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O Automatizado, Nenhum código Pilha de dados

Saiba como Astera O Data Stack pode simplificar e agilizar o gerenciamento de dados da sua empresa.

As 7 principais ferramentas de integração do Salesforce em 2024

22 de maio de 2024

A Salesforce compartilhou recentemente um relatório da IDC, que afirma que a economia da Salesforce alimentada pela IA gerará US$ 2.02 trilhões em receitas até 2028. O número por si só é suficiente para comprovar a popularidade do CRM no mundo dos negócios.

Na maioria das organizações, o Salesforce funciona em conjunto com outras ferramentas como Power BI, sistemas ERP, sistemas POS, etc., levando-nos à importância das ferramentas de integração do Salesforce. Essas ferramentas facilitam para as empresas combinar dados do Salesforce com outras fontes internas e externas para decompor silos de dados e alcançar um única fonte de verdade (SSOT). Neste blog, discutiremos as melhores ferramentas de integração da força de vendas e como você pode escolher a certa.

Por que a integração do Salesforce é crucial para as empresas?

Salesforce é um CRM poderoso que centraliza os dados e interações do cliente. No entanto, embora abrangente, não cobre todos os aspectos das operações de uma empresa. É excelente no gerenciamento de relacionamentos com clientes, mas pode não fornecer a funcionalidade necessária para outras funções críticas, como finanças, gerenciamento de estoque ou RH. Assim, quando utilizado de forma isolada, cria uma visão fragmentada dos clientes.

Para oferecer experiências excepcionais ao cliente, as empresas precisam de uma visão abrangente do comportamento, das preferências e do histórico do cliente. Veja como a integração do Salesforce ajuda:

A consistência dos dados: As empresas acumulam dados de diversas fontes e, sem integração, esses dados podem tornar-se isolados e inconsistentes. A integração do Salesforce garante que os dados sejam sincronizados e atualizados em todos os sistemas.

Alinhamento de vendas e marketing: A integração entre o Salesforce e as ferramentas de automação de marketing garante que os leads gerados pelo marketing sejam repassados ​​perfeitamente às equipes de vendas, melhorando o desenvolvimento de leads, as taxas de conversão e a geração de receita.

Gerenciamento de estoque e pedidos: Para empresas envolvidas em comércio eletrônico ou vendas de produtos, é importante integrar o Salesforce com sistemas de gerenciamento de estoque e pedidos para gerenciar níveis de estoque, processamento de pedidos e atendimento com eficiência.

Nutrição de Leads: A integração do Salesforce é crucial para o desenvolvimento de leads, especialmente em B2B, onde os ciclos de vendas são normalmente mais longos e envolvem vários pontos de contato. A integração com ferramentas de automação de marketing permite campanhas de incentivo a leads que fornecem conteúdo e informações valiosas aos clientes potenciais ao longo do tempo.

Desafios de integração do Salesforce

Método de Mapeamento de Dados

Integração Salesforce CRM com outros aplicativos ou bancos de dados é um processo de várias etapas. Infelizmente, tipos de dados e campos incompatíveis entre origem e destino podem afetar a consistência dos dados e impactar seu projeto de mapeamento de dados do Salesforce. Portanto, para garantir que seu projeto não sofra com inconsistências de mapeamento, opte por uma solução que ofereça recursos simples, do tipo apontar e clicar.mapeamento de dados opções.

Problemas de qualidade de dados

De acordo com Ebsta, a qualidade dos dados tem sido um desafio significativo para os usuários do Salesforce nos últimos três anos. Problemas de qualidade dos dados, como registros duplicados, levam a dados insuficientes, o que, por sua vez, leva a resultados imprecisos no longo prazo. Dados imprecisos podem criar um efeito dominó e espalhar informações erradas por toda a empresa e afetar as finanças, as operações diárias e outros processos da empresa. Portanto, uma solução de integração com recursos robustos gerenciamento de qualidade de dados  é importante para decisões precisas.

Abordagens de integração do Salesforce

Os métodos de integração de banco de dados Salesforce podem ser categorizados em dois tipos:

Codificação personalizada

Até alguns anos atrás, as organizações dependiam de equipes internas de TI para escrever códigos personalizados para conectar sistemas legados ao Salesforce. O principal benefício dessa abordagem era que os desenvolvedores podiam criar soluções personalizadas para casos de uso específicos.

No entanto, esta abordagem era demorada e não levava em conta a volatilidade do sistema. No caso de uma versão do Salesforce ser lançada, as integrações codificadas parariam de funcionar e os desenvolvedores teriam que reescrever o código.

Usando ferramentas de integração do Salesforce

Essas ferramentas integram sistemas e aplicativos ao Salesforce via API. Eles vêm com várias transformações integradas que convertem os dados em um formato compatível com o destino, simplificando os processos de dados e promovendo a automação. As ferramentas de integração do Salesforce são uma alternativa econômica e escalonável à abordagem de integração manual. Além disso, operá-los não requer conhecimentos técnicos avançados.

As 7 principais ferramentas de integração do Salesforce

1. Astera

Astera é um sistema automatizado e sem código ferramenta de integração de dados que foi projetado tendo em mente os usuários corporativos. A ferramenta oferece um ambiente visual de arrastar e soltar, o que facilita aos usuários, sejam técnicos ou empresariais, trabalhar com dados sem codificação.

É uma ferramenta poderosa apoiada por um mecanismo ETL de força industrial que é capaz de lidar com grandes volumes de dados. A melhor parte sobre Astera é que ele vem equipado com conectores nativos para múltiplas fontes e destinos de dados, incluindo Salesforce. Tudo o que o usuário precisa fazer é apenas arrastar e soltar o conector e conectar-se ao aplicativo, data warehouse, banco de dados ou formatos de arquivo necessários em segundos. Além disso, a ferramenta também possui transformações e funções integradas que permitem aos usuários manipular os dados com facilidade. Depois que o usuário mapear seus dados da origem ao destino, ele poderá automatizar todo o processo. pipeline de dados.

Esta solução de integração de dados Salesforce possui recursos avançados, como suporte para objetos e campos personalizados, navegador de fonte de dados, capacidade de mapeamento automático e Fonte de consulta SQL e inserções a granel.

Aqui está o porquê Astera é a melhor solução para projetos de integração do Salesforce:

  • 100% sem código
  • Mapeamento visual de dados de arrastar e soltar.
  • Extração de dados não estruturados com tecnologia de IA
  • Nativo Conector Salesforce e conexão com bancos de dados, data warehouses e aplicativos populares
  • Transformações e funções integradas
  • Recursos integrados de qualidade de dados
  • Recursos de automação com agendador de tarefas baseado em gatilho.
  • Visualização instantânea de dados

2. RapidiOnline

RapidiOnline é uma ferramenta sem código. É uma boa escolha se o seu caso de uso for integrar seus dados do Salesforce com o Microsoft Dynamics ERP. A plataforma oferece conectividade nativa com sistemas ERP populares. No entanto, não oferece suporte a outros bancos de dados, data warehouses ou formatos de arquivo. Portanto, não é uma solução abrangente nesse sentido. Além disso, a solução é ideal para pequenas empresas que desejam integrar dados de algumas aplicações.

Principais recursos do RapidiOnline

  • Conector integrado para Salesforce e ERPs populares
  • Sem código
  • Melhor para: Integração Salesforce e Microsoft Dynamics

3. Panóplia

Panoply é uma solução ELT baseada em nuvem e sem código que fornece armazenamento de dados e integração de dados capacidades para as empresas. A plataforma vem com um conector de força de vendas pré-construído que permite aos usuários consolidar dados em um data warehouse seguro e, em seguida, explorá-los com ambiente de trabalho SQL, gráficos e tabelas no produto.

Embora a Panoply ofereça um data warehouse em nuvem totalmente gerenciado que pode ser dimensionado para atender às necessidades das empresas, a solução depende de provedores de nuvem terceirizados (por exemplo, AWS, Google Cloud) para infraestrutura. Portanto, quaisquer interrupções ou alterações por parte desses provedores podem afetar potencialmente os usuários do Panoply. Além disso, não é uma solução ideal para cenários de dados extremamente complexos, como aqueles que envolvem dados não estruturados ou formatos de dados especializados,

Principais recursos do RapidiOnline

  • Sem código
  • Conectores pré-construídos, incluindo Salesforce
  • Ambiente de trabalho SQL para explorar dados
  • Armazenamento de dados

4. Mesa de Ação

Actiondesk é um software de planilha que oferece conectividade a várias fontes de dados, incluindo Salesforce, para análise e manipulação aprimoradas de dados.

Os usuários podem integrar o Actiondesk com o Salesforce e acessar dados no ambiente de planilha do Actiondesk. Essa integração não apenas facilita a análise dos dados do Salesforce, mas também garante que os usuários trabalhem constantemente com os dados mais atuais do Salesforce.

Além da sincronização de dados, o Actiondesk permite que os usuários realizem manipulações nos dados do Salesforce usando funções familiares de planilha. Os usuários podem aplicar fórmulas e funções aos dados do Salesforce e realizar tarefas como classificação, filtragem e análise aprofundada de dados.

Principais recursos do Action Desk

  • Planilha como software
  • Capacidades de manipulação de dados
  • Funções integradas, como classificação e filtragem
  • Pode conectar-se facilmente ao Salesforce

5. Fluxo de ar Apache

Apache Airflow é uma plataforma de código aberto projetada para criar, agendar e monitorar fluxos de trabalho de maneira programática usando Python, o que oferece aos usuários flexibilidade na construção de fluxos de trabalho. É particularmente adequado para orquestrar pipelines de dados complexos, Processos ETL (Extrair, Transformar, Carregar)e tarefas de automação. A plataforma oferece integração com Salesforce por meio de API.

Principais recursos do Apache Airflow

  • Baseado em Python
  • Conexão Salesforce disponível por meio de API
  • ampla gama de operadores, que são modelos para diferentes tipos de tarefas.
  • Usa PostgresSQL para armazenar metadados sobre DAGs, tarefas, execuções e dados históricos

6. Skyvia

Skyvia é uma plataforma de integração e backup de dados baseada em nuvem, projetada para ajudar as empresas a gerenciar e manipular seus dados. Skyvia oferece carregador de dados Salesforce que permite importar arquivos CSV para Salesforce e dados do Salesforce para CSV. Você pode carregar até 100,000 registros por mês gratuitamente. A ferramenta também oferece recursos de mapeamento de dados para transformação de dados.

Principais recursos do Skyvia:

  • Você pode vincular dados do SQL Server e de outros bancos de dados e aplicativos em nuvem ao Salesforce em apenas alguns minutos
  • Suporta conexões com fontes de dados populares, como Salesforce, Microsoft Dynamics, Google Sheets, SQL Server
  • Transformações baseadas em SQL
  • Automação e agendamento
  • Capacidades de qualidade e validação de dados
  • Interface amigável

7. Talento

Talend é uma integração de dados e Ferramenta ETL que fornece recursos para integração do Salesforce com vários sistemas e aplicativos. Ele permite que os usuários extraiam facilmente dados do Salesforce e os limpem, enriqueçam e transformem conforme necessário.

Principais recursos do Talend:

  • Conector Salesforce integrado
  • Validação de dados e recursos de qualidade
  • Tratamento de erros
  • Processamento em lote

Como funcionam as ferramentas de integração de dados do Salesforce

Os dados de negócios geralmente estão espalhados por diferentes sistemas, e esse isolamento pode levar a uma experiência inconsistente para funcionários e clientes. As ferramentas de integração de dados Salesforce combinam as informações dispersas em diversas fontes internas e externas, especificamente Salesforce e criam uma visão unificada dos dados do cliente, simplificando o gerenciamento de dados.

O software empresarial com conector CRM Salesforce integrado é parte integrante de vários processos de gerenciamento de dados, incluindo:

Integração de Dados

A integração do Salesforce com outros sistemas, como data warehouses, bancos de dados ou sistemas ERP, permite que as organizações quebrem silos de dados e adquiram insights acionáveis ​​a partir dos dados dos clientes. Isso reduz o trabalho manual, proporciona acesso mais rápido aos dados e reduz o tempo de resposta.

Por exemplo, na integração de CRM abaixo, exportamos os dados do Salesforce para o SQL Server para criar uma visão consolidada.

Ferramentas de integração do Salesforce

Figura 1: Integrando dados do Salesforce de duas fontes e gravando no SQL Server

Migração de dados

Esteja você implementando o Salesforce pela primeira vez ou realizando seus processos comerciais mensais, sua implementação do Salesforce provavelmente envolverá migração de dados em algum ponto. Infelizmente, a migração de dados de e para o Salesforce pode ser um desafio devido a inconsistências de dados, mapeamento inválido ou formatação inadequada.

Uma ferramenta de integração que migra dados para dentro e para fora do Salesforce e oferece qualidade de dados integrada, perfil de dados e conversão de dados recursos garante uma migração de dados bem-sucedida e sem erros.

No exemplo abaixo, os dados do tíquete do cliente de um arquivo delimitado são migrados para o Salesforce após serem validados por meio de verificações de qualidade de dados para identificar os registros sem informações no Razão e Status campos.

processo de integração da força de vendas

Figura 2: Migrando dados de um arquivo delimitado para o Salesforce

Lista de verificação para escolher a ferramenta certa de integração do Salesforce

Não existe uma abordagem única quando se trata de encontrar o arquivo . Aqui está uma lista de verificação que pode ajudá-lo a encontrar a solução certa para as necessidades da sua empresa:

  • A interface visual fácil de usar executa processos de dados sem escrever uma única linha de código.
  • Suporte para grandes volumes de dados sem comprometer o desempenho.
  • Recursos de mapeamento de dados de arrastar e soltar.
  • A capacidade de integrar-se a sistemas diferentes, incluindo bancos de dados, aplicativos em nuvem e ferramentas de BI.
  • Conectores e transformações pré-construídos que podem processar fluxos de integração complexos.
  • Implantação otimizada com recursos de automação, como agendamento de tarefas, automação de fluxo de trabalho etc.

Estratégias para integração eficaz do Salesforce

Empregar uma ferramenta para integração do Salesforce é a melhor maneira de aproveitar os dados do Salesforce. No entanto, se você deseja aproveitar ao máximo os dados da sua força de vendas, é importante seguir estas práticas recomendadas de integração da força de vendas:

Definir objetivos claros

Comece definindo objetivos de integração claros. Quais processos de negócios específicos você deseja simplificar ou melhorar? Você está procurando melhorar o envolvimento do cliente, as vendas ou a eficiência operacional? Ter objetivos bem definidos guiará sua estratégia de integração.

Mapeamento e transformação de dados

Certifique-se de que os dados de diversas fontes sejam mapeados corretamente para os campos do Salesforce. Talvez seja necessário transformar, limpar e enriquecer os dados antes da integração para manter a qualidade e a consistência dos dados.

Planejar a sincronização de dados

Determine com que frequência os dados devem ser sincronizados entre sistemas. A sincronização em tempo real pode ser necessária para alguns processos, enquanto as atualizações em lote podem ser suficientes para outros.

Testes e Garantia de Qualidade

Testes rigorosos são essenciais para identificar e resolver problemas antes que afetem as operações. Crie casos de teste para validar a precisão dos dados, a funcionalidade do sistema e os fluxos de trabalho do processo. Execute testes de carga para garantir que a integração possa lidar com os volumes previstos.

Astera Centerprise - Simplificando a integração do Salesforce

Ferramenta de integração de dados do Salesforce | Astera Centerprise

As ferramentas de integração do Salesforce se tornarão indispensáveis ​​à medida que as empresas continuarem a adotar o Salesforce como seu CRM preferido. Essas ferramentas são importantes para dar uma visão completa da jornada do cliente; eles são a chave para desbloquear experiências excepcionais do cliente e melhorar a eficiência do departamento de vendas. Portanto, é fundamental que você escolha a ferramenta certa, que não só seja fácil de usar, mas também esteja equipada com todas as funcionalidades necessárias.

Centerprise é um poderoso ferramenta de integração de dados isso torna significativamente mais fácil aproveitar os dados do Salesforce junto com os dados que residem em outras fontes. Quer ver como a ferramenta funciona? Baixe um Hoje, teste gratuito de nove dias.

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