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Integração com o Salesforce SharePoint: rápida e fácil!
Você sabe qual é a principal característica compartilhada pelas organizações de maior sucesso nos tempos modernos? Sua abordagem centrada no cliente. Essas empresas promovem uma cultura centrada no sucesso de seus clientes, construindo relacionamentos, processos, produtos e serviços que levam a um alto nível de satisfação do cliente. Falando em relacionamentos, as organizações bem-sucedidas os levam a sério. Em outras palavras, essas empresas prestam atenção especial à gestão do relacionamento com o cliente..
Melhore a colaboração em toda a empresa para maximizar a satisfação e a lucratividade do cliente.
Embora o termo gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) tenha sido cunhado em 1995, o conceito sempre foi o mesmo. Anteriormente, as organizações salvavam as informações do cliente em cartões de arquivo para realizar análises e obter insights para impulsionar as vendas. Hoje, o avanço tecnológico revolucionou a gestão de relacionamento com o cliente e levou a um rápido aumento na demanda por plataformas de CRM modernas e mais sofisticadas.
Uma plataforma de CRM baseada em nuvem, como Salesforce, capacita as empresas a integrar seus bancos de dados, data warehouses e serviços baseados em nuvem, como o SharePoint, para criar uma visão de 360 graus do cliente.
Neste blog, discutiremos os benefícios da integração do Salesforce SharePoint e compartilharemos várias maneiras de conectar a plataforma CRM ao serviço baseado em nuvem. Vamos mergulhar!
Mas as primeiras coisas primeiro, vamos discutir brevemente o Salesforce e o SharePoint.
Salesforce
Salesforce, ou SFDC, é uma plataforma de CRM baseada em SaaS para equipes de vendas, marketing, serviços, análises e TI. A plataforma de CRM torna mais fácil para as empresas registrar e analisar as interações do cliente e melhorar a experiência do cliente.
SharePoint
Oferecido pela Microsoft como um serviço baseado em nuvem, o SharePoint permite que as organizações encontrem, acessem e compartilhem rapidamente conteúdo e informações. A plataforma colaborativa baseada na Web da Microsoft ajuda a eliminar silos de dados e promove o trabalho em equipe e a colaboração em toda a empresa.
Integração com Salesforce SharePoint
As organizações que lidam com grandes volumes de dados devem integrar todas as suas fontes de dados para obter insights acionáveis. As descobertas significativas da análise de dados ajudam a simplificar os processos de negócios, aumentar a colaboração e melhorar o atendimento ao cliente e as vendas.
Promova uma cultura de colaboração com o Salesforce SharePoint Integration
Uma organização que usa o Salesforce para CRM também pode querer usá-lo para colaboração e como um sistema de gerenciamento de documentos. No entanto, deve obter uma licença Salesforce adicional mais cara para utilizar todos os seus serviços de colaboração, incluindo:
- Arquivos do Salesforce
- Salesforce Knowledge, Documentos, Anexos
- Chatter do Salesforce
- Extranet do Salesforce
- Conteúdo do Salesforce CRM
Como o Salesforce é usado principalmente por equipes de vendas e marketing, o licenciamento adicional pode não valer o valor. Nesses casos, usar o Salesforce para CRM e o SharePoint para armazenamento de dados e colaboração é uma opção mais econômica e viável.
As organizações podem dar um passo adiante e obter o Salesforce SharePoint Integration para uma experiência verdadeiramente simplificada.
Benefícios da integração com o Salesforce SharePoint
O principal benefício do Salesforce SharePoint Integration é a economia de custos, pois as empresas não precisam arcar com os altos custos de licenciamento.
Outros benefícios importantes incluem:
- Balanceamento de carga eficaz: Os usuários podem mover arquivos grandes para o SharePoint para maximizar a capacidade operacional do Salesforce
- Colaboração aprimorada em toda a empresa: Melhora o compartilhamento e a colaboração de conteúdo em toda a organização para otimizar processos e fomentar o trabalho em equipe
- Maior flexibilidade: Os representantes de vendas podem acessar rapidamente o conteúdo do SharePoint sem baixar arquivos grandes
- Resolver problemas de versão: Um repositório de dados centralizado garante uma versão única e atualizada de documentos de negócios em todos os departamentos
- Documentação melhorada: Os usuários podem editar, revisar e compartilhar documentos on-line sem problemas
Agora que conhecemos os benefícios integrando o Salesforce com o SharePoint, vamos ver como combinar as duas plataformas para maximizar a colaboração e impulsionar as vendas.
Método 1 de integração do Salesforce SharePoint: conexão de arquivos
O Salesforce Files Connect é um recurso integrado que permite aos usuários integrar o SharePoint e outras plataformas a uma conta do Salesforce. No entanto, o processo não é tão simples, pois os usuários devem passar por um processo extenso para obter uma integração simples do Salesforce SharePoint.
Integração com o Salesforce SharePoint usando o Files Connect
Aqui estão as etapas para realizar a integração do Salesforce SharePoint usando o Files Connect:
1. Iniciar conexão de arquivos
A primeira etapa é fazer login na sua conta do Salesforce e navegar até o Files Connect. Em seguida, atualize as configurações no Editar opção de acordo com suas necessidades. Certifique-se de que o Ativar conexão de arquivos A opção está marcada.
2. Autorizar a conexão de arquivos
Depois de configurar o Files Connect, você precisa conceder permissões para fazer alterações. Para fazer isso, navegue até Conjuntos de permissões de acesso do usuário. Observe que existem alguns requisitos adicionais:
- Se sua versão do SharePoint for 2013 ou anterior, você precisará selecionar Conexão de arquivo local para visualizar a lista de usuários com as mesmas permissões que você.
- Garanta que seus usuários tenham autorização na nuvem
3. Configure o provedor de autenticação
Para configurar um novo provedor, selecione Novo e depois escolha Fornecer tipo. Em seguida, selecione Serviços de controle de acesso da Microsoft como o provedor de autenticação do SharePoint. Envie as informações necessárias e salve as configurações.
Agora você deve ver o Janela do provedor de autenticação que contém o URL de retorno de chamada. Salve este URL, pois você precisará dele nas etapas subsequentes.
4. Configure uma conta do SharePoint
Faça login em sua conta do SharePoint e navegue até a coleção de sites que você precisa integrar à plataforma Salesforce. Se você ainda não tiver um aplicativo do Microsoft 365, crie um usando as etapas descritas abaixo:
- Visite [https://[sua organização].SharePoint.com/[local do conjunto de sites]/_layouts/15/appregnew.aspx] para acessar a página Informações do aplicativo
- Selecionar Um aplicativo em execução em um servidor web E clique no Gerar botão ao lado ID do Cliente. Da mesma forma, você deve criar um Segredo do cliente e salve-o.
Neste ponto, o domínio do Salesforce será seu domínio de aplicativo.
5. Configure o aplicativo
Configure o aplicativo que você criou na etapa anterior. Navegue até o URL que você salvou anteriormente e insira o ID do aplicativo. Selecione um nível de acesso apropriado para os usuários.
6. Reconfigure os arquivos do Salesforce
Navegue de volta para Files Connect e insira os detalhes necessários. Note o consumidor secreto é o mesmo que que o Segredo do cliente.
7. Crie uma fonte de dados externa
A última etapa é gerar uma fonte de dados externa e conceder permissões. Agora você deve poder visualizar o SharePoint na guia externa no Salesforce e acessar seus arquivos do SharePoint
Como você pode ver, é um processo bastante técnico e demorado que também vem com limitações. Por exemplo, o Files Connect só funciona com o SharePoint Online. Embora também tenha trabalhado com SharePoint 2013 (local), a documentação mais recente não contém informações pertinentes. Além disso, você deve manter certos dados no local para cumprir os regulamentos, como GDPR.
Além disso, seguir essas etapas não garante que suas integrações estejam operacionais. A documentação oficial está desatualizada e pouco serve para erros comuns durante o processo de integração, como "Você não está autorizado a realizar essa operação", "Ocorreu um erro desconhecido ao acessar o Files Connect", e assim por diante.
A parte boa é que existe uma abordagem direta e mais simplificada para alcançar a integração do Salesforce com o SharePoint. Uma solução sem código, como Astera Plataforma de dados, que vem com um conector interno do SharePoint é uma opção mais prática para garantir uma integração perfeita.
Método 2 de integração do Salesforce SharePoint: Astera Plataforma de dados
Astera A Data Platform permite que os usuários simplifiquem as integrações do Salesforce SharePoint usando conectores pré-criados. O método de integração com Astera é incrivelmente simples, pois tudo é feito em um ambiente de arrastar e soltar sem código.
Aqui estão quatro etapas simples para realizar a integração do Salesforce SharePoint:
- Configure uma conexão com o SharePoint usando o Objeto de conexão do Cloud Storage. Selecionar Biblioteca de documentos do Microsoft SharePoint no menu suspenso Provedor nas propriedades e insira as credenciais necessárias. A seguir, selecione Solicitar Token e insira as informações necessárias para fazer login em sua conta do SharePoint. Por fim, clique Testar Conexão para garantir que a conectividade seja bem-sucedida.
Configurando a conexão com o SharePoint usando Astera Plataforma de dados
- Arraste e solte o Objeto de origem da pasta de trabalho do Excel ao desenhista. Na seção de propriedades, forneça o Caminho do arquivo para o arquivo do Excel armazenado em sua conta do SharePoint.
Fornecendo o caminho para o arquivo armazenado no SharePoint
- Arraste e solte o Objeto de destino da tabela de banco de dados ao desenhista. Selecionar Salesforce como o provedor de dados em propriedades e insira as credenciais da conta. A seguir, clique Testar Conexão para garantir a conectividade. Na próxima tela, escolha a tabela onde deseja gravar os dados.
Configurando o Salesforce como uma origem
- Por fim, mapeie os campos de dados e execute o fluxo de dados para o processo de integração do Salesforce SharePoint.
Mapeando os campos de dados por meio de arrastar e soltar
Integração do Salesforce SharePoint com Astera não se limita apenas a integrar as duas plataformas. Você também pode transformar seus dados e melhorar sua qualidade ao longo do caminho. Além disso, você pode automatizar todo o pipeline de dados usando o Job Scheduler e a orquestração de processos.
Astera – uma plataforma unificada e sem código para todas as suas necessidades de integração de dados
Quer você queira construir um Visão 360 graus do cliente ou aprimorar a colaboração em toda a empresa, Astera ofertas conectores pré-fabricados para conectividade perfeita com uma ampla variedade de bancos de dados, data warehouses, sistemas de arquivos e serviços baseados em nuvem, como Salesforce e SharePoint.
Astera capacita você a:
- Crie pipelines ETL/ELT inteiros sem escrever uma única linha de código
- Acelere as tarefas de integração usando automação e orquestração de processos
- Processe grandes quantidades de dados usando o mecanismo ETL de força industrial
- Melhore a qualidade dos dados com perfis de dados abrangentes,
- Fique por dentro de seus dados com o Instant Data Preview
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