A 智能表报告 发现超过 40% 的员工每周至少花费四分之一的工作时间手动提取数据。许多组织的税务专家花费数小时甚至数天时间对成堆的纸质或 PDF 文档进行分类，查找相关信息，并将其输入电子表格或数据库中。

在这个乏味且容易出错的过程中浪费了大量的时间和金钱。幸运的是，有一种更好的方法来处理税表数据提取。和 Astera ReportMiner，您可以自动化整个过程，节省时间、金钱和麻烦。

为什么税表数据提取很重要？

税表数据提取，尤其是从 W-2、1099 和 1098 等文档中提取，对于个人、企业、税务专业人士、贷方、金融机构、研究人员和分析师至关重要，原因如下：

• 准确报税： 自动化数据提取可确保个人和企业准确及时地提交纳税申报表，从而降低美国国税局处罚、利息和审计的风险。
• 增强服务： 税务专业人员和会计师可以通过准确提取的数据（例如税务规划、合规、优化和解决方案）为客户提供更好的服务。
• 降低风险： 贷款人和金融机构可以准确核实借款人的收入和信用度，降低违约和欺诈风险。
• 富有洞察力的分析： 研究人员和分析师可以根据收入分配、税收负担、激励措施和逃税等税收数据研究经济和社会趋势。

自动化税表数据提取至关重要，因为它：

• 节省时间和资源： 减少数据输入中的手动工作量和错误，同时提高处理速度。
• 提高准确性和一致性： 标准化数据提取模型可以最大限度地减少数据质量的变化。
• 增强合规性和安全性： 确保提取的数据符合税务法规并安全存储。

创新中心 Astera 改变税表数据提取

Astera ReportMiner 是一种功能强大的非结构化数据提取解决方案，可自动执行并简化税表数据提取。 Astera ReportMiner 捕获非结构化数据并将其转换为结构化格式。它利用先进的 OCR 和 AI 功能从任何文档中提取数据，包括扫描的 PDF、数字 PDF 和其他非结构化来源。

参见 Astera税务表单数据提取的实际应用

简化并精简您的税务表单数据提取流程 Astera强大的自动化工具。安排演示以了解如何 Astera 可以改变您的流程。

安排演示

通过 Astera ReportMiner，您可以：

• 创建和重用提取模板：您可以使用直观的拖放界面轻松创建和重复使用不同税表的提取模板。您可以为常见税务格式（例如 W-2、1099、1040 等）创建提取模板。他们可以使用以下方式构建这些模板 ReportMiner，根据他们的具体需求定制它们，并在具有相同格式的多个文档上重复使用。您还可以定义数据提取的规则和逻辑，例如数据类型、格式、验证和转换。
• 从多个来源提取数据：您可以从多个来源提取数据，例如扫描的 PDF、数字 PDF、图像和其他非结构化文档。凭借高精度和速度，您可以使用内置 OCR 引擎从扫描或基于图像的文档中识别和提取数据。您只需单击几下即可创建提取模板，因此他们不再需要提供模式并手动创建数据区域和字段。这减少了创建提取模板的手动工作，当文档具有复杂或广泛的布局时特别有用。
• 整合数据并将其导出到多个目的地：您可以将提取的数据集成并导出到各种目的地，例如数据库、文件、BI 工具或其他应用程序。您可以使用内置连接器连接到流行的数据源和目标，例如 SQL Server、Oracle、Excel、CSV、XML、JSON 以及 Power BI 和 Tableau API。您还可以使用 REST API 连接器与其他自定义或第三方应用程序集成。

解决方案演示：如何 Astera 自动提取端到端税表数据

第 1 步：创建项目

第一步是创建一个 Astera 项目。对于此用例，您也不需要将源文件添加到项目中。和 Astera，您可以处理任何非结构化文件，例如扫描的 PDF、数字 PDF、表格、.TXT、.CSV 和其他非结构化文档。在此示例中，您将使用包含 W-2 表单的数字 PDF 文件。

图1

第 2 步：电子邮件处理自动化

要访问 W2 纳税表数据，您必须监控传入电子邮件中的 W2 纳税表附件，将其移至指定文件夹，并将其标记为已读。您可以通过构建和调度数据管道来自动执行此操作。

这将确保收到 W2 表单后及时处理、简化数据提取工作流程、促进集中附件管理并增强电子邮件管理。为此，您需要：

• 在以下数据流工件中配置电子邮件源 Astera ReportMiner，您可以在其中配置电子邮件连接。

• 用于从主题中带有“表单”的未读电子邮件下载本地文件夹中的附件的数据流（此数据流计划连续运行）：

图2

• 设置过滤条件以仅选择主题行中带有“表单”的电子邮件。

图3

• 在电子邮件源对象中，启用下载附件的选项并指定要存储下载的附件的文件夹路径。电子邮件附件自动出现在所选文件夹中：

图4

• 图 2 所示数据流中的 Excel 目标存储所有下载附件的路径：

图5

第 3 步：构建税表报告模型

下一步是为 W2 税表构建报表模型，以便您可以定义数据字段、数据类型、提取规则。这将使从数据字段中精确提取 W2 成为可能，从而提高提取信息的质量和可靠性。为此，您需要：

• 将新的报表模型添加到项目中。您可以添加示例 W2 纳税表单文件作为报表布局，并根据需要调整页面设置和边距。
• 通常，用户必须指定他们想要从中提取数据的区域以及区域内的数据字段。然而， Astera先进的人工智能提取引擎让您只需单击一下即可创建 W2 提取模板：

图6

• 当您在上一个屏幕上单击“Build using AI”时，会出现以下内容：

图7

• 上述处理结束后，我们就已经准备好了AI构建的报告模型：

图8

步骤 4：处理单一税表的数据管道

下一步是创建用于处理单个 W2 纳税表单的数据管道，以从 W2 纳税表单 PDF 中提取数据、标准化数字字段、验证税务信息、生成有效性字段并将处理后的数据传输到目标数据库。这将确保从W2表格中一致、准确地提取关键信息，增强数据一致性和可读性，确保数据准确性和合规性，促进W2纳税表格状态监控和错误识别，并实现提取的W2数据的集中存储。为此，您需要：

• 在中创建一个新的数据流 Astera 并将您在上一步中创建的报表模型添加为源对象。
• 添加一个变换对象，例如 数据清理 清理数据，例如删除 $ 等字符、不需要的空格、用零替换空数字等。

图9

• 添加验证对象并应用业务规则来验证税务信息，例如检查缺失值、与参考数据匹配、验证税率等。

图10

• 向税务记录添加一个新字段，根据验证结果指示每个 W2 纳税表的有效性状态，例如有效、无效或待处理。

图11

• 添加目标对象（例如数据库表或平面文件），并使用它将处理后的数据传输到目标数据库以进行安全存储和检索。以下是处理单个 W2 税表时加载到数据库中的数据的预览：

图12

第 5 步：工作流程自动化

最后一步是自动化整个数据提取工作流程，以便每当新文件出现在您准备的电子邮件附件文件夹中时，您就可以触发 W2 纳税表单文件的处理。这将自动执行附件检索，确保连续的数据流进行处理，方便轻松访问已处理的附件，通过自动文件处理简化处理，确保高效的文件管理，并实现实时数据库更新。为此，您需要：

• 在中创建一个新的工作流程 Astera 并添加  上下文信息。 ContextInfo 获取计划作业运行时的上下文信息。在这里它将获取将触发此流程的文件路径。
• 添加数据流任务并使用它来执行您在第三步中创建的数据流以处理单个 W2 纳税表单。
• 添加文件系统任务，并使用它在数据流执行后从附件文件夹中删除已处理的 W2 纳税表单文件。

图13

• 当您的团队在电子邮件附件文件夹中收到 W2 税表时，工作流程会触发 WXNUMX 税表的处理。完成后，工作流程将自动将每个电子邮件附件的记录存储在目标数据库中：

图14

• 每次您的工作流程通过电子邮件收到新的 W2 表单附件时，都会对其进行处理（通过名称的更改可以看出）。

图15

• 处理 W2 税表后，它将从文件夹中删除，确保只处理文件夹中出现的新文件：

图16

• 安排工作流在附件文件夹中的文件放置触发器上运行。

自动化对税表数据提取的影响

• 减少税表数据提取时间： 自动税表数据提取使您可以通过自动化和简化流程，将数据提取时间从几小时缩短到几分钟。您可以在很短的时间内处理超过 100,000 个纳税表格，并满足税务申报和报告的截止日期和规定。和 Astera，您的团队可以通过以下方式减少花在数据提取上的时间 最高可达 80%。.
• 提高数据质量和准确性：自动化税务数据表单提取可让您提高数据质量和准确性 由90％，使用内置的数据清理和验证功能。您可以确保提取的数据的完整性和正确性，并避免任何错误或处罚。
• 节省成本和资源：自动化税务数据表格提取使您无需手动数据输入或复杂且昂贵的软件，从而节省成本。因此，您的团队可以减少劳动力和运营成本，并提高员工的生产力和效率。

解锁自动税务表单数据提取的强大功能

了解自动化如何彻底改变您的税务表单数据提取流程。 Astera，获得无与伦比的效率和准确性。立即注册，探索 14 天免费试用，体验不同之处。

注册一个免费试用版

通过自动税表提取，您可以快速、轻松、准确地从税表中提取数据，利用数据进行报告、分析或合规性。您的公司可以提高客户满意度和保留率，从而在市场上获得竞争优势。

Astera ReportMiner 是一个强大的数据提取解决方案，可以处理任何税表和非结构化数据源。无论您需要从 W-2、1099、1040 还是任何其他税表中提取数据， Astera ReportMiner 几分钟内就能完成。无需编码或脚本。只需指向并单击即可。想象一下，通过这种自动化，您可以节省时间并避免错误。

如果你有兴趣尝试 Astera ReportMiner 对于你自己来说，你可以开始一个 免费14日试用版 今天或 安排自定义演示 与我们的专家一起获得个性化的演练 Astera ReportMiner的特性和功能。不要错过这个将您的数据提取提升到新水平的机会 Astera ReportMiner.