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L'automatisé, Pas de code Pile de données

Apprener comment Astera Data Stack peut simplifier et rationaliser la gestion des données de votre entreprise.

Top 7 des outils d'intégration Salesforce en 2024

9 février 2024

Salesforce a récemment partagé un rapport d'IDC, qui indique que l'économie Salesforce alimentée par l'IA générera 2.02 2028 milliards de dollars de revenus d’ici XNUMX. Ce chiffre à lui seul suffit à prouver la popularité du CRM dans le monde de l’entreprise.

Dans la plupart des organisations, Salesforce fonctionne en tandem avec d'autres outils tels que Power BI, les systèmes ERP, les systèmes POS, etc., ce qui nous amène à l'importance des outils d'intégration Salesforce. Ces outils permettent aux entreprises de combiner plus facilement les données de Salesforce avec d'autres sources internes et externes pour les décomposer. silos de données et atteindre un source unique de vérité (SSOT). Dans ce blog, nous discuterons des meilleurs outils d'intégration Salesforce et de la manière dont vous pouvez choisir le bon.

Pourquoi l'intégration de Salesforce est-elle cruciale pour les entreprises ?

Salesforce est un CRM puissant qui centralise les données et interactions clients. Cependant, bien qu’exhaustif, il ne couvre pas tous les aspects des opérations d’une entreprise. Il excelle dans la gestion des relations clients, mais peut ne pas fournir les fonctionnalités nécessaires à d'autres fonctions critiques telles que la finance, la gestion des stocks ou les ressources humaines. Ainsi, lorsqu’il est utilisé de manière isolée, il crée une vision fragmentée des clients.

Pour offrir des expériences client exceptionnelles, les entreprises ont besoin d’une vue complète du comportement, des préférences et de l’historique des clients. Voici comment l’intégration de Salesforce aide :

La cohérence des données: Les entreprises accumulent des données provenant de diverses sources et, sans intégration, ces données peuvent devenir cloisonnées et incohérentes. L'intégration de Salesforce garantit que les données sont synchronisées et à jour sur tous les systèmes.

Alignement des ventes et du marketing : L'intégration entre Salesforce et les outils d'automatisation du marketing garantit que les leads générés par le marketing sont transmis de manière transparente aux équipes commerciales, améliorant ainsi le lead nurturing, les taux de conversion et la génération de revenus.

Gestion des stocks et des commandes : Pour les entreprises impliquées dans le commerce électronique ou la vente de produits, il est important d'intégrer Salesforce aux systèmes de gestion des stocks et des commandes pour gérer efficacement les niveaux de stock, le traitement des commandes et leur exécution.

Nourrir les leads : L'intégration de Salesforce est cruciale pour le lead nurturing, en particulier dans le B2B où les cycles de vente sont généralement plus longs et impliquent plusieurs points de contact. L'intégration avec les outils d'automatisation du marketing permet des campagnes de lead nurturing qui fournissent un contenu et des informations précieux aux prospects au fil du temps.

Défis d’intégration de Salesforce

Méthode de mappage de données

Intégration Salesforce CRM avec d’autres applications ou bases de données est un processus en plusieurs étapes. Malheureusement, les types de données et les champs qui ne correspondent pas entre la source et la destination peuvent affecter la cohérence des données et avoir un impact sur votre projet de mappage de données Salesforce. Par conséquent, pour vous assurer que votre projet ne souffre pas d'incohérences de cartographie, optez pour une solution offrant des fonctionnalités simples, par pointer-cliquer.cartographie des données options.

Problèmes de qualité des données

Selon Ebsta, la qualité des données constitue un défi important pour les utilisateurs de Salesforce au cours des trois dernières années. Les problèmes de qualité des données, tels que les enregistrements en double, conduisent à des données insuffisantes, ce qui conduit à des résultats inexacts à long terme. Des données inexactes peuvent créer un effet domino et diffuser des informations erronées dans toute l'entreprise et affecter les finances, les opérations quotidiennes et d'autres processus de l'entreprise. Par conséquent, une solution d’intégration robuste gestion de la qualité des données  est important pour des décisions précises.

Approches d'intégration Salesforce

Les méthodes d'intégration de bases de données Salesforce peuvent être classées en deux types :

Codage personnalisé

Jusqu'à il y a quelques années, les organisations s'appuyaient sur des équipes informatiques internes pour écrire des codes personnalisés afin de connecter les systèmes existants à Salesforce. Le principal avantage de cette approche était que les développeurs pouvaient créer des solutions personnalisées pour des cas d'utilisation spécifiques.

Cependant, cette approche prenait beaucoup de temps et ne tenait pas compte de la volatilité du système. En cas de déploiement d'une version de Salesforce, les intégrations codées cesseraient de fonctionner et les développeurs devraient réécrire le code.

Utilisation des outils d'intégration Salesforce

Ces outils intègrent des systèmes et des applications avec Salesforce via l'API. Ils sont livrés avec diverses transformations intégrées qui convertissent les données dans un format compatible avec la destination, simplifiant ainsi les processus de données et favorisant l'automatisation. Les outils d'intégration Salesforce constituent une alternative rentable et évolutive à l'approche d'intégration manuelle. De plus, leur fonctionnement ne nécessite pas de connaissances techniques avancées.

Top 7 des outils d'intégration Salesforce

1. Astera

Astera est un système automatisé et sans code outil d'intégration de données conçu pour les utilisateurs professionnels. L'outil offre un environnement visuel de glisser-déposer, qui permet aux utilisateurs, qu'ils soient techniques ou commerciaux, de travailler plus facilement avec des données sans codage.

Il s'agit d'un outil puissant soutenu par un moteur ETL de puissance industrielle, capable de gérer de gros volumes de données. La meilleure partie de Astera est qu'il est équipé de connecteurs natifs pour plusieurs sources et destinations de données, y compris Salesforce. Tout ce que l'utilisateur doit faire est simplement de glisser-déposer le connecteur et de se connecter à l'application, à l'entrepôt de données, à la base de données ou aux formats de fichiers requis en quelques secondes. En plus de cela, l'outil dispose également de transformations et de fonctions intégrées qui permettent aux utilisateurs de manipuler facilement les données. Une fois que l'utilisateur a mappé ses données de la source à la destination, il peut automatiser l'intégralité de l'opération. pipeline de données.

Cette solution d'intégration de données Salesforce possède des fonctionnalités avancées, telles que la prise en charge d'objets et de champs personnalisés, navigateur de source de données, capacité de mappage automatique et Source de requête SQL et des inserts en vrac.

Voici pourquoi Astera est la meilleure solution pour les projets d’intégration Salesforce :

  • 100% sans code
  • Cartographie visuelle des données par glisser-déposer.
  • Extraction de données non structurées basée sur l'IA
  • Originaire Connecteur Salesforce et connexion aux bases de données, entrepôts de données et applications populaires
  • Transformations et fonctions intégrées
  • Fonctionnalités de qualité des données intégrées
  • Fonctionnalités d'automatisation avec planificateur de tâches basé sur des déclencheurs.
  • Aperçu instantané des données

2. RapidiOnline

RapidiOnline est un outil sans code. C'est un bon choix si votre cas d'utilisation consiste à intégrer vos données Salesforce à Microsoft Dynamics ERP. La plateforme offre une connectivité native aux systèmes ERP populaires. Cependant, il ne prend pas en charge d'autres bases de données, entrepôts de données ou formats de fichiers. Ce n’est donc pas une solution globale en ce sens. De plus, la solution est idéale pour les petites entreprises qui souhaitent intégrer les données de quelques applications.

Principales fonctionnalités de RapidiOnline

  • Connecteur intégré pour Salesforce et les ERP populaires
  • Sans code
  • Idéal pour : l’intégration de Salesforce et Microsoft Dynamics

3. Panoplie

Panoply est une solution ELT basée sur le cloud sans code qui fournit un entreposage de données et intégration de données capacités pour les entreprises. La plate-forme est livrée avec un connecteur Salesforce prédéfini qui permet aux utilisateurs de consolider les données dans un entrepôt de données sécurisé, puis de les explorer avec SQL Workbench, des graphiques et des diagrammes intégrés au produit.

Alors que Panoply offre un entrepôt de données cloud entièrement géré qui s'adapte aux besoins des entreprises, la solution s'appuie sur des fournisseurs de cloud tiers (par exemple, AWS, Google Cloud) pour l'infrastructure. Ainsi, toute perturbation ou changement de la part de ces fournisseurs peut potentiellement affecter les utilisateurs de Panoply. De plus, ce n'est pas une solution idéale pour les scénarios de données extrêmement complexes, tels que ceux impliquant des données non structurées ou des formats de données spécialisés.

Principales fonctionnalités de RapidiOnline

  • Sans code
  • Connecteurs prédéfinis, y compris Salesforce
  • Workbench SQL pour explorer les données
  • Entreposage de données

4. Bureau d'action

Actiondesk est un tableur qui offre une connectivité à diverses sources de données, y compris Salesforce, pour une analyse et une manipulation améliorées des données.

Les utilisateurs peuvent intégrer Actiondesk à Salesforce et accéder aux données dans l'environnement de feuille de calcul Actiondesk. Cette intégration facilite non seulement l'analyse des données de Salesforce, mais garantit également que les utilisateurs travaillent en permanence avec les données Salesforce les plus récentes.

Au-delà de la synchronisation des données, Actiondesk permet aux utilisateurs d'effectuer des manipulations sur les données Salesforce à l'aide de fonctions de feuille de calcul familières. Les utilisateurs peuvent appliquer des formules et des fonctions aux données Salesforce et effectuer des tâches telles que le tri, le filtrage et l'analyse approfondie des données.

Principales fonctionnalités d'Action Desk

  • Logiciel de type tableur
  • Capacités de manipulation de données
  • Fonctions intégrées telles que le tri et le filtrage
  • Peut facilement se connecter à Salesforce

5. Flux d'air Apache

Apache Airflow est une plate-forme open source conçue pour créer, planifier et surveiller des flux de travail par programmation à l'aide de Python, ce qui offre aux utilisateurs la flexibilité de créer des flux de travail. Il est particulièrement adapté à l'orchestration de pipelines de données complexes, Processus ETL (Extraire, Transformer, Charger)et les tâches d'automatisation. La plateforme propose l'intégration de Salesforce via l'API.

Principales fonctionnalités d'Apache Airflow

  • Basé sur Python
  • Connexion Salesforce disponible via l'API
  • large gamme d'opérateurs, qui sont des modèles pour différents types de tâches.
  • Utilise PostgresSQL pour stocker des métadonnées sur les DAG, les tâches, les exécutions et les données historiques

6. Skyvia

Skyvia est une plateforme cloud d'intégration et de sauvegarde de données conçue pour aider les entreprises à gérer et à manipuler leurs données. Skyvia propose un chargeur de données Salesforce qui vous permet d'importer des fichiers CSV vers Salesforce et des données Salesforce dans CSV. Vous pouvez charger gratuitement jusqu'à 100,000 XNUMX enregistrements par mois. L'outil offre également des fonctionnalités de mappage de données pour la transformation des données.

Principales caractéristiques de Skyvia :

  • Vous pouvez lier les données de SQL Server et d'autres bases de données et applications cloud à Salesforce en quelques minutes seulement
  • Prend en charge les connexions aux sources de données populaires telles que Salesforce, Microsoft Dynamics, Google Sheets, SQL Server
  • Transformations basées sur SQL
  • Automatisation et planification
  • Capacités de qualité et de validation des données
  • Interface utilisateur conviviale

7. Talend

Talend est une solution d'intégration de données et Outil ETL qui offre des fonctionnalités pour intégrer Salesforce à divers systèmes et applications. Il permet aux utilisateurs d'extraire facilement des données de Salesforce et de les nettoyer, enrichir et transformer selon leurs besoins.

Principales fonctionnalités de Talend :

  • Connecteur Salesforce intégré
  • Fonctionnalités de validation et de qualité des données
  • La gestion des erreurs
  • Le traitement par lots

Fonctionnement des outils d'intégration de données Salesforce

Les données d'entreprise sont généralement dispersées sur différents systèmes, et cet isolement peut entraîner une expérience incohérente pour les employés et les clients. Les outils d'intégration de données Salesforce combinent les informations dispersées sur diverses sources internes et externes, en particulier Salesforce, et créent une vue unifiée des données client, simplifiant ainsi la gestion des données.

Le logiciel d'entreprise avec connecteur CRM Salesforce intégré fait partie intégrante de divers processus de gestion des données, notamment :

Intégration Des Données

L'intégration de la force de vente à d'autres systèmes, tels que des entrepôts de données, des bases de données ou des systèmes ERP, permet aux organisations de briser les silos de données et d'acquérir des informations exploitables à partir des données clients. Cela réduit le travail manuel, permet un accès plus rapide aux données et réduit le temps de réponse.

Par exemple, dans l'intégration CRM ci-dessous, nous exportons les données Salesforce vers SQL Server pour créer une vue consolidée.

Outils d'intégration Salesforce

Figure 1: Intégration de données Salesforce à partir de deux sources et écriture dans SQL Server

Migration de données

Que vous implémentiez Salesforce pour la première fois ou que vous exécutiez vos processus métier mensuels, votre implémentation Salesforce impliquera très probablement migration de données à un moment donné. Malheureusement, la migration des données vers et depuis Salesforce peut être difficile en raison d'incohérences de données, d'un mappage non valide ou d'un formatage incorrect.

Un outil d'intégration qui migre les données vers et depuis Salesforce et offre une qualité de données intégrée, le profilage des données et conversion de données Les fonctionnalités garantissent une migration de données réussie et sans erreur.

Dans l'exemple ci-dessous, les données de ticket client d'un fichier délimité sont migrées vers Salesforce après avoir été validées via des contrôles de qualité des données pour identifier les enregistrements sans aucune information dans le Raison et Statut champs.

processus d'intégration de la force de vente

Figure 2: Migration de données d'un fichier délimité vers Salesforce

Liste de contrôle pour choisir le bon outil d'intégration Salesforce

Il n’existe pas d’approche universelle pour trouver la bonne solution. Voici une liste de contrôle qui peut vous aider à trouver la solution adaptée aux besoins de votre entreprise :

  • L'interface visuelle facile à utiliser exécute les processus de données sans écrire une seule ligne de code.
  • Prise en charge de gros volumes de données sans compromettre les performances.
  • Fonctions de mappage de données par glisser-déposer.
  • Capacité d'intégration avec des systèmes disparates, y compris des bases de données, des applications cloud et des outils de BI.
  • Connecteurs et transformations prédéfinis pouvant traiter des flux d'intégration complexes.
  • Déploiement rationalisé avec des fonctionnalités d'automatisation, telles que la planification des tâches, l'automatisation des flux de travail, etc.

Stratégies pour une intégration efficace de Salesforce

L'utilisation d'un outil d'intégration Salesforce est le meilleur moyen d'exploiter les données Salesforce. Cependant, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos données Salesforce, il est important de suivre ces bonnes pratiques d'intégration Salesforce :

Définir des objectifs clairs

Commencez par définir des objectifs d’intégration clairs. Quels processus métier spécifiques souhaitez-vous rationaliser ou améliorer ? Cherchez-vous à améliorer l’engagement client, les ventes ou l’efficacité opérationnelle ? Avoir des objectifs bien définis guidera votre stratégie d’intégration.

Cartographie et transformation des données

Assurez-vous que les données provenant de diverses sources sont correctement mappées aux champs Salesforce. Vous devrez peut-être transformer, nettoyer et enrichir les données avant l'intégration pour maintenir la qualité et la cohérence des données.

Planifier la synchronisation des données

Déterminez la fréquence à laquelle les données doivent être synchronisées entre les systèmes. La synchronisation en temps réel peut être nécessaire pour certains processus, tandis que les mises à jour par lots peuvent suffire pour d'autres.

Essais et assurance qualité

Des tests rigoureux sont essentiels pour identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les opérations. Créez des cas de test pour valider l’exactitude des données, la fonctionnalité du système et les flux de travail des processus. Effectuez des tests de charge pour vous assurer que l’intégration peut gérer les volumes prévus.

Astera Centerprise - Simplification de l'intégration Salesforce

Outil d'intégration de données Salesforce | Astera Centerprise

Les outils d'intégration Salesforce vont devenir indispensables à mesure que les entreprises continuent d'adopter Salesforce comme leur CRM préféré. Ces outils sont importants pour donner un aperçu complet du parcours client ; ils sont la clé pour débloquer des expériences client exceptionnelles et améliorer l’efficacité du service commercial. Il est donc essentiel que vous choisissiez le bon outil qui soit non seulement facile à utiliser, mais également équipé de toutes les fonctionnalités nécessaires.

Centerprise est une outil d'intégration de données cela facilite considérablement l'exploitation des données Salesforce ainsi que des données résidant dans d'autres sources. Vous voulez voir comment fonctionne l’outil ? Téléchargez un Essai gratuit de 14-day aujourd'hui.

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