Umsatzgenerierung verbessert werden.

Bestands- und Auftragsverwaltung: Für Unternehmen, die im E-Commerce oder Produktverkauf tätig sind, ist es wichtig, Salesforce in Bestands- und Auftragsverwaltungssysteme zu integrieren, um Lagerbestände, Auftragsabwicklung und Erfüllung effizient zu verwalten.

Lead-Pflege: Die Salesforce-Integration ist für das Lead-Nurturing von entscheidender Bedeutung, insbesondere im B2B-Bereich, wo die Verkaufszyklen in der Regel länger sind und mehrere Berührungspunkte umfassen. Die Integration mit Marketing-Automatisierungstools ermöglicht Lead-Nurturing-Kampagnen, die potenziellen Kunden im Laufe der Zeit wertvolle Inhalte und Informationen liefern.

Herausforderungen bei der Salesforce-Integration

Datenzuordnungsmethode

Integration Salesforce CRM mit anderen Anwendungen oder Datenbanken ist ein mehrstufiger Prozess. Leider können nicht übereinstimmende Datentypen und Felder zwischen Quelle und Ziel die Datenkonsistenz beeinträchtigen und Ihr Salesforce-Datenzuordnungsprojekt beeinträchtigen. Um sicherzustellen, dass Ihr Projekt nicht durch Mapping-Inkonsistenzen beeinträchtigt wird, entscheiden Sie sich daher für eine Lösung, die eine einfache Point-and-Click-Funktion bietet.Datenmapping Optionen.

Datenqualitätsprobleme

Laut Ebsta war die Datenqualität in den letzten drei Jahren eine große Herausforderung für Salesforce-Benutzer. Datenqualitätsprobleme wie doppelte Datensätze führen zu unzureichenden Daten, was wiederum auf lange Sicht zu ungenauen Ergebnissen führt. Ungenaue Daten können einen Dominoeffekt erzeugen und falsche Informationen im gesamten Unternehmen verbreiten und sich auf die Finanzen, den täglichen Betrieb und andere Prozesse des Unternehmens auswirken. Daher eine Integrationslösung mit robuster Datenqualitätsmanagement  ist wichtig für richtige Entscheidungen.

Salesforce-Integrationsansätze

Die Integrationsmethoden der Salesforce-Datenbank können in zwei Typen eingeteilt werden:

Benutzerdefinierte Codierung

Bis vor ein paar Jahren verließen sich Unternehmen darauf, dass interne IT-Teams benutzerdefinierte Codes schrieben, um Altsysteme mit Salesforce zu verbinden. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes bestand darin, dass die Entwickler maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Anwendungsfälle erstellen konnten.

Dieser Ansatz war jedoch zeitintensiv und berücksichtigte nicht die Systemvolatilität. Im Falle eines Versions-Rollouts von Salesforce würden die codierten Integrationen nicht mehr funktionieren und die Entwickler müssten den Code neu schreiben.

Verwenden von Salesforce-Integrationstools

Diese Tools integrieren Systeme und Anwendungen über eine API mit Salesforce. Sie verfügen über verschiedene integrierte Transformationen, die Daten in ein zielkompatibles Format konvertieren, Datenprozesse vereinfachen und die Automatisierung fördern. Salesforce-Integrationstools sind eine kostengünstige und skalierbare Alternative zum manuellen Integrationsansatz. Darüber hinaus sind für deren Bedienung keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse erforderlich.

Die 7 besten Salesforce-Integrationstools

1. Astera

Astera ist eine codefreie, automatisierte Lösung Datenintegrationstool das speziell für Geschäftsanwender entwickelt wurde. Das Tool bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Umgebung, die es für technische oder geschäftliche Benutzer einfacher macht, ohne Programmieraufwand mit Daten zu arbeiten.

Es handelt sich um ein leistungsstarkes Tool, das von einer industrietauglichen ETL-Engine unterstützt wird und große Datenmengen verarbeiten kann. Das Beste daran Astera ist, dass es mit nativen Konnektoren für mehrere Datenquellen und -ziele, einschließlich Salesforce, ausgestattet ist. Der Benutzer muss lediglich den Connector per Drag-and-Drop verschieben und innerhalb von Sekunden eine Verbindung zur gewünschten Anwendung, zum Data Warehouse, zur Datenbank oder zu den Dateiformaten herstellen. Darüber hinaus verfügt das Tool über integrierte Transformationen und Funktionen, mit denen Benutzer Daten problemlos bearbeiten können. Sobald der Benutzer seine Daten von der Quelle zum Ziel zugeordnet hat, kann er das Ganze automatisieren Datenpipeline.

Diese Salesforce-Datenintegrationslösung verfügt über erweiterte Funktionen, z. B. Unterstützung für benutzerdefinierte Objekte und Felder. Datenquellenbrowser, Auto-Mapping-Fähigkeit und SQL-Abfragequelle und Bulk-Einlagen.

Hier ist warum Astera ist die beste Lösung für Salesforce-Integrationsprojekte:

  • 100 % ohne Code
  • Visuelle Datenzuordnung per Drag-and-Drop.
  • KI-gestützte Extraktion unstrukturierter Daten
  • Ureinwohner Salesforce-Konnektor und Anbindung an gängige Datenbanken, Data Warehouses und Anwendungen
  • Integrierte Transformationen und Funktionen
  • Integrierte Datenqualitätsfunktionen
  • Automatisierungsfunktionen mit auslöserbasiertem Job-Scheduler.
  • Sofortige Datenvorschau

2. RapidiOnline

RapidiOnline ist ein codefreies Tool. Es ist eine gute Wahl, wenn Ihr Anwendungsfall darin besteht, Ihre Salesforce-Daten in Microsoft Dynamics ERP zu integrieren. Die Plattform bietet native Konnektivität zu gängigen ERP-Systemen. Andere Datenbanken, Data Warehouses oder Dateiformate werden jedoch nicht unterstützt. In diesem Sinne handelt es sich also nicht um eine umfassende Lösung. Darüber hinaus ist die Lösung ideal für kleine Unternehmen, die Daten aus wenigen Anwendungen integrieren möchten.

Hauptmerkmale von RapidiOnline

  • Integrierter Connector für Salesforce und gängige ERPs
  • Ohne Code
  • Am besten geeignet für: Salesforce- und Microsoft Dynamics-Integration

3. Panoply

Panoply ist eine codefreie cloudbasierte ELT-Lösung, die Data Warehousing und bietet Datenintegration Möglichkeiten für Unternehmen. Die Plattform verfügt über einen vorgefertigten Salesforce-Connector, der es Benutzern ermöglicht, Daten in einem sicheren Data Warehouse zu konsolidieren und sie dann mit SQL Workbench, produktinternen Grafiken und Diagrammen zu untersuchen.

Während panoply ein vollständig verwaltetes Cloud-Data-Warehouse bietet, das sich an die Anforderungen von Unternehmen anpassen lässt, ist die Lösung für die Infrastruktur auf Cloud-Drittanbieter (z. B. AWS, Google Cloud) angewiesen. Daher können Störungen oder Änderungen seitens dieser Anbieter möglicherweise Auswirkungen auf Panoply-Benutzer haben. Darüber hinaus ist es keine ideale Lösung für äußerst komplexe Datenszenarien, beispielsweise solche mit unstrukturierten Daten oder speziellen Datenformaten.

Hauptmerkmale von RapidiOnline

  • Ohne Code
  • Vorgefertigte Konnektoren, einschließlich Salesforce
  • SQL-Workbench zum Untersuchen von Daten
  • Data Warehousing

4. Aktionsschalter

Actiondesk ist eine Tabellenkalkulationssoftware, die Konnektivität zu verschiedenen Datenquellen, einschließlich Salesforce, für eine verbesserte Datenanalyse und -bearbeitung bietet.

Benutzer können Actiondesk mit Salesforce integrieren und auf Daten in der Actiondesk-Tabellenkalkulationsumgebung zugreifen. Diese Integration erleichtert nicht nur die Analyse von Daten aus Salesforce, sondern stellt auch sicher, dass Benutzer stets mit den aktuellsten Salesforce-Daten arbeiten.

Über die Datensynchronisierung hinaus ermöglicht Actiondesk Benutzern die Durchführung von Manipulationen an Salesforce-Daten mithilfe vertrauter Tabellenkalkulationsfunktionen. Benutzer können Formeln und Funktionen auf Salesforce-Daten anwenden und Aufgaben wie das Sortieren, Filtern und detaillierte Analysieren von Daten ausführen.

Hauptmerkmale von Action Desk

  • Tabellenkalkulationsähnliche Software
  • Möglichkeiten zur Datenmanipulation
  • Integrierte Funktionen wie Sortieren und Filtern
  • Kann problemlos mit Salesforce verbunden werden

5. Apache-Luftstrom

Apache Airflow ist eine Open-Source-Plattform zum programmgesteuerten Erstellen, Planen und Überwachen von Workflows mithilfe von Python, die Benutzern Flexibilität beim Erstellen von Workflows bietet. Es eignet sich besonders gut für die Orchestrierung komplexer Datenpipelines, ETL-Prozesse (Extrahieren, Transformieren, Laden).und Automatisierungsaufgaben. Die Plattform bietet Salesforce-Integration über API.

Hauptmerkmale von Apache Airflow

  • Python-basiert
  • Salesforce-Verbindung über API verfügbar
  • Große Auswahl an Operatoren, die Vorlagen für verschiedene Arten von Aufgaben sind.
  • Verwendet PostgresSQL, um Metadaten zu DAGs, Aufgaben, Ausführungen und historischen Daten zu speichern

6. Skyvia

Skyvia ist eine cloudbasierte Datenintegrations- und Backup-Plattform, die Unternehmen bei der Verwaltung und Bearbeitung ihrer Daten unterstützen soll. Skyvia bietet einen Salesforce-Datenlader, mit dem Sie CSV-Dateien in Salesforce und Salesforce-Daten in CSV importieren können. Sie können bis zu 100,000 Datensätze pro Monat kostenlos laden. Das Tool bietet auch Datenzuordnungsfunktionen für die Datentransformation.

Hauptmerkmale von Skyvia:

  • Sie können Daten aus SQL Server und anderen Datenbanken und Cloud-Apps in nur wenigen Minuten mit Salesforce verknüpfen
  • Unterstützt Verbindungen zu beliebten Datenquellen wie Salesforce, Microsoft Dynamics, Google Sheets und SQL Server
  • SQL-basierte Transformationen
  • Automatisierung und Terminplanung
  • Datenqualitäts- und Validierungsfunktionen
  • Benutzerfreundliche Oberfläche

7. Talende

Talend ist ein Datenintegrations- und ETL-Tool das Funktionen zur Integration von Salesforce in verschiedene Systeme und Anwendungen bietet. Es ermöglicht Benutzern das einfache Extrahieren von Daten aus Salesforce und das Bereinigen, Anreichern und Transformieren dieser Daten nach Bedarf.

Hauptmerkmale von Talend:

  • Integrierter Salesforce-Connector
  • Datenvalidierung und Qualitätsmerkmale
  • Fehlerbehandlung
  • Stapelverarbeitung

Funktionsweise der Salesforce-Datenintegrationstools

Geschäftsdaten sind normalerweise über verschiedene Systeme verstreut, und diese Isolierung kann zu einer inkonsistenten Erfahrung für Mitarbeiter und Kunden führen. Salesforce-Datenintegrationstools kombinieren die Informationen, die über verschiedene interne und externe Quellen, insbesondere Salesforce, verteilt sind, und erstellen eine einheitliche Ansicht der Kundendaten, wodurch die Datenverwaltung vereinfacht wird.

Unternehmenssoftware mit integriertem CRM-Salesforce-Konnektor ist ein integraler Bestandteil verschiedener Datenverwaltungsprozesse, darunter:

Datenintegration

Durch die Integration von Salesforce in andere Systeme wie Data Warehouses, Datenbanken oder ERP-Systeme können Unternehmen Datensilos aufbrechen und aus Kundendaten umsetzbare Erkenntnisse gewinnen. Dies reduziert den manuellen Aufwand, ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Daten und verkürzt die Reaktionszeit.

In der CRM-Integration unten exportieren wir beispielsweise Salesforce-Daten nach SQL Server, um eine konsolidierte Ansicht zu erstellen.

Salesforce-Integrationstools

Abbildung 1: Integration von Salesforce-Daten aus zwei Quellen und Schreiben in SQL Server

Datenmigration

Unabhängig davon, ob Sie Salesforce zum ersten Mal implementieren oder Ihre monatlichen Geschäftsprozesse durchführen, wird Ihre Salesforce-Implementierung höchstwahrscheinlich mit einbezogen Datenmigration Irgendwann. Leider kann die Migration von Daten zu und von Salesforce aufgrund von Dateninkonsistenzen, ungültiger Zuordnung oder falscher Formatierung eine Herausforderung darstellen.

Ein Integrationstool, das Daten in und aus Salesforce migriert und integrierte Datenqualität, Datenprofilerstellung und mehr bietet Datenkonvertierung Funktionen sorgen für eine erfolgreiche und fehlerfreie Datenmigration.

Im folgenden Beispiel werden Kundenticketdaten aus einer Datei mit Trennzeichen zu Salesforce migriert, nachdem sie durch Datenqualitätsprüfungen validiert wurden, um Datensätze ohne Informationen in der Datei zu identifizieren Grund und Status Felder.

Salesforce-Integrationsprozess

Abbildung 2: Daten von einer begrenzten Datei zu Salesforce migrieren

Checkliste zur Auswahl des richtigen Salesforce-Integrationstools

Es gibt keinen allgemeingültigen Ansatz, wenn es darum geht, das Richtige zu finden. Hier ist eine Checkliste, die Ihnen dabei helfen kann, die richtige Lösung für Ihre Unternehmensanforderungen zu finden:

  • Die benutzerfreundliche, visuelle Benutzeroberfläche führt Datenprozesse aus, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.
  • Unterstützung für große Datenmengen ohne Einbußen bei der Leistung.
  • Drag & Drop-Funktionen zur Datenzuordnung
  • Die Fähigkeit zur Integration mit unterschiedlichen Systemen, einschließlich Datenbanken, Cloud-Anwendungen und BI-Tools.
  • Vorgefertigte Connectors und Umwandlungen, die komplexe Integrationsabläufe verarbeiten können.
  • Optimierte Bereitstellung mit Automatisierungsfunktionen wie Auftragsplanung, Workflow-Automatisierung usw.

Strategien für eine effektive Salesforce-Integration

Der Einsatz eines Tools zur Salesforce-Integration ist die beste Möglichkeit, Salesforce-Daten zu nutzen. Wenn Sie jedoch das Beste aus Ihren Salesforce-Daten herausholen möchten, ist es wichtig, diese Best Practices für die Salesforce-Integration zu befolgen:

Definieren Sie klare Ziele

Beginnen Sie mit der Definition klarer Integrationsziele. Welche spezifischen Geschäftsprozesse möchten Sie rationalisieren oder verbessern? Möchten Sie die Kundenbindung, den Umsatz oder die betriebliche Effizienz verbessern? Klar definierte Ziele leiten Ihre Integrationsstrategie.

Datenzuordnung und -transformation

Stellen Sie sicher, dass Daten aus verschiedenen Quellen korrekt den Salesforce-Feldern zugeordnet werden. Möglicherweise müssen Sie Daten vor der Integration transformieren, bereinigen und anreichern, um die Datenqualität und -konsistenz aufrechtzuerhalten.

Planen Sie die Datensynchronisierung

Bestimmen Sie, wie oft Daten zwischen Systemen synchronisiert werden sollen. Für einige Prozesse kann eine Echtzeitsynchronisierung erforderlich sein, während für andere Batch-Updates ausreichen können.

Prüfung und Qualitätssicherung

Um Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken, sind strenge Tests unerlässlich. Erstellen Sie Testfälle, um die Datengenauigkeit, Systemfunktionalität und Prozessabläufe zu validieren. Führen Sie Lasttests durch, um sicherzustellen, dass die Integration die erwarteten Volumina bewältigen kann.

Astera Centerprise - Vereinfachung der Salesforce-Integration

Salesforce-Datenintegrationstool | Astera Centerprise

Salesforce-Integrationstools werden unverzichtbar, da Unternehmen weiterhin Salesforce als ihr bevorzugtes CRM einsetzen. Diese Tools sind wichtig, um einen vollständigen Überblick über die Customer Journey zu geben; Sie sind der Schlüssel zur Erschließung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse und zur Verbesserung der Effizienz der Vertriebsabteilung. Daher ist es wichtig, dass Sie das richtige Tool wählen, das nicht nur einfach zu bedienen ist, sondern auch mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet ist.

Centerprise ist ein leistungsfähiges Datenintegrationstool Dies erleichtert die Nutzung von Salesforce-Daten zusammen mit Daten aus anderen Quellen erheblich. Möchten Sie sehen, wie das Tool funktioniert? Laden Sie eine herunter Kostenlose 14-Testversion heute.

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