Автоматизированный, Без кода Стек данных
Научиться Astera Data Stack может упростить и оптимизировать управление данными вашего предприятия.
Интеграция Salesforce с SharePoint: быстро и легко!
Знаете ли вы, какая ключевая характеристика свойственна наиболее успешным организациям современности? Их клиентоориентированный подход. Эти компании развивают культуру, ориентированную на успех своих клиентов, выстраивая отношения, процессы, продукты и услуги, которые приводят к высокому уровню удовлетворенности клиентов. Говоря об отношениях, успешные организации относятся к ним серьезно. Другими словами, эти компании уделяют особое внимание управлению взаимоотношениями с клиентами..
Улучшите сотрудничество в масштабах всей компании, чтобы максимизировать удовлетворенность клиентов и повысить прибыльность.
Хотя термин «управление взаимоотношениями с клиентами» (CRM) был придуман в 1995 году, концепция всегда оставалась одинаковой. Раньше организации сохраняли информацию о клиентах на карточках, чтобы проводить анализ и получать ценную информацию для увеличения продаж. Сегодня технологический прогресс произвел революцию в управлении взаимоотношениями с клиентами и привел к быстрому росту спроса на современные и более сложные платформы CRM.
Облачная CRM-платформа, такая как Salesforce, позволяет компаниям интегрировать свои базы данных, хранилища данных и облачные сервисы, такие как SharePoint, для создания полного обзора клиентов.
В этом блоге мы обсудим преимущества интеграции Salesforce с SharePoint и поделимся несколькими способами подключения платформы CRM к облачной службе. Давайте погрузимся!
Но обо всем по порядку, давайте кратко обсудим Salesforce и SharePoint.
Salesforce
Salesforce, или SFDC, — это CRM-платформа на базе SaaS для отделов продаж, маркетинга, обслуживания, аналитики и ИТ. Платформа CRM упрощает компаниям запись и анализ взаимодействия с клиентами и улучшает качество обслуживания клиентов.
SharePoint
SharePoint, предлагаемый Microsoft в качестве облачной службы, позволяет организациям быстро находить, получать доступ и обмениваться контентом и информацией. Веб-платформа для совместной работы Microsoft помогает устранить разрозненность данных и способствует командной работе и сотрудничеству в масштабах всей компании.
Интеграция Salesforce с SharePoint
Организации, работающие с большими объемами данных, должны интегрировать все свои источники данных, чтобы получить полезную информацию. Значимые результаты анализа данных помогают оптимизировать бизнес-процессы, улучшить сотрудничество, а также улучшить обслуживание клиентов и продажи.
Развивайте культуру сотрудничества с помощью интеграции Salesforce с SharePoint.
Организация, использующая Salesforce для CRM, также может захотеть использовать его для совместной работы и в качестве системы управления документами. Однако для использования всех своих служб совместной работы, включая:
- Файлы Salesforce
- Знания Salesforce, документы, вложения
- Болтовня отдела продаж
- Salesforce Экстранет
- Содержимое Salesforce CRM
Поскольку Salesforce в основном используется отделами продаж и маркетинга, дополнительное лицензирование может оказаться нецелесообразным. В таких случаях использование Salesforce для CRM и SharePoint для хранения данных и совместной работы является более экономичным и осуществимым выбором.
Организации могут сделать еще один шаг вперед и добиться интеграции Salesforce с SharePoint для действительно оптимизированной работы.
Преимущества интеграции Salesforce с SharePoint
Основным преимуществом интеграции Salesforce с SharePoint является экономия средств, поскольку компаниям не приходится нести высокие затраты на лицензирование.
К другим ключевым преимуществам относятся:
- Эффективная балансировка нагрузки: Пользователи могут перемещать большие файлы в SharePoint, чтобы максимизировать операционную мощность Salesforce.
- Расширенное сотрудничество в масштабах всей компании: Улучшает обмен контентом и совместную работу в организации для оптимизации процессов и стимулирования командной работы.
- Большая гибкость: Торговые представители могут быстро получить доступ к содержимому SharePoint без загрузки больших файлов.
- Решите проблемы с версиями: Централизованное хранилище данных обеспечивает единую обновленную версию бизнес-документов во всех подразделениях.
- Улучшенная документация: Пользователи могут легко редактировать, просматривать и обмениваться документами онлайн.
Теперь, когда мы знаем преимущества интеграция Salesforce с SharePoint давайте посмотрим, как объединить две платформы, чтобы максимизировать сотрудничество и увеличить продажи.
Способ интеграции Salesforce с SharePoint 1: Files Connect
Salesforce Files Connect — это встроенная функция, которая позволяет пользователям интегрировать SharePoint и другие платформы с учетной записью Salesforce. Однако этот процесс не так прост, поскольку пользователям приходится пройти обширный процесс, чтобы добиться простой интеграции Salesforce с SharePoint.
Интеграция Salesforce с SharePoint с помощью Files Connect
Ниже приведены шаги по интеграции Salesforce с SharePoint с помощью Files Connect.
1. Запустите Files Connect
Первый шаг — войти в свою учетную запись Salesforce и перейти к Files Connect. Далее обновите настройки в Редактировать вариант по вашим требованиям. Убедитесь, что Включить Files Connect опция отмечена.
2. Авторизация Files Connect
После настройки Files Connect вам необходимо предоставить разрешения на внесение любых изменений. Для этого перейдите в Наборы разрешений доступа пользователей. Обратите внимание, что есть некоторые дополнительные требования:
- Если ваша версия SharePoint 2013 или более ранняя, вам нужно выбрать Локальное подключение к файлам чтобы просмотреть список пользователей, имеющих те же права, что и вы.
- Убедитесь, что у ваших пользователей есть авторизация в облаке
3. Настройте поставщика аутентификации.
Чтобы настроить нового поставщика, выберите Новые и затем выберите Укажите тип, Далее выберите Службы контроля доступа Microsoft в качестве поставщика проверки подлинности для SharePoint. Отправьте необходимую информацию и сохраните настройки.
Теперь вы должны увидеть Окно поставщика аутентификации который содержит URL обратного вызова. Сохраните этот URL-адрес, поскольку он понадобится вам на последующих шагах.
4. Настройте учетную запись SharePoint.
Войдите в свою учетную запись SharePoint и перейдите к коллекции сайтов, которые необходимо интегрировать с платформой Salesforce. Если у вас еще нет приложения Microsoft 365, создайте его, выполнив действия, описанные ниже:
- Посетите [https://[ваша организация].SharePoint.com/[расположение семейства сайтов]/_layouts/15/appregnew.aspx], чтобы перейти на страницу информации о приложении.
- Выберите Приложение, работающее на веб-сервере И нажмите Порождать рядом с ID клиента. Аналогичным образом вам необходимо создать Секрет клиента и сохранить его.
На этом этапе домен Salesforce будет вашим доменом приложения.
5. Настройте приложение
Настройте приложение, созданное на предыдущем шаге. Перейдите к URL-адресу, который вы сохранили ранее, и введите идентификатор приложения. Выберите подходящий уровень доступа для пользователей.
6. Перенастройте файлы Salesforce.
Вернитесь в Files Connect и введите необходимые данные. Обратите внимание Потребительский секрет: такой же как домен Секрет клиента.
7. Создайте внешний источник данных.
Последний шаг — создать внешний источник данных и предоставить разрешения. Теперь вы сможете просматривать SharePoint на вкладке «Внешние» в Salesforce и получать доступ к своим файлам SharePoint.
Как видите, это довольно технический и трудоемкий процесс, который также имеет ограничения. Например, Files Connect работает только с SharePoint Online. Хотя это тоже сработало SharePoint 2013 (локальная версия), последняя версия документации не содержит соответствующей информации. Кроме того, вы должны хранить определенные данные локально в соответствии с правилами, такими как GDPR.
Кроме того, выполнение этих шагов не гарантирует работоспособность вашей интеграции. Официальная документация устарела и малопригодна для устранения распространенных ошибок в процессе интеграции, таких как «У вас нет прав на выполнение этой операции», «Произошла неизвестная ошибка при доступе к Files Connect», и так далее.
Положительным моментом является то, что существует простой и более оптимизированный подход к интеграции Salesforce с SharePoint. Решение без кода, такое как Astera Платформа данных, который поставляется со встроенным коннектором SharePoint, является более практичным выбором, обеспечивающим плавную интеграцию.
Метод интеграции Salesforce с SharePoint 2: Astera Платформа данных
Astera Платформа данных позволяет пользователям упростить интеграцию Salesforce с SharePoint с помощью готовых соединителей. Метод интеграции с Astera невероятно прост, поскольку все делается в среде без кода и с помощью перетаскивания.
Вот четыре простых шага для интеграции Salesforce с SharePoint:
- Настройте подключение к SharePoint с помощью Объект подключения к облачному хранилищу. Выбирать Библиотека документов Microsoft SharePoint из раскрывающегося списка «Поставщик» в свойствах и введите необходимые учетные данные. Далее выберите Запросить токен и введите необходимую информацию для входа в свою учетную запись SharePoint. Наконец, нажмите Проверить подключение чтобы обеспечить успешное подключение.
Настройка подключения к SharePoint с помощью Astera Платформа данных
- Перетащите Исходный объект книги Excel дизайнеру. В разделе свойств укажите путь к файлу Excel, хранящемуся в вашей учетной записи SharePoint.
Предоставление пути к файлу, хранящемуся в SharePoint.
- Перетащите Целевой объект таблицы базы данных дизайнеру. Выбирать Salesforce в качестве поставщика данных в свойствах и введите учетные данные учетной записи. Далее нажмите Проверить подключение для обеспечения связи. На следующем экране выберите таблицу, в которую вы хотите записать данные.
Настройка Salesforce в качестве источника
- Наконец, сопоставьте поля данных и запустите поток данных в процессе интеграции Salesforce с SharePoint.
Сопоставление полей данных с помощью перетаскивания
Интеграция Salesforce с SharePoint Astera не ограничивается простой интеграцией двух платформ. Вы также можете преобразовать свои данные и улучшить их качество. Кроме того, вы можете автоматизировать весь конвейер данных с помощью планировщика заданий и оркестрации процессов.
Astera – Единая платформа без кода для всех ваших потребностей в интеграции данных
Хотите ли вы построить 360-градусный взгляд на клиента или улучшить сотрудничество в масштабах всей компании, Astera предложения готовые соединители для беспрепятственного подключения к широкому спектру баз данных, хранилищ данных, файловых систем и облачных сервисов, таких как Salesforce и SharePoint.
Astera дает вам возможность:
- Создавайте целые конвейеры ETL/ELT, не написав ни единой строки кода.
- Ускорьте задачи интеграции, используя автоматизация и оркестровка процессов
- Обрабатывайте большие объемы данных с помощью промышленного механизма ETL.
- Улучшите качество данных с помощью обширного профилирования данных,
- Будьте в курсе своих данных с помощью Instant Data Preview
Готовы улучшить сотрудничество в масштабах всей компании и увеличить продажи? Попытка Astera для ваших потребностей в интеграции Salesforce с SharePoint сегодня с помощью 14-дневная бесплатная пробная версия. Если вы хотите обсудить вариант использования вашего бизнеса с нашими экспертами по данным, позвоните по телефону +1 888-77-ASTERA Cегодня!
