Миграция данных Salesforce: что это такое и как ее настроить?

Что такое миграция данных в Salesforce?                                        

Миграция данных Salesforce — это процесс переноса данных из внешних источников, устаревших систем, обычно баз данных, на платформу Salesforce, облачную платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая миграция часто осуществляется, когда организация использует Salesforce для управления данными о клиентах, продажами, маркетингом и другими бизнес-процессами.

Зачем переносить данные из устаревших систем в Salesforce?

Миграция данных Salesforce, вероятно, станет неизбежным процессом, если вы решите использовать Salesforce в качестве решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) или вам необходимо интегрировать его с другими приложениями. В частности, переход на Salesforce с устаревших платформ предлагает множество преимуществ, которые могут значительно повысить эффективность, масштабируемость и общие бизнес-операции вашей компании.

Вот несколько основных причин, по которым вы можете захотеть перейти на Salesforce:

• Масштабируемость: Благодаря Salesforce ваша система сможет легко обрабатывать растущие объемы данных и пользовательскую нагрузку по мере роста вашего бизнеса, обеспечивая оптимальную производительность и скорость реагирования.
• Доступность облака: Получите доступ к своим данным и приложениям в любое время и в любом месте с помощью удобной облачной платформы, которая способствует сотрудничеству и обеспечивает возможность удаленной работы.
• Расширенная автоматизация: Используйте надежные инструменты автоматизации в Salesforce для оптимизации и автоматизации процессов продаж и обслуживания, сокращения ручного труда и повышения операционной эффективности.
• Гибкая настройка: Настройте Salesforce в соответствии с вашими уникальными бизнес-процессами, гарантируя идеальное соответствие конкретным потребностям и меняющимся требованиям вашей организации.
• Безопасность и соответствие: Воспользуйтесь преимуществами высочайшего уровня мер безопасности Salesforce, включая шифрование данных и контроль доступа пользователей, гарантируя конфиденциальность и соответствие вашим конфиденциальным бизнес-данным.

Типы миграции данных в Salesforce

Миграцию данных Salesforce можно разделить на четыре типа:

• Миграция базы данных: Перенос данных из внешних баз данных, например SQL, NoSQL или другие системы CRM, в Salesforce. Обеспечьте плавный переход, учитывая различия в схемах.
• Миграция приложений: Перенесите данные и реплицируйте функциональность приложения из существующего CRM или бизнес-приложения в Salesforce. Это включает в себя обширную настройку или настройку.
• Миграция хранилища: Управляйте переносом вложений и файлов в Salesforce, перемещая их во внешние системы хранения. Альтернативно можно использовать возможности внешнего хранилища файлов Salesforce для эффективной обработки данных в заданных пределах хранилища.
• Облачная миграция: Выполните передачу данных из локальных систем или других облачных платформ в Salesforce. Используйте облачную инфраструктуру Salesforce, включая IaaS, PaaS или SaaS, для повышения доступности и масштабируемости.

Есть еще один вариант использования миграции данных из Salesforce Classic в Lightning. Если вы в настоящее время используете устаревшую версию и рассматриваете возможность перехода с Salesforce Classic на Lightning, вы перейдете на обновленную версию системы. Этот переход дает вам возможность получить доступ к эксклюзивным функциям и насладиться улучшенным пользовательским интерфейсом/UX.

Контрольный список миграции данных Salesforce

Хотя фактический путь миграции данных Salesforce, скорее всего, будет отличаться из-за ваших уникальных требований, ниже приведены типичные этапы миграции данных Salesforce, которые вы можете ожидать:

1. Планирование: Прежде всего, вам нужен план миграции данных Salesforce, который определяет объем, цели и критерии успеха миграции данных Salesforce. Определите исходные системы, объекты данных и участвующих заинтересованных сторон. В вашем плане миграции данных Salesforce также должны быть четко указаны сроки, ресурсы и обязанности.
2. Оценка данных: Проведите тщательный анализ существующих данных. Определите качество источников данных и потенциальные проблемы, такие как дубликаты или неполные записи. Оцените структуру, форматы и связи данных, чтобы создать четкое представление о том, что необходимо перенести.
3. Сопоставление данных: Создайте сопоставление между полями исходных и целевых данных в Salesforce. Укажите, как данные будут преобразованы и сопоставлены в процессе миграции. Обеспечьте соответствие моделям данных Salesforce и рассмотрите возможность любой необходимой очистки или дополнения данных.
4. Извлечение данных: Извлеките данные из исходных систем в соответствии с планом сопоставления. Убедитесь, что процессы извлечения данных поддерживают целостность данных, и рассмотрите возможность использования инструментов или сценариев извлечения для автоматизации процесса и минимизации ошибок.
5. Преобразование данных: Примените необходимые преобразования к извлеченным данным, чтобы привести их в соответствие с требованиями Salesforce. Сюда входит очистка данных, корректировка форматирования и любые другие изменения, необходимые для обеспечения совместимости со структурами данных Salesforce. Например, вам может потребоваться стандартизировать адресную информацию, если она имеет другой формат.
6. Проверка достоверности данных: Выполните тщательную проверку данных, чтобы обеспечить точность и полноту. Применяйте собственные правила проверки для проверки данных на соответствие заранее определенным критериям и устранения любых несоответствий для поддержания качества данных.
7. Загрузка данных: Загрузите преобразованные данные в Salesforce. В зависимости от объема данных рассмотрите возможность использования решений по миграции данных корпоративного уровня для перемещения ваших данных в Salesforce.

Помните, что этот контрольный список миграции данных Salesforce не является исчерпывающим. Однако это должно дать вам представление об общем процессе.

Инструменты миграции данных Salesforce

Salesforce предлагает собственные инструменты миграции данных, такие как Salesforce Data Loader, но они могут быть сложными для нетехнических пользователей. Пользователям без серьезного технического образования сложно ориентироваться и эффективно использовать эти инструменты. Более того, они сталкиваются с ограничениями при работе с большими объемами данных. Для предприятий с обширными наборами данных производительность этих инструментов не столь эффективна.

Кроме того, они с трудом справляются со сложными преобразованиями данных и не могут справиться со сложными структурами данных. Чтобы устранить эти проблемы, необходимо рассмотреть сторонние решения. Когда дело доходит до переноса данных в Salesforce, Инструменты извлечения, преобразования, загрузки (ETL) являются ключевыми игроками. Есть из чего выбрать, подходящие для разных уровней технических навыков.

Несмотря на сходство, каждый инструмент имеет свои технические сильные и слабые стороны. Принимая решение, учитывайте цели вашей компании и убедитесь, что выбранный инструмент обладает техническими возможностями, необходимыми для плавного перехода на Salesforce.

Происходит заметный сдвиг в сторону принятия решений без программирования для миграции данных Salesforce. Эти инструменты упрощают процесс, не требуя знаний в области кодирования и обеспечивая доступность для разнообразной базы пользователей. Важно отметить, что основное внимание уделяется не только миграции отдельных данных; эти инструменты превосходно автоматизируют текущие процессы ETL.

Такая приверженность автоматизации способствует устойчивой операционной эффективности, предлагая решение для долгосрочных стратегий управления данными. Мы рекомендуем использовать Astera— унифицированное решение для управления данными без написания кода, позволяющее выполнять сложную миграцию данных Salesforce, поскольку оно позволяет легко выполнять миграцию больших объемов и процессы ETL.

Как перейти с устаревших платформ на Salesforce

. Astera, вы можете легко перенести свои данные с устаревших платформ в Salesforce за считанные минуты. Вот пошаговое руководство:

Шаг 1. Подключитесь к устаревшему пункту назначения. На этом начальном этапе устанавливается соединение с исходной системой, в которой в данный момент находятся ваши данные. Astera поддерживает широкий спектр устаревших и новых систем. Например, давайте выберем устаревшую систему IBM Db2.

После приема данных вы можете использовать функцию предварительного просмотра данных для проверки полей данных. В этом случае мы проверяем данные в таблице клиентов.

Шаг 2. Примените преобразования для очистки и фильтрации данных.

Очистка данных путем удаления записей без указанных регионов необходима для обеспечения целостности и точности данных в новой системе Salesforce. Этот шаг повышает качество переносимой информации, предотвращая проблемы, связанные с неполными или противоречивыми данными.

Приведенный выше предварительный просмотр данных показывает недостающие данные в столбце региона. Итак, давайте добавим правило объекта качества данных, чтобы удалять записи, для которых не указан регион.

Теперь при предварительном просмотре данных отображаются поля с данными в столбце «Регион».

А как насчет строк с отсутствующими данными?

Мы можем использовать функцию журнала, чтобы получить журнал данных на уровне записей. Он выделяет все поля с пустыми значениями в столбце «Регион».

Шаг 3. Подключитесь к базе данных Salesforce.

Установите безопасное соединение с базой данных Salesforce. Выберите «Указать информацию о базе данных», выберите Salesforce REST V2 в качестве поставщика данных, введите учетные данные, и все готово.

После установки соединения сопоставьте поля с базой данных Salesforce.

Шаг 4: Выполните рабочий процесс.

Последний шаг — выполнить поток данных для завершения перехода от устаревшей системы IBM Db2 к Salesforce.

Готово! Данные переносятся в Salesforce.

Рекомендации по миграции данных Salesforce

Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать при переносе данных из устаревшей системы в Salesforce:

• Тщательная оценка данных: Прежде чем начать миграцию данных Salesforce, тщательно оцените существующие данные, чтобы выявить несогласованность, избыточность и неполные записи. Всестороннее понимание ваших данных будет определять вашу стратегию миграции и минимизировать сбои.
• Определить четкие цели: Четко определите цели миграции данных и поставьте конкретные задачи. Определите, как выглядит успех с точки зрения точности, полноты и своевременности данных. Наличие четко определенного плана позволит обеспечить правильную миграцию и гарантировать соответствие требованиям вашего бизнеса.
• Разработайте надежную стратегию сопоставления данных: Создайте подробный документ сопоставления данных, в котором четко описывается, как данные из источника сопоставляются с объектами и полями Salesforce. Используйте инструмент сопоставления данных, чтобы быстро сопоставить исходные и целевые поля данных. Обеспечьте целостность данных, точно сопоставляя поля, учитывая типы данных и выполняя любые преобразования, необходимые во время миграции.
• Тщательно протестируйте и подтвердите: Тщательно протестируйте свой план миграции данных Salesforce в изолированной среде, прежде чем выполнять его в реальном экземпляре Salesforce. Проверьте точность, полноту данных и соблюдение правил проверки.
• Отдавайте предпочтение простоте использования: Выберите удобный Salesforce решение для миграции данных которые облегчают плавный процесс миграции без особых требований к кодированию. Используйте платформы без программирования, чтобы упростить задачи и предоставить нетехническим пользователям возможность активно участвовать в процессе миграции, повышая эффективность и снижая риск ошибок.

Стоимость миграции данных Salesforce

Определение стоимости перехода на Salesforce включает оценку таких переменных, как размер вашей компании, сложность миграции и выбор конкретного продукта Salesforce.

Из-за многогранного характера этих факторов сложно дать цифру, даже приблизительную. Чтобы получить индивидуальную смету расходов, адаптированную к вашему сценарию использования, тянуться нашему отделу продаж. Мы обсудим ваши требования и предоставим смету расходов на миграцию данных в Salesforce.

Заключение

Перенос ваших данных в Salesforce — разумный выбор, поскольку он централизует и оптимизирует информацию о ваших клиентах. Но имейте в виду, что это лишь первый шаг в правильном направлении. Вам необходимо разработать архитектуру данных, чтобы обеспечить наличие в вашей системе Salesforce точных и полных данных для своевременной отчетности и анализа. Поэтому рассмотрите возможность инвестирования в такой инструмент, как Astera это позволяет вам легко переносить данные в Salesforce и создавать автоматизированные конвейеры данных — без написания кода. Помимо плавной миграции данных, он служит масштабируемым долгосрочным решением для управления сложными процессами ETL и интеграции данных.

Хотите узнать больше о том, как Astera может помочь вам перенести данные в Salesforce? Имея многолетний опыт миграции данных, наша команда готова предложить ценные рекомендации и советы, которые помогут вам на протяжении всего процесса. Свяжитесь с нами сейчас или запросите бесплатную 14-дневную пробную версию!