Migration de données Salesforce : qu'est-ce que c'est et comment la configurer ?

Qu’est-ce que la migration des données dans Salesforce ?                                        

La migration des données Salesforce est le processus de transfert de données depuis des sources externes, des systèmes existants, généralement des bases de données, vers la plateforme Salesforce, une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud. Cette migration est souvent entreprise lorsqu'une organisation adopte Salesforce pour gérer ses données clients, ses ventes, son marketing et d'autres processus métier.

Pourquoi migrer les données des systèmes existants vers Salesforce ?

La migration des données Salesforce sera probablement un processus inévitable si vous décidez d'adopter Salesforce comme solution de gestion de la relation client (CRM) ou si vous devez l'intégrer à d'autres applications. La migration vers Salesforce à partir de plates-formes existantes, en particulier, offre de nombreux avantages qui peuvent améliorer considérablement l'efficacité, l'évolutivité et les opérations commerciales globales de votre entreprise.

Voici quelques raisons clés pour lesquelles vous pourriez souhaiter migrer vers Salesforce :

• Évolutivité: Avec Salesforce, votre système peut gérer sans effort des volumes de données et des charges d'utilisateurs croissants à mesure que votre entreprise se développe, garantissant ainsi des performances et une réactivité optimales.
• Accessibilité du cloud : Accédez à vos données et applications à tout moment et en tout lieu, grâce à la commodité d'une plate-forme basée sur le cloud, favorisant la collaboration et permettant le travail à distance.
• Automatisation avancée : Tirez parti des outils d'automatisation robustes de Salesforce pour rationaliser et automatiser vos processus de vente et de service, réduisant ainsi les efforts manuels et améliorant l'efficacité opérationnelle.
• Personnalisation flexible : Adaptez Salesforce à vos processus métier uniques, en garantissant une adaptation parfaite aux besoins spécifiques et à l'évolution des exigences de votre organisation.
• Sécurité et conformité: Bénéficiez des mesures de sécurité de haut niveau de Salesforce, notamment le cryptage des données et les contrôles d'accès des utilisateurs, garantissant la confidentialité et la conformité de vos données commerciales sensibles.

Types de migration de données dans Salesforce

La migration des données Salesforce peut être divisée en quatre types différents :

• Migration de base de données : Migrer les données depuis des bases de données externes, tels que SQL, NoSQL ou d'autres systèmes CRM, vers Salesforce. Assurez une transition en douceur en tenant compte des différences de schéma.
• Migration d'applications : Transférez les données et les fonctionnalités des applications de réplication de votre CRM ou application métier existante vers Salesforce. Cela implique une configuration ou une personnalisation approfondie.
• Migration du stockage : Gérez la migration des pièces jointes et des fichiers dans Salesforce en les déplaçant vers des systèmes de stockage externes. Vous pouvez également utiliser les options de stockage de fichiers externes de Salesforce pour gérer efficacement les données dans les limites de stockage spécifiées.
• Migration vers le cloud : Exécutez le transfert de données depuis des systèmes sur site ou d'autres plates-formes cloud vers Salesforce. Tirez parti de l'infrastructure cloud de Salesforce, notamment IaaS, PaaS ou SaaS, pour améliorer l'accessibilité et l'évolutivité.

Il existe un autre cas d'utilisation de migration de données de Salesforce Classic vers Lightning. Si vous utilisez actuellement la version héritée et envisagez de passer de Salesforce Classic à Lightning, vous passerez à l'édition remaniée du système. Cette transition vous offre la possibilité d'accéder à des fonctionnalités exclusives et de profiter d'une UI/UX améliorée.

La liste de contrôle pour la migration des données Salesforce

Même si votre parcours réel de migration de données Salesforce sera probablement différent, en raison de vos besoins uniques, voici les étapes typiques de migration de données Salesforce auxquelles vous pouvez vous attendre :

1. Planification: Avant tout, vous avez besoin d'un plan de migration de données Salesforce qui définit la portée, les objectifs et les critères de réussite de votre migration de données Salesforce. Identifiez les systèmes sources, les entités de données et les parties prenantes impliquées. Votre plan de migration de données Salesforce doit également être clair sur les délais, les ressources et les responsabilités.
2. Évaluation des données : Effectuez une analyse approfondie de vos données existantes. Identifiez la qualité des sources de données et les problèmes potentiels tels que les doublons ou les enregistrements incomplets. Évaluez la structure, les formats et les relations des données pour créer une image claire de ce qui doit être migré.
3. Cartographie des données: Créez un mappage entre les champs de données source et cible dans Salesforce. Précisez comment les données seront transformées et cartographiées pendant le processus de migration. Assurez l’alignement avec les modèles de données Salesforce et envisagez tout nettoyage ou enrichissement des données nécessaire.
4. Extraction de données: Extrayez les données des systèmes sources conformément au plan de cartographie. Assurez-vous que les processus d'extraction de données maintiennent l'intégrité des données et envisagez l'utilisation d'outils ou de scripts d'extraction pour automatiser le processus et minimiser les erreurs.
5. Transformation des données: Appliquez les transformations nécessaires aux données extraites pour les aligner sur les exigences de Salesforce. Cela inclut le nettoyage des données, les ajustements de formatage ou toute autre modification nécessaire pour garantir la compatibilité avec les structures de données Salesforce. Par exemple, vous devrez peut-être normaliser les informations d'adresse si elles sont dans un format différent.
6. La validation des données: Effectuez des contrôles de validation approfondis sur les données pour garantir leur exactitude et leur exhaustivité. Appliquez des règles de validation personnalisées pour valider les données par rapport à des critères prédéfinis et réconcilier les écarts afin de maintenir la qualité des données.
7. Chargement des données : Chargez les données transformées dans Salesforce. En fonction du volume de données, envisagez d'utiliser des solutions de migration de données d'entreprise pour déplacer vos données vers Salesforce.

N'oubliez pas que cette liste de contrôle de migration de données Salesforce n'est pas exhaustive. Cependant, cela devrait vous donner une idée du processus global.

Outils de migration de données Salesforce

Salesforce propose des outils natifs de migration de données, tels que Salesforce Data Loader, mais ils peuvent s'avérer complexes pour les utilisateurs non techniques. Les utilisateurs sans solide expérience technique ont du mal à naviguer et à utiliser efficacement ces outils. De plus, ils sont confrontés à des limites lorsqu’ils traitent de gros volumes de données. Pour les entreprises disposant d’ensembles de données étendus, les performances de ces outils ne sont pas aussi efficaces.

De plus, ils ont du mal à gérer des transformations de données complexes et sont incapables de gérer des structures de données complexes. Pour atténuer ces problèmes, vous devez envisager des solutions tierces. Lorsqu'il s'agit de migrer des données vers Salesforce, Outils d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) sont des acteurs clés. Il existe une variété de choix, adaptés à différents niveaux de compétences techniques.

Malgré les similitudes, chaque outil possède ses propres forces et faiblesses techniques. Au moment de prendre votre décision, tenez compte des objectifs de votre entreprise et assurez-vous que l’outil choisi possède les capacités techniques nécessaires pour une transition en douceur vers Salesforce.

On observe une évolution notable vers l'adoption de solutions sans code pour la migration des données Salesforce. Ces outils rationalisent le processus, ne nécessitent aucune expertise en codage et garantissent l'accessibilité à une base d'utilisateurs diversifiée. Il est important de noter que l’accent s’étend au-delà des migrations de données uniques ; ces outils excellent dans l'automatisation des processus ETL en cours.

Cet engagement en faveur de l'automatisation contribue à une efficacité opérationnelle durable, offrant une solution pour les stratégies de gestion des données à long terme. Nous vous recommandons d'utiliser Astera: une solution de gestion de données unifiée et sans code pour gérer les migrations de données Salesforce complexes, car elle peut gérer facilement des migrations de gros volumes et des processus ETL.

Comment migrer des plates-formes héritées vers Salesforce

En utilisant Astera, vous pouvez migrer en toute transparence vos données des plates-formes existantes vers Salesforce en quelques minutes. Voici un guide étape par étape :

Étape 1 : Connectez-vous à votre ancienne destination. Cette étape initiale établit une connexion au système source où résident actuellement vos données. Astera prend en charge une large gamme de systèmes anciens et nouveaux. Par exemple, sélectionnons l'ancien système IBM Db2.

Après avoir ingéré les données, vous pouvez utiliser la fonction d'aperçu des données pour examiner les champs de données. Dans ce cas, nous examinons les données de la table client.

Étape 2 : Appliquer des transformations pour nettoyer et filtrer les données

Nettoyer les données en supprimant les enregistrements sans régions spécifiées est essentiel pour garantir l'intégrité et l'exactitude des données dans le nouveau système Salesforce. Cette étape améliore la qualité des informations migrées, évitant ainsi les problèmes liés à des données incomplètes ou incohérentes.

L'aperçu des données ci-dessus montre les données manquantes dans la colonne région. Ajoutons donc une règle d'objet de qualité des données pour supprimer les enregistrements pour lesquels aucune région n'est spécifiée.

Désormais, l'aperçu des données affiche les champs contenant des données dans la colonne Région.

Qu'en est-il des lignes avec des données manquantes ?

Nous pouvons utiliser la fonction Log pour obtenir un journal des données au niveau de l'enregistrement. Il met en évidence tous les champs avec des valeurs vides dans la colonne Région.

Étape 3 : Connectez-vous à la base de données Salesforce.

Établissez une connexion sécurisée à la base de données Salesforce. Sélectionnez Spécifier les informations de la base de données, choisissez Salesforce REST V2 comme fournisseur de données, saisissez les informations d'identification et vous êtes prêt.

Une fois la connexion établie, mappez les champs à la base de données Salesforce.

Étape 4 : Exécutez le flux de travail.

La dernière étape consiste à exécuter le flux de données pour terminer la transition du système IBM Db2 obsolète vers Salesforce.

Et c'est tout! Les données sont migrées vers Salesforce.

Meilleures pratiques de migration de données Salesforce

Voici quelques bonnes pratiques à garder à l’esprit lors de la migration des données d’un système existant vers Salesforce :

• Évaluation approfondie des données : Avant de lancer la migration des données Salesforce, évaluez soigneusement vos données existantes pour identifier les incohérences, les redondances et les enregistrements incomplets. Une compréhension globale de vos données guidera votre stratégie de migration et minimisera les perturbations.
• Définissez des objectifs clairs: Décrivez clairement vos objectifs de migration de données et fixez des objectifs spécifiques. Définissez à quoi ressemble le succès en termes d’exactitude, d’exhaustivité et d’actualité des données. Avoir un plan bien défini permettra de maintenir votre migration sur la bonne voie et de garantir que vous répondez aux exigences de votre entreprise.
• Établir une stratégie robuste de cartographie des données : Créez un document de mappage de données complet qui décrit clairement comment les données de la source s'alignent sur les objets et les champs Salesforce. Utilisez un outil de mappage de données pour mapper rapidement les champs de données source et cible. Garantissez l’intégrité des données en mappant les champs avec précision, en prenant en compte les types de données et en traitant toutes les transformations nécessaires lors de la migration.
• Testez et validez minutieusement : Testez rigoureusement votre plan de migration de données Salesforce dans un environnement sandbox avant de l'exécuter dans une instance Salesforce en direct. Vérifiez l’exactitude, l’exhaustivité et le respect des règles de validation des données.
• Privilégiez la facilité d’utilisation : Choisissez une Salesforce conviviale solution de migration de données qui facilitent un processus de migration fluide sans exigences de codage étendues. Adoptez des plates-formes sans code pour simplifier les tâches et permettre aux utilisateurs non techniques de participer activement au processus de migration, favorisant ainsi l'efficacité et réduisant le risque d'erreurs.

Coût de la migration des données Salesforce

Déterminer le coût de la migration vers Salesforce implique d'évaluer des variables telles que la taille de votre entreprise, la complexité de la migration et la sélection spécifique de produits Salesforce.

En raison de la nature nuancée de ces facteurs, il est difficile de fournir un chiffre, même approximatif. Pour une estimation de coût personnalisée adaptée à votre cas d’utilisation, nous contacter à notre équipe commerciale. Nous discuterons de vos besoins et fournirons une estimation des coûts pour la migration des données vers Salesforce.

Conclusion

La migration de vos données vers Salesforce est un choix judicieux car elle centralise et rationalise vos informations clients. Mais gardez à l’esprit que ce n’est que le premier pas dans la bonne direction. Vous devez concevoir une architecture de données pour garantir que votre système Salesforce dispose de données précises et complètes disponibles pour des rapports et des analyses en temps opportun. Pensez donc à investir dans un outil comme Astera qui vous permet de migrer en toute transparence des données vers Salesforce et de créer des pipelines de données automatisés, sans écrire de code. En plus d'une migration fluide des données, il constitue une solution évolutive à long terme pour gérer les processus ETL et d'intégration de données complexes.

Souhaitez-vous en savoir plus sur la façon dont Astera peut-il vous aider à migrer vos données vers Salesforce ? Forte de plusieurs années d'expérience dans la migration de données, notre équipe est prête à vous offrir de précieux conseils et conseils pour vous accompagner tout au long du processus. Contactez-nous maintenant ou demandez un essai gratuit de 14 jours !