Cree una vista unificada de sus datos de cliente con las herramientas de integración de Salesforce

By |2022-06-22T05:56:34+00:0030 de abril de 2019|

Debido a la gran popularidad de la plataforma, las herramientas de integración de Salesforce son un requisito esencial para cualquier software de inteligencia empresarial y almacenamiento de datos. Las empresas se esfuerzan por optimizar sus procesos para ofrecer una experiencia de cliente consistente y atractiva. Tener un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como Salesforce completamente integrado con otros sistemas comerciales, como herramientas de BI, aplicaciones basadas en la nube, aplicaciones integradas y bases de datos, puede ayudar a administrar y mejorar esta experiencia.

La integración completa de las actividades centradas en el cliente es esencial para garantizar que los clientes obtengan la mejor experiencia cada vez que interactúan con su organización. Las herramientas de integración de Salesforce ayudan a sincronizar los sistemas de negocios para crear una vista de grado 360 de los datos del cliente, lo que le permite ofrecer una experiencia perfecta a los clientes y otras partes interesadas.

Cómo las herramientas de integración de datos de Salesforce optimizan la gestión de datos

Los datos comerciales suelen estar dispersos en diferentes sistemas y este aislamiento puede generar una experiencia incoherente para los empleados y los clientes. Las herramientas de integración de datos de Salesforce combinan la información dispersa en diversas fuentes internas y externas y crean una vista unificada de los datos del cliente, simplificando la gestión de datos.

El software empresarial con conectores integrados CRM Salesforce etl es una parte integral de varios procesos de gestión de datos, que incluyen:

Integración de Datos

Integración de Salesforce con otros sistemas, como almacenes de datos, bases de datos o sistemas ERP, permite a las organizaciones romper los silos de datos y adquirir conocimientos útiles a partir de los datos de los clientes. Esto reduce el trabajo manual, proporciona un acceso más rápido a los datos y acorta el tiempo de respuesta.

Por ejemplo, en la integración de CRM a continuación, exportamos datos etl de Salesforce a SQL Server para crear una vista de datos consolidada.

Herramienta de integración de datos de Salesforce

Figura 1: Integración de datos de Salesforce de dos fuentes y escritura en SQL Server

Migración de datos

Ya sea que esté implementando Salesforce por primera vez o realizando sus procesos comerciales mensuales, lo más probable es que su implementación de Salesforce implique migración de datos en algún momento. Desafortunadamente, la migración de datos hacia y desde el almacén de datos de Salesforce puede ser un desafío debido a las inconsistencias de los datos, la asignación no válida o el formato incorrecto.

Una herramienta de integración que migra datos dentro y fuera de Salesforce y ofrece calidad de datos integrada, creación de perfiles de datos y conversión de datos Características asegura una migración de datos exitosa y libre de errores.

En el siguiente ejemplo, los datos del ticket de cliente de un archivo delimitado se migran a Salesforce después de ser validados a través de controles de calidad de datos para identificar registros sin información en el Razón y Estado campos.

integración de salesforce

Figura 2: Migración de datos desde un archivo delimitado a Salesforce

Virtualización De Datos

La virtualización de datos crea una capa de abstracción que presenta datos de distintas fuentes como una base de datos virtual casi en tiempo real. Salesforce se puede tratar como cualquier otra fuente de datos en la capa virtual para integrar datos locales y en la nube y crear una vista única de los clientes.

Las capturas de pantalla a continuación ilustran esto con un ejemplo. Campaña datos de la plataforma Salesforce y Oportunidad los datos almacenados en Excel se unen y se transfieren a un archivo de destino XML / JSON mediante la virtualización de datos. Primero, las dos tablas se implementan como una base de datos virtual.

Integraciones ERP

Figura 3: las fuentes de datos de Campaign y Opportunity se agregan en el modelo de datos virtual, que luego se implementará como una base de datos virtual

A continuación, las tablas de bases de datos virtuales se conectan mediante el Origen de consulta de varias tablas y agregado al flujo de datos. Luego, las tablas se unen usando el Árbol unirse transformación y escrito en un destino XML / JSON. Esto permite al usuario obtener datos de fuentes dispares a través de una capa virtual casi en tiempo real.

La integración de CRM

Figura 4: uso de la virtualización de datos para migrar datos de Salesforce y una hoja de cálculo de Excel a destino XML / JSON

Desafíos de la integración con Salesforce

Una encuesta realizada por Investigación de progreso-dimensional concluyó que el 54 por ciento de los usuarios de las subsidiarias de Salesforce consideran que la fuente de datos y la integración de aplicaciones son su principal desafío.

Aquí hay algunas razones por las que la integración de datos de Salesforce se está convirtiendo rápidamente en un desafío central:

Método de asignación de datos

Integración Salesforce CRM con otras aplicaciones o bases de datos es un proceso de varios pasos, uno de los cuales implica mapeo de datos. Desafortunadamente, los tipos de datos y los campos que no coinciden entre el origen y el destino pueden afectar la consistencia de los datos y hacer que el proyecto de asignación de datos de Salesforce falle. Por lo tanto, para asegurarse de que su proyecto no sufra debido a las inconsistencias de mapeo, opte por una solución que ofrezca opciones simples de mapeo de datos de apuntar y hacer clic.

Cuestiones de calidad de datos

Según Ebsta, la calidad de los datos ha sido un desafío significativo para los usuarios de Salesforce durante los últimos tres años. Dado que los informes y la consolidación requieren datos precisos, no se puede ignorar la importancia de los datos libres de errores. Los datos inexactos pueden crear un efecto dominó, difundiendo información incorrecta en toda la empresa y afectando las finanzas de la empresa, las operaciones diarias y otros procesos. Por lo tanto, una solución de integración con características para garantizar calidad de los datos es importante.

Datos duplicados en Salesforce

Los registros duplicados conducen a datos insuficientes, lo que conduce a resultados inexactos a largo plazo. El uso de una herramienta de integración con funciones de gestión de calidad de datos, como la creación de perfiles de datos, puede ayudar a identificar registros duplicados en los pasos iniciales del proceso de integración.

Convertir la integración de datos en una oportunidad

Salesforce ETL dentro del almacén de datos es excelente para optimizar los procesos comerciales diarios para aumentar la eficiencia organizacional.

Las herramientas de integración de datos de Salesforce permiten la extracción, transformación y carga de grandes conjuntos de datos desde y hacia el sistema deseado. Además, se pueden utilizar para migrar información de CRM a algún otro sistema, como una base de datos, o viceversa.

Los principales beneficios de las herramientas ETL de Salesforce son evidentes cuando las organizaciones manejan grandes conjuntos de datos específicos de CRM para mejorar la toma de decisiones. Éstos incluyen:

Automatizar los procesos de datos

Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, las empresas necesitan automatizar procesos específicos para mejorar la eficiencia operativa. Las soluciones de integración permiten crear y programar procesos de datos personalizados para resolver conflictos internos de manera eficiente. Muchas organizaciones utilizan dicho software para la automatización de marketing para generar más clientes potenciales y nutrirlos sin problemas.

Fomentar más perspectivas de ventas

La integración de los datos de ventas con los registros financieros, de marketing, de servicio y de inventario le brinda al equipo de ventas más información. Por ejemplo, las interacciones sobre compras, cuando se compilan con las preferencias de compra, permiten a los vendedores interactuar personalmente con los clientes y ofrecer soluciones personalizadas.

Mejorar las comunicaciones del cliente

Con toda la información a su disposición, puede estar al tanto de los intereses, la demografía y los niveles de participación de sus clientes potenciales. Esto le permitirá realizar llamadas de ventas informadas y enviar correos electrónicos relevantes, mejorando la interacción con el cliente.

Ofrezca una experiencia digital conectada

Integración de Salesforce con aplicaciones en la nube a través de REST API puede ofrecer una experiencia de cliente conectada y coherente a través de diferentes canales de marketing y mejorar los ingresos generales.

Enfoques de integración de Salesforce

En términos generales, los métodos de integración de la base de datos de Salesforce se pueden clasificar en dos tipos:

Codificación personalizada

Hasta hace unos años, las organizaciones dependían de los equipos de TI internos para escribir códigos personalizados para conectar los sistemas heredados a los datos de Salesforce. El principal beneficio de este enfoque fue que los desarrolladores podían crear soluciones personalizadas para casos de uso específicos.

Sin embargo, este enfoque requería mucho tiempo y no tenía en cuenta la volatilidad del sistema. En caso de implementación de una versión de Salesforce, las integraciones codificadas dejarían de funcionar y el desarrollador tendría que volver a escribir el código.

Integración vía herramientas

Estas herramientas integran sistemas y aplicaciones con Salesforce vía API. Vienen con varias transformaciones integradas que convierten los datos en un formato compatible con el destino, lo que simplifica los procesos de datos y promueve la automatización. Estas herramientas de integración son una alternativa rentable y escalable a la primera opción. Además, operarlos no requiere conocimientos técnicos avanzados.

La solución correcta es solo una lista de verificación de distancia

No existe un enfoque único para todos cuando se trata de encontrar la solución de integración de base de datos de Salesforce adecuada. Aquí hay una lista de verificación que puede ayudarlo a encontrar el adecuado para las necesidades de su empresa:

  • La interfaz visual fácil de usar ejecuta procesos de datos sin escribir una sola línea de código.
  • Soporte para grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento.
  • Arrastrar y soltar características de mapeo de datos.
  • La capacidad de integración con sistemas dispares, incluidas bases de datos, aplicaciones en la nube y herramientas de BI.
  • Conectores preconstruidos y transformaciones que pueden procesar flujos de integración complejos.
  • Implementación optimizada con capacidades de automatización, como la programación de trabajos, la automatización del flujo de trabajo, etc.

Astera Centerprise - Simplificación de la integración de Salesforce

Salesforce es una empresa popular de CRM con pronóstico para generar menor Retorno sobre Activos (4.44%) que el promedio de la industria de aplicaciones de software de EE. UU. (4.64%).

Astera Centerprise, un software de gestión de datos y una plataforma de integración, sincroniza datos entre Salesforce y otros sistemas empresariales mediante un conector que presenta los datos como una base de datos.

Con una interfaz simple, fácil de usar, Astera Centerprise le permite establecer una conexión con Salesforce usando sus credenciales de inicio de sesión. Además, puede usar los objetos de arrastrar y soltar para configurarlos como origen o destino y aplicar transformaciones para convertir los datos al formato deseado.

Esta solución de integración de datos de Salesforce tiene funciones avanzadas, como soporte para objetos y campos personalizados, buscador de fuente de datos, capacidad de mapeo automático, y Fuente de consulta SQL e inserciones a granel.

Herramienta de integración de datos de Salesforce | Astera Centerprise

Las amplias características en Astera Centerprise permita la compatibilidad con fuentes de datos dispares, incluidos DOCX, PDF, XML, JSON, EDI y más. Además, las múltiples instancias de funcionalidad de integración desglosan los silos de datos en una interfaz de usuario visual y brindan a los usuarios una vista completa de los datos del cliente. Con estos datos a mano, puede tomar decisiones comerciales informadas.

Descarga una prueba gratis of Astera Centerprise y experimente por sí mismo cómo le ayuda a crear una vista de 360 ​​grados de sus clientes al simplificar la integración de datos de Salesforce.