Intégration Salesforce SharePoint : simple et rapide !

Savez-vous quelle est la caractéristique clé partagée par les organisations les plus prospères des temps modernes ? Leur approche centrée sur le client. Ces entreprises favorisent une culture centrée sur le succès de leurs clients en établissant des relations, des processus, des produits et des services qui conduisent à une satisfaction client de haut niveau. En parlant de relations, les organisations qui réussissent les prennent au sérieux. En d'autres termes, ces entreprises accordent une attention particulière à la gestion de la relation client.

Améliorez la collaboration à l'échelle de l'entreprise pour maximiser la satisfaction des clients et la rentabilité. 

Alors que le terme gestion de la relation client (CRM) a été inventé en 1995, le concept a toujours été le même. Auparavant, les entreprises enregistraient les informations sur les clients dans des fiches afin d'effectuer des analyses et d'obtenir des informations pour stimuler les ventes. Aujourd'hui, les progrès technologiques ont révolutionné la gestion de la relation client et entraîné une augmentation rapide de la demande de plates-formes CRM modernes et plus sophistiquées.

Une plateforme CRM basée sur le cloud, telle que Salesforce, permet aux entreprises d'intégrer leurs bases de données, leurs entrepôts de données et leurs services basés sur le cloud comme SharePoint pour créer une vue client à 360 degrés.

Dans ce blog, nous discuterons des avantages de l'intégration de Salesforce SharePoint et partagerons plusieurs façons de connecter la plateforme CRM au service basé sur le cloud. Plongeons-nous !

Mais les premières choses d'abord, discutons brièvement de Salesforce et de SharePoint.

Salesforce

Salesforce, ou SFDC, est une plateforme CRM basée sur SaaS pour les équipes de vente, de marketing, de service, d'analyse et d'informatique. La plateforme CRM permet aux entreprises d'enregistrer et d'analyser plus facilement les interactions avec les clients et d'améliorer l'expérience client.

SharePoint

Proposé par Microsoft en tant que service basé sur le cloud, SharePoint permet aux organisations de trouver, d'accéder et de partager rapidement du contenu et des informations. La plate-forme collaborative basée sur le Web de Microsoft aide à éliminer les silos de données et favorise le travail d'équipe et la collaboration à l'échelle de l'entreprise.

Intégration de Salesforce SharePoint

Les organisations traitant de gros volumes de données doivent intégrer toutes leurs sources de données pour obtenir des informations exploitables. Les résultats significatifs de l'analyse des données aident à rationaliser les processus commerciaux, à renforcer la collaboration et à améliorer le service client et les ventes.

Favorisez une culture de collaboration avec Salesforce SharePoint Integration

Une organisation utilisant Salesforce pour CRM peut également souhaiter l'utiliser pour la collaboration et comme système de gestion de documents. Cependant, il doit obtenir une licence Salesforce supplémentaire et plus coûteuse pour utiliser tous ses services de collaboration, notamment :

• Fichiers Salesforce
• Salesforce Knowledge, Documents, Pièces jointes
• Chatter Salesforce
• Extranet Salesforce
• Contenu Salesforce CRM

Étant donné que Salesforce est principalement utilisé par les équipes de vente et de marketing, les licences supplémentaires peuvent ne pas en valoir la peine. Dans de tels cas, l'utilisation de Salesforce pour CRM et SharePoint pour le stockage de données et la collaboration est un choix plus rentable et faisable.

Les organisations peuvent aller plus loin et réaliser l'intégration Salesforce SharePoint pour une expérience véritablement rationalisée.

Intégrez les données des ventes et du marketing à l'aide de AsteraConnecteur natif de pour Salesforce

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Avantages de l'intégration Salesforce SharePoint

Le principal avantage de Salesforce SharePoint Integration est la réduction des coûts, car les entreprises n'ont pas à supporter les coûts de licence élevés.

Les autres avantages clés incluent :

• Équilibrage de charge efficace : Les utilisateurs peuvent déplacer des fichiers volumineux vers SharePoint pour maximiser la capacité opérationnelle de Salesforce
• Collaboration renforcée à l'échelle de l'entreprise: Améliore le partage et la collaboration du contenu à travers l'organisation pour optimiser les processus et favoriser le travail d'équipe
• Plus de flexibilité : Les commerciaux peuvent accéder rapidement au contenu SharePoint sans télécharger de gros fichiers
• Résoudre les problèmes de version : Un référentiel de données centralisé garantit une version unique et mise à jour des documents commerciaux dans tous les départements
• Documents améliorés : Les utilisateurs peuvent modifier, réviser et partager des documents en ligne de manière transparente

Maintenant que nous connaissons les avantages de intégrer Salesforce avec SharePoint, voyons comment combiner les deux plateformes pour maximiser la collaboration et stimuler les ventes.

Méthode d'intégration Salesforce SharePoint 1 : Files Connect

Salesforce Files Connect est une fonctionnalité intégrée qui permet aux utilisateurs d'intégrer SharePoint et d'autres plates-formes à un compte Salesforce. Cependant, le processus n'est pas aussi transparent, étant donné que les utilisateurs doivent passer par un processus approfondi pour réaliser une intégration Salesforce SharePoint par ailleurs simple.

Intégration Salesforce SharePoint à l'aide de Files Connect

Voici les étapes pour effectuer l'intégration de Salesforce SharePoint à l'aide de Files Connect :

1. Lancer Files Connect

La première étape consiste à vous connecter à votre compte Salesforce et à accéder à Files Connect. Ensuite, mettez à jour les paramètres dans le Modifier option selon vos besoins. Assurez-vous que le Activer Files Connect l'option est cochée.

2. Autoriser Files Connect

Une fois que vous avez configuré Files Connect, vous devez accorder des autorisations pour apporter des modifications. Pour ce faire, accédez à Ensembles d'autorisations d'accès utilisateur. Notez qu'il y a quelques exigences supplémentaires :

• Si votre version de SharePoint est 2013 ou antérieure, vous devez sélectionner Connexion de fichiers sur site pour afficher la liste des utilisateurs ayant les mêmes autorisations que vous.
• Assurez-vous que vos utilisateurs disposent d'une autorisation Cloud

3. Configurer le fournisseur d'authentification

Pour configurer un nouveau fournisseur, sélectionnez Nouveauté puis choisissez Fournir le type. Ensuite, sélectionnez Services de contrôle d'accès Microsoft en tant que fournisseur d'authentification pour SharePoint. Soumettez les informations requises et enregistrez les paramètres.

Maintenant, vous devriez voir le Fenêtre Fournisseur d'authentification qui contient le URL de rappel. Enregistrez cette URL car vous en aurez besoin dans les étapes suivantes.

4. Configurer un compte SharePoint

Connectez-vous à votre compte SharePoint et accédez à la collection de sites que vous devez intégrer à la plateforme Salesforce. Si vous n'avez pas encore d'application Microsoft 365, créez-en une en suivant les étapes décrites ci-dessous :

• Visitez [https://[votre organisation].SharePoint.com/[emplacement de la collection de sites]/_layouts/15/appregnew.aspx] pour accéder à la page Informations sur l'application
• Sélectionnez Une application s'exécutant sur un serveur Web Et cliquez sur le Générer bouton à côté Identité du client. De même, vous devez créer un Secret client et enregistrez-le.

À ce stade, le domaine Salesforce sera votre domaine d'application.

5. Configurer l'application

Configurez l'application que vous avez créée à l'étape précédente. Accédez à l'URL que vous avez enregistrée précédemment et entrez l'ID de l'application. Sélectionnez un niveau d'accès approprié pour les utilisateurs.

6. Reconfigurez les fichiers Salesforce

Revenez à Files Connect et entrez les détails requis. Noter la Secret du consommateur est la même que le Secret client.

7. Créer une source de données externe

La dernière étape consiste à générer une source de données externe et à accorder des autorisations. Vous devriez maintenant pouvoir afficher SharePoint sous l'onglet externe de Salesforce et accéder à vos fichiers SharePoint

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un processus assez technique et chronophage qui comporte également des limites. Par exemple, Files Connect fonctionne uniquement avec SharePoint Online. Bien que cela ait également fonctionné avec SharePoint 2013 (sur site), la dernière documentation ne contient aucune information pertinente. De plus, vous devez conserver certaines données sur site pour vous conformer aux réglementations, telles que GDPR.

De plus, suivre ces étapes ne garantit pas que vos intégrations seront opérationnelles. La documentation officielle est obsolète et est peu utile pour les erreurs courantes lors du processus d'intégration, telles que "Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette opération", "Une erreur inconnue s'est produite lors de l'accès à Files Connect", etc.

L'avantage est qu'il existe une approche simple et plus rationalisée pour réaliser l'intégration Salesforce SharePoint. Une solution sans code, telle que Astera Plateforme de données, qui est livré avec un connecteur SharePoint intégré est un choix plus pratique pour assurer une intégration transparente.

Rationalisez vos intégrations Salesforce SharePoint avec Astera

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Méthode d'intégration Salesforce SharePoint 2 : Astera Plateforme de données

Astera Data Platform permet aux utilisateurs de simplifier les intégrations Salesforce SharePoint à l'aide de connecteurs prédéfinis. La méthode d'intégration avec Astera est incroyablement simple puisque tout se fait dans un environnement de glisser-déposer sans code.

Voici quatre étapes simples pour effectuer l'intégration de Salesforce SharePoint :

1. Configurer une connexion à SharePoint à l'aide de Objet de connexion Cloud Storage. Sélectionner Bibliothèque de documents Microsoft SharePoint dans la liste déroulante Fournisseur dans les propriétés et entrez les informations d'identification requises. Ensuite, sélectionnez Demande de jeton et entrez les informations requises pour vous connecter à votre compte SharePoint. Enfin, cliquez Test de connexion pour s'assurer que la connectivité est réussie.

Configuration de la connexion à SharePoint à l'aide de Astera Plateforme de données

2. Glissez et déposez le Objet source du classeur Excel au concepteur. Dans la section des propriétés, indiquez le chemin d'accès au fichier Excel stocké dans votre compte SharePoint.
   

   Fournir le chemin d'accès au fichier stocké sur SharePoint

3. Glissez et déposez le Objet de destination de table de base de données au concepteur. Sélectionner Salesforce en tant que fournisseur de données dans les propriétés et entrez les informations d'identification du compte. Ensuite, cliquez sur Test de connexion pour assurer la connectivité. Sur l'écran suivant, choisissez la table dans laquelle vous souhaitez écrire les données.

Configuration de Salesforce en tant que source

4. Enfin, mappez les champs de données et exécutez le flux de données vers le processus d'intégration Salesforce SharePoint.

Cartographier les champs de données par glisser-déposer

Intégration Salesforce SharePoint avec Astera ne se limite pas à la simple intégration des deux plates-formes. Vous pouvez également transformer vos données et améliorer leur qualité en cours de route. De plus, vous pouvez automatiser l'intégralité du pipeline de données à l'aide du planificateur de tâches et de l'orchestration des processus.

Astera - une plate-forme unifiée et sans code pour tous vos besoins d'intégration de données

Que vous souhaitiez construire un Vue client à 360 degrés ou d'améliorer la collaboration à l'échelle de l'entreprise, Astera . connecteurs pré-construits pour une connectivité transparente à un large éventail de bases de données, d'entrepôts de données, de systèmes de fichiers et de services basés sur le cloud comme Salesforce et SharePoint.

Astera vous permet de :

• Créez des pipelines ETL/ELT entiers sans écrire une seule ligne de code
• Accélérez les tâches d'intégration à l'aide de l'automatisation et l'orchestration des processus
• Traitez de grandes quantités de données à l'aide d'un moteur ETL de qualité industrielle
• Améliorez la qualité des données grâce à un profilage approfondi des données,
• Gardez le contrôle de vos données avec Instant Data Preview

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