La integración de datos del cliente (CDI) es el proceso de recopilar, hacer coincidir y unificar todos los puntos de datos que tiene sobre un cliente en múltiples fuentes en un único registro actualizado continuamente en el que toda la empresa puede confiar.

Si eres responsable de crear campañas, probablemente hayas sentido la frustración de trabajar con datos de clientes incompletos o inconsistentes. Quizás la dirección de correo electrónico de tu CRM no coincida con la de tu plataforma de soporte, o la compra reciente de un cliente no se refleje en tu lista de segmentación. En cualquier caso, estas discrepancias provocan errores y hacen que la personalización parezca una simple suposición.

A esto hay que añadir el hecho de que las organizaciones modernas tienen un promedio de 112 aplicaciones SaaS, cada uno con su propia visión del cliente, y sin una integración adecuada, nada de esto suma para formar una imagen completa.

Sin embargo, con una herramienta de integración de datos de clientes, puede reunir estos datos dispersos y lanzar campañas específicas con mensajes relevantes. Una herramienta CDI le permite dejar de adivinar quién es su cliente o qué necesita. Trabaja con los hechos.

Exploremos qué es CDI en detalle, sus beneficios y desafíos, y algunas mejores prácticas.

¿Qué es la integración de datos del cliente?

La integración de datos de clientes (CDI) es el proceso de extraer y combinar datos de clientes de distintas fuentes para obtener una vista unificada. En muchas organizaciones, los datos de clientes residen en:

• Plataformas de automatización de marketing
• Sistemas CRM y ERP
• Hilos de correo electrónico
• Los sistemas de apoyo
• Software de facturación
• Plataformas de análisis web

Estos datos generalmente incluyen información de contacto del cliente, datos financieros del cliente, datos recopilados a través de actividades de marketing, encuestas, etc.

Fuente: TechTarget

Antes de poder analizar y trabajar con estos datos, es necesario extraerlos, depurarlos y estandarizarlos. El proceso de integración de datos de clientes comienza al conectar todos los sistemas que contienen información de clientes. Una herramienta CDI puede ayudarle a lograrlo extrayendo datos de cada fuente e integrándolos en un... versión única de la verdad Siempre actualizado y fácilmente accesible para cualquier persona que necesite trabajar con datos de clientes. Esta única fuente de información es lo que permite una visión integral de sus clientes, también conocida como una visión de 360 ​​grados.

A Vista de 360 ​​grados de los clientes Ofrece un panorama completo de las preferencias de compra de sus clientes, así como de sus indicadores demográficos y de comportamiento. CDI beneficia a los equipos de ventas y marketing y orienta al servicio de atención al cliente y a la alta dirección para que puedan centrarse en las oportunidades más rentables.

Beneficios clave de la integración de datos de clientes

Con una herramienta de integración de datos de clientes, podrá ir más allá de los informes fragmentados y las soluciones reactivas. Una capa de integración de datos de clientes bien gestionada le proporciona información fiable en el momento que la necesita. Al ver a cada cliente como una persona completa, en lugar de como un conjunto de interacciones inconexas, podrá tomar decisiones más inteligentes y forjar relaciones más significativas.

Estos son los beneficios estratégicos que puede esperar:

Claridad operativa en todas las funciones

Con un perfil de cliente fiable, cada departamento ve los mismos identificadores y etapas del ciclo de vida, lo que permite tomar decisiones interfuncionales basadas en una realidad compartida. ¿El resultado? Menos discusiones sobre "¿quién tiene las cifras correctas?" y se evita la verificación cruzada de nombres, correos electrónicos y números de cuenta antes de una reunión.

Personalización verdaderamente significativa

La personalización genérica utiliza datos básicos. Por otro lado, la CDI proporciona una verdadera personalización que se basa en una comprensión profunda e integral del individuo. Por ejemplo, una herramienta CDI integra todos los datos de un cliente y presenta un perfil holístico. Esto permite ir más allá de simplemente usar su nombre en un correo electrónico, a recomendar un producto complementario basado en un servicio que recibió hace seis meses o suprimir una oferta de marketing por un artículo que acaba de devolver.

Identificando nuevas oportunidades

Al consolidar datos relacionados con el historial de compras, las interacciones por correo electrónico y los tickets de soporte, puede visualizar qué productos se compran juntos o qué problemas de servicio son más recurrentes. Esta claridad le permite lanzar campañas de venta cruzada dirigidas a clientes que ya han mostrado interés en artículos similares. También revela qué segmentos de clientes responden mejor a las ofertas por canal, para que pueda adaptar su comunicación por correo electrónico o redes sociales.

Pronosticar ventas potenciales

Con una visión clara y unificada del comportamiento histórico de sus clientes, puede crear pronósticos de ventas mucho más granulares y precisos. Además, su equipo de ventas puede predecir mejor el éxito de su pipeline si tiene visibilidad del historial completo de interacción de un cliente potencial y no solo de sus propias interacciones.

Habilitar un servicio proactivo y consciente del contexto

Con un perfil de cliente unificado, sus equipos de servicio pueden ver el contexto completo de la experiencia del cliente en tiempo real. Por ejemplo, un agente puede ver que el cliente que llama por un problema con la entrega también tiene un carrito de compra de alto valor abandonado y respondió negativamente a una encuesta recientemente. Esto le permite no solo resolver el problema inmediato, sino también ofrecer ayuda proactiva con su compra pendiente o reconocer sus comentarios, convirtiendo una posible queja en un momento de fidelización.

Desafíos de la integración de datos de clientes y cómo superarlos

Si bien es importante para las empresas integrar los datos de sus clientes en un repositorio centralizado, hacerlo puede ser un desafío debido a múltiples razones, como silos de datos, formatos inconsistentes y sistemas heredados que no fueron diseñados para funcionar en conjunto. Recopilar información de fuentes dispares y transformarla en un formato simple y unificado es uno de los mayores desafíos de la CDI.

A continuación se presentan cinco desafíos comunes y cómo superarlos:

Desarrollar un plan de integración

El Desafío: Al implementar una estrategia de integración de datos de clientes, el principal desafío es integrar los datos de diferentes canales de clientes. Las organizaciones cuentan con un panorama diverso de fuentes de datos dispares, cada una con formatos y estructuras únicos, lo que dificulta enormemente la creación de un modelo de datos unificado.

Cómo superarlo: Una plataforma de integración que ofrece conectores integrados para sistemas de origen dispares puede optimizar la CDI. Por ejemplo, Salesforce se considera uno de los mejores software de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Sin embargo, para extraer información de los datos de sus clientes desde Salesforce, primero deberá enriquecerlos y luego visualizarlos. Este es un caso de uso frecuente en el que las herramientas de CDI ayudan a las organizaciones.

Aprenda a crear una vista de 360 ​​grados vista de los datos del cliente mediante el conector de Salesforce.

Silos de datos y sistemas incompatibles

El Desafío: Los datos de los clientes suelen residir en sistemas dispares (p. ej., CRM, ERP, automatización de marketing, plataformas de comercio electrónico, sistemas de atención al cliente), cada uno con su propia estructura de datos e identificadores. Esto genera silos que impiden una visión unificada del cliente. Los sistemas heredados también pueden carecer de API modernas, lo que dificulta la integración.

Cómo superarlo: Primero, asigne un esquema canónico de "cliente 360" y luego utilice una herramienta CDI con conectores o API integrados para transferir los datos a un almacén de datos o un lago de datos. Considere configurar la captura de datos modificados (CDC) desde los sistemas de origen para que el sistema de destino se mantenga actualizado sin recargas completas.

Mala calidad de los datos

Los datos recopilados de distintas fuentes rara vez están limpios y listos para el análisis. En el caso de los datos de clientes, esto significa nombres mal escritos, direcciones incorrectas, información de contacto desactualizada o múltiples entradas para el mismo cliente.

Cómo superarlo: Implemente procesos automatizados de limpieza de datos para identificar y corregir errores, estandarizar formatos y eliminar duplicados. Cree un registro de referencia para cada cliente para obtener una visión coherente en todos los sistemas y aplicaciones. Aplique reglas de validación de datos al ingresarlos para evitar que entren datos incorrectos al sistema. Una herramienta CDI sin código ofrece todas estas funciones y mucho más, optimizando la gestión de la calidad de los datos de los clientes.

Manejo de grandes volúmenes de datos

El Desafío: Las empresas deben gestionar grandes volúmenes de información de clientes para que los datos críticos estén fácilmente disponibles para los responsables de la toma de decisiones cuando sea necesario. Sin embargo, la acumulación, la gestión y la creación de valor a partir de grandes volúmenes de datos se ven obstaculizadas por sistemas fragmentados, formatos de datos inconsistentes, registros duplicados y la falta de visibilidad en tiempo real entre departamentos. El creciente número de dispositivos y plataformas, y la constante disminución del coste del almacenamiento, han dificultado la gestión y la eliminación de datos históricos de los sistemas heredados. Como resultado, existe una necesidad inesperada de alto rendimiento y capacidad de almacenamiento.

Cómo superarlo: Para afrontar este reto, deberá anticipar el alcance del crecimiento de su negocio y la información de clientes que debe integrarse. Posteriormente, podrá optar por una herramienta CDI adecuada para implementar las integraciones.

Protección de los datos de los clientes

El Desafío: Los datos confidenciales de los clientes suelen pasar por múltiples sistemas durante la integración, y cada transferencia o punto de acceso aumenta el riesgo de exposición si no se implementan controles sólidos. Muchas organizaciones aún dependen de sistemas heredados que carecen de medidas de seguridad modernas, lo que dificulta la protección de datos. Al mismo tiempo, las empresas deben cumplir con las cambiantes leyes de privacidad que varían según la región y el sector. Las consecuencias de una filtración de datos pueden ser graves. Recuperar los datos perdidos es costoso, y el impacto de la información comprometida puede provocar daños duraderos, erosionar la confianza de los clientes, perjudicar los ingresos y perjudicar la reputación de la empresa.

Cómo superarlo: Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad robustas a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Esto incluye la protección de los datos con un cifrado robusto, tanto si se almacenan como si se transfieren entre sistemas. También implica implementar los controles de acceso necesarios según los roles de usuario y exigir múltiples formas de autenticación. Asimismo, es fundamental establecer un marco integral de gobernanza de datos. Gran parte de esto se puede lograr fácilmente con una solución de integración de datos de clientes.

Integre datos de clientes de fuentes dispares

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Integración de datos de clientes entre departamentos

La integración del cliente puede beneficiar a varios departamentos comerciales, como:

• MarketingCon los clientes, lo importante son las experiencias personalizadas. Por eso, cuando tu equipo de marketing tiene acceso a todo el recorrido del cliente, puede crear campañas más específicas. Puede identificar el contenido, las ofertas y los canales que conectarán mejor con individuos o segmentos específicos.
• Ventas: Todo vendedor busca iniciar una llamada con contexto, no con charlas triviales. Proporcionar a su equipo de ventas datos integrados de los clientes mejora su comprensión de cada cliente potencial y actual.
• Producción: Cuando los equipos de producción reciben pedidos, se basan en información precisa del cliente para determinar qué fabricar, cuándo fabricarlo y cómo debe configurarse o empaquetarse. CDI facilita la conexión y estandarización de los registros de clientes en los sistemas de gestión de pedidos, ERP, gestión del ciclo de vida del producto y programación de la producción.
• Logística: Cada paso de la cadena de suministro depende de contar con la información correcta del cliente en el sistema adecuado en el momento oportuno. Al integrar los datos del cliente, el equipo de logística puede alinear sus registros en la gestión del almacén, la gestión del transporte, el CRM y el procesamiento de pedidos. Esto se traduce en entregas más rápidas y clientes satisfechos.
• Finanzas y Contabilidad: Su equipo de finanzas solo confiará en las cifras cuando las definiciones coincidan en todos los sistemas. Con una visión integrada de sus clientes, el equipo financiero se basará en una única versión de los datos de los clientes para la elaboración de informes y análisis, y cerrará la contabilidad más rápidamente con menos correcciones manuales.

Estrategias y mejores prácticas de integración de datos de clientes

Necesita la estrategia adecuada para recopilar, alinear y activar los datos de los clientes para que todos los equipos trabajen con los mismos datos actualizados.

Mejores prácticas

Directrices para garantizar que la integración de datos de clientes sea precisa y esté preparada para el futuro.

1. Describa los motivos de su organización para integrar la información del consumidor. Establezca métricas para medir si su implementación cumple con dichos objetivos.
2. Decida los procesos y las reglas que necesitará como parte de su estrategia de CDI. Esto incluye la gobernanza, la calidad y la protección de datos. Clasifique quién puede acceder a la información de sus clientes y por qué. Por ejemplo, ¿serán expertos en TI, usuarios empresariales o un equipo completamente diferente?
3. Comience con un modelo de datos de clientes claro. Identifique los sistemas de origen de los que necesita extraer datos y defina las entidades y relaciones clave antes de la integración para evitar registros incoherentes y confusión.
4. Implementar un mecanismo de resolución de identidad mediante el uso de técnicas de coincidencia para vincular registros de clientes en diferentes plataformas, especialmente cuando los datos están aislados o carecen de una identificación única, por ejemplo, fusionando el comportamiento web con los datos de CRM.
5. Estandarice los datos al momento de la ingesta. Aplique reglas de normalización en cuanto se recopilan los datos para optimizar los procesos de negocio posteriores centrados en el cliente.

Estrategias

Cinco de los enfoques más efectivos para unificar los datos de los clientes en todos los sistemas.

1. Implementación de la plataforma de datos de clientes:Utilice una plataforma de datos de clientes (CDP) para unificar identidades y datos de comportamiento y permitir la activación en tiempo real de los datos de clientes en todas las plataformas de marketing y servicios.
2. Integración basada en API:Habilite flujos de datos de clientes bidireccionales y actualizados conectando sistemas en tiempo real a través de API (por ejemplo, sincronizando CRM, comercio electrónico y plataformas de soporte).
3. Tuberías ETL/ELT a un repositorio centralizado: Extraer, transformar y cargar datos de clientes en un almacén o lago de datos central para análisis e informes.
4. Consolidación de datosRecopilar datos de diferentes fuentes y combinarlos en un único repositorio unificado. El objetivo es crear una única fuente de información veraz para los datos de los clientes.
5. Gestión de datos de Mastera (MDM):Defina, mantenga y administre el “registro de oro” definitivo para cada cliente en su organización.

Tendencias futuras en la integración de datos de clientes

En los últimos años, la integración de datos de clientes ha pasado de ser una tarea discreta a una prioridad estratégica para los líderes. Los responsables de la toma de decisiones ahora consideran que los registros unificados de clientes son esenciales para ofrecer experiencias personalizadas cruciales para la interacción y los ingresos. Esto se debe a que los canales digitales, en rápido crecimiento, generan grandes volúmenes de información que deben integrarse en tiempo real para facilitar una toma de decisiones ágil.

Veamos cinco macrotendencias que ya están influyendo en la forma en que los equipos construyen y gestionan sus canales de integración de datos de clientes:

La integración de datos de clientes en tiempo real se está volviendo algo común

IDC predice que para 2027, 80 % de los CIO del Global 2000 exigirá una estrategia de “logística de datos” a nivel de toda la empresa que cubra la recopilación, protección e integración para acelerar la toma de decisiones.

Qué significa para CDI:En lugar de actualizar los datos de los clientes en lotes lentos y programados (por ejemplo, durante la noche), cambie a actualizaciones instantáneas y en vivo.

Uso de IA para un trabajo con datos más inteligente y seguro

Gartner pronostica que para 2026, El 75 por ciento de las organizaciones utilizarán IA generativa para crear datos sintéticos de clientes, frente a menos del 5 por ciento en 2023.

Qué significa para CDI: La IA generativa ayuda de dos maneras. Primero, determina automáticamente cómo conectar y combinar datos de diferentes fuentes, ahorrando mucho esfuerzo manual. Segundo, puede crear datos falsos de clientes "realistas" para probar y mejorar los sistemas sin poner en riesgo la privacidad del cliente.

Los asistentes de IA se están volviendo estándar

El Cuadrante Mágico de Gartner de 2024 para Herramientas de Integración de Datos señala que para 2027, los asistentes de IA y los flujos de trabajo mejorados por IA integrados en las plataformas de integración de datos reducirán intervención manual en un 60 por ciento y permitir la gestión de datos de autoservicio.

Qué significa para CDI: Las herramientas de integración de datos de clientes ahora incluyen asistentes de inteligencia artificial integrados que automatizan tareas rutinarias como encontrar errores, solucionar problemas e incluso crear flujos de trabajo de datos a partir de simples comandos de texto.

La CDI sin código potencia a los “integradores ciudadanos”

Gartner proyecta que los desarrolladores fuera de los departamentos de TI formales conformarán El 80 por ciento de los usuarios de herramientas de bajo código para 2026, frente al 60 por ciento en 2021. Esto significa que los equipos de operaciones de marketing y RevOps crearán cada vez más conectores y flujos de enriquecimiento por sí mismos.

Qué significa para CDI: Ofrezca a sus equipos acceso a herramientas y plantillas aprobadas sin código o con poco código para que puedan innovar rápidamente sin crear caos en los datos.

Haciendo que las funciones CDI sean plug-and-play

El informe State of API Security 2024 de Imperva informa que Las llamadas API ya representan el 71 por ciento de todo el tráfico webEsto significa que los patrones API-first y sin servidor están dominando los pipelines.

Qué significa para CDI: El objetivo debe ser tratar cada operación principal de CDI (ingesta, comparación y fusión de datos) como un servicio independiente y ejecutable (una API). Esto permite que diferentes aplicaciones y flujos de trabajo automatizados utilicen fácilmente la funcionalidad de CDI que necesitan, lo que hace que todo el sistema sea mucho más flexible y eficiente.

¿Está listo para comenzar la integración de datos del cliente?

Si los datos de sus clientes se encuentran aislados, la información de sus equipos resulta poco fiable. Integrar esos datos garantiza que sus equipos trabajen con registros consistentes. Esto reduce la fricción y revela información que estaba oculta por información inconsistente. Una herramienta de integración de datos de clientes se encarga de las comprobaciones de calidad de los datos y la configuración de la conexión, para que usted dedique menos tiempo a las tareas de TI y más tiempo a utilizar los datos para impulsar el crecimiento de su negocio.

Astera Es una plataforma integral de nivel empresarial que le permite integrar, limpiar y transformar los datos de sus clientes sin las complejidades de la codificación ni de las configuraciones complejas. Cuenta con todas las funciones esenciales que necesita para impulsar su proyecto de CDI y crear una visión integral del cliente.

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