Créez une vue unifiée de vos données client avec les outils d'intégration Salesforce

By |2022-06-22T05:56:34+00:0030 avril 2019|

En raison de la grande popularité de la plate-forme, les outils d'intégration Salesforce sont une exigence essentielle pour tout logiciel de veille économique et d'entreposage de données. Les entreprises s'efforcent d'optimiser leurs processus pour offrir une expérience client cohérente et attrayante. Avoir un système de gestion de la relation client (CRM) comme Salesforce en place entièrement intégré à d'autres systèmes d'entreprise, tels que les outils de BI, les applications basées sur le cloud, les applications intégrées et les bases de données, peut aider à gérer et à améliorer cette expérience.

L'intégration complète des activités centrées sur le client est essentielle pour garantir que les clients obtiennent la meilleure expérience chaque fois qu'ils interagissent avec votre organisation. Les outils d'intégration Salesforce facilitent la synchronisation des systèmes d'entreprise pour créer une vue 360 des données client, ce qui vous permet d'offrir une expérience transparente aux clients et aux autres parties prenantes.

Comment les outils d'intégration de données Salesforce optimisent la gestion des données

Les données commerciales sont généralement dispersées sur différents systèmes, et cet isolement peut entraîner une expérience incohérente pour les employés et les clients. Les outils d'intégration de données Salesforce combinent les informations dispersées dans diverses sources internes et externes et créent une vue unifiée des données client, simplifiant la gestion des données.

Le logiciel d'entreprise avec connecteurs CRM Salesforce etl intégrés fait partie intégrante de divers processus de gestion de données, notamment :

Intégration Des Données

Intégration de Salesforce avec d'autres systèmes, tels que des entrepôts de données, des bases de données ou des systèmes ERP, permet aux organisations de briser les silos de données et d'acquérir des informations exploitables à partir des données clients. Cela réduit le travail manuel, permet un accès plus rapide aux données et raccourcit le temps de réponse.

Par exemple, dans l'intégration CRM ci-dessous, nous exportons les données Salesforce etl vers SQL Server pour créer une vue de données consolidée.

Outil d'intégration de données Salesforce

Figure 1: Intégration de données Salesforce à partir de deux sources et écriture dans SQL Server

Migration de données

Que vous implémentiez Salesforce pour la première fois ou que vous exécutiez vos processus métier mensuels, votre implémentation Salesforce impliquera très probablement migration de données à un moment donné. Malheureusement, la migration des données vers et depuis l'entrepôt de données Salesforce peut être difficile en raison d'incohérences de données, d'un mappage non valide ou d'un formatage incorrect.

Un outil d'intégration qui migre les données vers et depuis Salesforce et offre une qualité de données intégrée, le profilage des données et conversion de données Les fonctionnalités garantissent une migration de données réussie et sans erreur.

Dans l'exemple ci-dessous, les données de ticket client d'un fichier délimité sont migrées vers Salesforce après avoir été validées via des contrôles de qualité des données pour identifier les enregistrements sans aucune information dans le Raison et Statut champs.

intégration salesforce

Figure 2: Migration de données d'un fichier délimité vers Salesforce

Virtualisation Des Données

La virtualisation des données crée une couche d'abstraction qui présente des données provenant de sources disparates sous la forme d'une base de données virtuelle en temps quasi réel. Salesforce peut être traité comme n'importe quelle autre source de données dans la couche virtuelle pour intégrer les données sur site et dans le cloud et créer une vue unique des clients.

Les captures d'écran ci-dessous illustrent cela avec un exemple. Campagne les données de la plateforme Salesforce et Opportunités les données stockées dans Excel sont jointes et transférées vers un fichier de destination XML/JSON à l'aide de la virtualisation des données. Tout d'abord, les deux tables sont déployées en tant que base de données virtuelle.

Intégrations ERP

Figure 3: les sources de données Campaign et Opportunity sont ajoutées au modèle de données virtuel, pour être ensuite déployées en tant que base de données virtuelle.

Ensuite, les tables des bases de données virtuelles sont connectées à l'aide du Source de requête multi-table et ajouté au flux de données. Les tables sont ensuite jointes à l'aide du Rejoindre un arbre transformation et écrit dans une destination XML / JSON. Cela permet à l'utilisateur d'obtenir des données à partir de sources disparates via une couche virtuelle en temps quasi réel.

intégration CRM

Figure 4: Utilisation de la virtualisation des données pour migrer les données de Salesforce et d'une feuille de calcul Excel vers une destination XML / JSON

Défis de l'intégration avec Salesforce

Une enquête réalisée par Progrès-Recherche Dimensionnelle a conclu que 54 % des utilisateurs des filiales Salesforce considèrent l'intégration des sources de données et des applications comme leur principal défi.

Voici quelques raisons pour lesquelles l'intégration de données Salesforce devient rapidement un défi majeur:

Méthode de mappage de données

Intégration Salesforce CRM avec d'autres applications ou bases de données est un processus en plusieurs étapes, dont l'une implique cartographie des données. Malheureusement, des types de données et des champs non concordants entre la source et la destination peuvent affecter la cohérence des données, faisant échouer le projet de mappage de données Salesforce. Par conséquent, pour vous assurer que votre projet ne souffre pas d'incohérences de mappage, optez pour une solution qui offre des options de mappage de données simples, pointer-cliquer.

Problèmes de qualité des données

Selon Ebsta, la qualité des données a été un problème défi important pour les utilisateurs de Salesforce au cours des trois dernières années. Étant donné que le reporting et la consolidation nécessitent des données précises, l'importance des données sans erreur ne peut être ignorée. Des données inexactes peuvent créer un effet domino, diffuser des informations erronées dans toute l'entreprise et affecter les finances, les opérations quotidiennes et d'autres processus de l'entreprise. Par conséquent, une solution d'intégration avec des fonctionnalités pour assurer qualité des données est important.

Données dupliquées dans Salesforce

Les enregistrements en double conduisent à des données insuffisantes, ce qui conduit à des résultats inexacts à long terme. L'utilisation d'un outil d'intégration avec des fonctionnalités de gestion de la qualité des données, telles que le profilage des données, peut aider à identifier les enregistrements en double lors des premières étapes du processus d'intégration.

Transformez l'intégration de données en une opportunité

Salesforce ETL au sein de l'entrepôt de données est idéal pour rationaliser les processus métier quotidiens afin d'accroître l'efficacité organisationnelle.

Les outils d'intégration de données Salesforce permettent l'extraction, la transformation et le chargement de grands ensembles de données vers et depuis le système de votre choix. De plus, ils peuvent être utilisés pour migrer des informations du CRM vers un autre système, comme une base de données, ou vice versa.

Les principaux avantages des outils ETL de Salesforce sont évidents lorsque les organisations traitent de grands ensembles de données spécifiques au CRM pour améliorer la prise de décision. Ceux-ci inclus:

Automatiser les processus de données

Lorsqu'elles travaillent avec de gros volumes de données, les entreprises doivent automatiser des processus spécifiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Les solutions d'intégration permettent de créer et de planifier des processus de données personnalisés pour résoudre efficacement les conflits internes. De nombreuses organisations utilisent de tels logiciels pour l'automatisation du marketing afin de générer plus de prospects et de les entretenir de manière transparente.

Foster Plus de perspectives de vente

L'intégration des données de vente aux dossiers financiers, marketing, de service et d'inventaire permet à l'équipe de vente de disposer de plus d'informations. Par exemple, les interactions sur les achats, lorsqu'elles sont compilées avec les préférences d'achat, permettent aux vendeurs d'interagir personnellement avec les clients et de proposer des solutions personnalisées.

Améliorer les communications avec les clients

Avec toutes les informations à votre disposition, vous pouvez rester au courant des intérêts, des données démographiques et des niveaux d'engagement de vos prospects. Cela vous permettra de passer des appels commerciaux en connaissance de cause et d'envoyer des e-mails pertinents, améliorant ainsi l'interaction avec les clients.

Offrez une expérience numérique connectée

Intégration de Salesforce avec des applications cloud via API REST peut offrir une expérience client connectée et cohérente sur différents canaux marketing et améliorer les revenus globaux.

Approches d'intégration Salesforce

De manière générale, les méthodes d'intégration de base de données Salesforce peuvent être classées en deux types:

Codage personnalisé

Il y a quelques années encore, les entreprises comptaient sur les équipes informatiques internes pour écrire des codes personnalisés afin de connecter les systèmes hérités aux données Salesforce. Le principal avantage de cette approche était que les développeurs pouvaient créer des solutions personnalisées pour des cas d'utilisation spécifiques.

Cependant, cette approche prenait du temps et ne tenait pas compte de la volatilité du système. En cas de déploiement d'une version de Salesforce, les intégrations codées cesseraient de fonctionner et le développeur devrait réécrire le code.

Intégration via des outils

Ces outils intègrent des systèmes et des applications avec Salesforce via API. Ils sont livrés avec diverses transformations intégrées qui convertissent les données dans un format compatible avec la destination, simplifiant les processus de données et favorisant l'automatisation. Ces outils d'intégration sont une alternative rentable et évolutive à la première option. De plus, leur fonctionnement ne nécessite pas de connaissances techniques avancées.

La bonne solution est juste une liste de contrôle loin

Il n'existe pas d'approche unique lorsqu'il s'agit de trouver la bonne solution d'intégration de base de données Salesforce. Voici une liste de contrôle qui peut vous aider à trouver celle qui convient aux besoins de votre entreprise :

  • L'interface visuelle facile à utiliser exécute les processus de données sans écrire une seule ligne de code.
  • Prise en charge de gros volumes de données sans compromettre les performances.
  • Fonctions de mappage de données par glisser-déposer.
  • Capacité d'intégration avec des systèmes disparates, y compris des bases de données, des applications cloud et des outils de BI.
  • Connecteurs et transformations prédéfinis pouvant traiter des flux d'intégration complexes.
  • Déploiement rationalisé avec des fonctionnalités d'automatisation, telles que la planification des tâches, l'automatisation des flux de travail, etc.

Astera Centerprise - Simplification de l'intégration Salesforce

Salesforce est une société CRM populaire avec des prévisions à générer baisse du rendement des actifs (4.44 %) que la moyenne de l'industrie américaine Softwar -Application (4.64%).

Astera Centerprise, un logiciel de gestion de données et une plate-forme d'intégration, synchronise les données entre Salesforce et d'autres systèmes d'entreprise à l'aide d'un connecteur qui présente les données sous forme de base de données.

Avec une interface simple et conviviale, Astera Centerprise vous permet d'établir une connexion à Salesforce à l'aide de vos identifiants de connexion. De plus, vous pouvez utiliser les objets glissés pour les configurer en tant que source ou destination et appliquer des transformations pour convertir les données au format souhaité.

Cette solution d'intégration de données Salesforce possède des fonctionnalités avancées, telles que la prise en charge d'objets et de champs personnalisés, navigateur de source de données, capacité de mappage automatique et Source de requête SQL et des inserts en vrac.

Outil d'intégration de données Salesforce | Astera Centerprise

Les nombreuses fonctionnalités de Astera Centerprise permettent la prise en charge de sources de données disparates, notamment DOCX, PDF, XML, JSON, EDI, etc. De plus, les multiples instances de fonctionnalité d'intégration décomposent les silos de données dans une interface utilisateur visuelle et offrent aux utilisateurs une vue complète des données client. Avec ces données à portée de main, vous pouvez prendre des décisions commerciales éclairées.

Téléchargez un essai gratuit of Astera Centerprise et découvrez par vous-même comment il vous aide à créer une vue à 360 degrés de vos clients en simplifiant l'intégration des données Salesforce.