El automatizado, Sin código Pila de datos
Aprende cómo Astera Data Stack puede simplificar y agilizar la gestión de datos de su empresa.
Integración con Salesforce SharePoint: ¡Rápido y fácil!
¿Sabe cuál es la característica clave compartida por las organizaciones más exitosas en los tiempos modernos? Su enfoque centrado en el cliente. Estas empresas fomentan una cultura centrada en el éxito de sus clientes mediante la creación de relaciones, procesos, productos y servicios que conducen a un alto nivel de satisfacción del cliente. Hablando de relaciones, las organizaciones exitosas las toman en serio. En otras palabras, estas empresas prestan especial atención a la gestión de las relaciones con los clientes..
Mejore la colaboración en toda la empresa para maximizar la satisfacción del cliente y la rentabilidad.
Si bien el término gestión de relaciones con los clientes (CRM) se acuñó en 1995, el concepto siempre ha sido el mismo. Anteriormente, las organizaciones guardaban la información de los clientes en tarjetas de archivo para realizar análisis y obtener información para impulsar las ventas. En la actualidad, el avance tecnológico ha revolucionado la gestión de las relaciones con los clientes y ha provocado un rápido aumento de la demanda de plataformas CRM modernas y más sofisticadas.
Una plataforma CRM basada en la nube, como Salesforce, permite a las empresas integrar sus bases de datos, almacenes de datos y servicios basados en la nube como SharePoint para crear una vista de cliente de 360 grados.
En este blog, discutiremos los beneficios de la integración de Salesforce SharePoint y compartiremos múltiples formas de conectar la plataforma CRM con el servicio basado en la nube. ¡Vamos a sumergirnos!
Pero primero lo primero, analicemos brevemente Salesforce y SharePoint.
Salesforce
Salesforce, o SFDC, es una plataforma CRM basada en SaaS para equipos de ventas, marketing, servicio, análisis y TI. La plataforma CRM facilita que las empresas registren y analicen las interacciones con los clientes y mejoren la experiencia del cliente.
SharePoint
Ofrecido por Microsoft como un servicio basado en la nube, SharePoint permite a las organizaciones encontrar, acceder y compartir contenido e información rápidamente. La plataforma de colaboración basada en la web de Microsoft ayuda a eliminar los silos de datos y fomenta el trabajo en equipo y la colaboración en toda la empresa.
Integración de Salesforce SharePoint
Las organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos deben integrar todas sus fuentes de datos para obtener información procesable. Los hallazgos significativos del análisis de datos ayudan a agilizar los procesos comerciales, impulsar la colaboración y mejorar el servicio al cliente y las ventas.
Fomente una cultura de colaboración con Salesforce SharePoint Integration
Una organización que utiliza Salesforce para CRM también puede querer utilizarlo para la colaboración y como un sistema de gestión de documentos. Sin embargo, debe obtener una licencia de Salesforce adicional y más costosa para utilizar todos sus servicios de colaboración, incluidos:
- Archivos de Salesforce
- Salesforce Knowledge, Documentos, Adjuntos
- Charla de Salesforce
- Extranet de Salesforce
- Contenido CRM de Salesforce
Como Salesforce es utilizado principalmente por equipos de ventas y marketing, es posible que la licencia adicional no valga la pena. En tales casos, usar Salesforce para CRM y SharePoint para el almacenamiento de datos y la colaboración es una opción más rentable y factible.
Las organizaciones pueden dar un paso más y lograr la integración de Salesforce SharePoint para una experiencia verdaderamente optimizada.
Beneficios de la integración de Salesforce SharePoint
El principal beneficio de Salesforce SharePoint Integration es el ahorro de costos, ya que las empresas no tienen que asumir los altos costos de licencias.
Otros beneficios clave incluyen:
- Equilibrio de carga efectivo: Los usuarios pueden mover archivos grandes a SharePoint para maximizar la capacidad operativa de Salesforce
- Colaboración mejorada en toda la empresa: mejora el uso compartido y la colaboración de contenido en toda la organización para optimizar los procesos y fomentar el trabajo en equipo
- Mayor flexibilidad: Los representantes de ventas pueden acceder rápidamente al contenido de SharePoint sin descargar archivos grandes
- Resolver problemas de versiones: Un depósito de datos centralizado garantiza una versión única y actualizada de los documentos comerciales en todos los departamentos
- Documentación mejorada: Los usuarios pueden editar, revisar y compartir documentos sin problemas en línea
Ahora que conocemos los beneficios de integrando Salesforce con SharePoint, veamos cómo combinar las dos plataformas para maximizar la colaboración e impulsar las ventas.
Método de integración de Salesforce SharePoint 1: Conexión de archivos
Salesforce Files Connect es una función integrada que permite a los usuarios integrar SharePoint y otras plataformas con una cuenta de Salesforce. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo, dado que los usuarios deben pasar por un proceso extenso para lograr una integración de Salesforce SharePoint que de otro modo sería simple.
Integración de Salesforce SharePoint usando Files Connect
Estos son los pasos para realizar la integración de Salesforce SharePoint usando Files Connect:
1. Iniciar la conexión de archivos
El primer paso es iniciar sesión en su cuenta de Salesforce y navegar a Files Connect. A continuación, actualice la configuración en el Editar opción según sus requisitos. Asegúrese de que el Habilitar conexión de archivos Está marcada.
2. Autorizar la conexión de archivos
Una vez que haya configurado Files Connect, debe otorgar permisos para realizar cualquier cambio. Para hacer esto, navegue hasta Conjuntos de permisos de acceso de usuario. Tenga en cuenta que hay algunos requisitos adicionales:
- Si su versión de SharePoint es 2013 o anterior, debe seleccionar Conexión de archivos local para ver la lista de usuarios que tienen los mismos permisos que usted.
- Asegúrese de que sus usuarios tengan autorización en la nube
3. Configurar proveedor de autenticación
Para configurar un nuevo proveedor, seleccione Nuevo y luego elige proporcionar tipo. A continuación, seleccione Servicios de control de acceso de Microsoft como proveedor de autenticación para SharePoint. Envíe la información requerida y guarde la configuración.
Ahora deberías ver el Ventana Proveedor de autenticación que contiene el URL de devolución de llamada. Guarde esta URL, ya que la necesitará en los pasos posteriores.
4. Configure una cuenta de SharePoint
Inicie sesión en su cuenta de SharePoint y navegue a la colección de sitios que necesita para integrar con la plataforma de Salesforce. Si aún no tiene una aplicación de Microsoft 365, cree una siguiendo los pasos que se describen a continuación:
- Visite [https://[su organización].SharePoint.com/[ubicación de la colección de sitios]/_layouts/15/appregnew.aspx] para ir a la página de información de la aplicación.
- Seleccione Una aplicación que se ejecuta en un servidor web Y haga clic en el Generar botón al lado Identificación del cliente. Del mismo modo, debe crear un Secreto del cliente y guardarlo.
En este punto, el dominio de Salesforce será su dominio de aplicación.
5. Configurar la aplicación
Configure la aplicación que creó en el paso anterior. Navegue a la URL que guardó anteriormente e ingrese la ID de la aplicación. Seleccione un nivel de acceso adecuado para los usuarios.
6. Reconfigurar archivos de Salesforce
Navegue de regreso a Files Connect e ingrese los detalles requeridos. Nota la Secreto del consumidor es el mismo que las Secreto del cliente.
7. Crea una fuente de datos externa
El último paso es generar una fuente de datos externa y otorgar permisos. Ahora debería poder ver SharePoint en la pestaña externa de Salesforce y acceder a sus archivos de SharePoint.
Como puede ver, es un proceso bastante técnico y lento que también tiene limitaciones. Por ejemplo, Files Connect solo funciona con SharePoint Online. Aunque también trabajó con SharePoint 2013 (local), la documentación más reciente no contiene información pertinente. Además, debe mantener ciertos datos en las instalaciones para cumplir con las regulaciones, como GDPR.
Además, seguir estos pasos no garantiza que tus integraciones estén operativas. La documentación oficial está desactualizada y es de poca utilidad para errores comunes durante el proceso de integración, como "No está autorizado para realizar esa operación", "Se produjo un error desconocido al acceder a Files Connect", y así sucesivamente.
Lo bueno es que existe un enfoque sencillo y más optimizado para lograr la integración de Salesforce SharePoint. Una solución sin código, como Astera Plataforma de datos, que viene con un conector de SharePoint integrado, es una opción más práctica para garantizar una integración perfecta.
Método de integración de Salesforce SharePoint 2: Astera Plataforma de datos
Astera Data Platform permite a los usuarios simplificar las integraciones de Salesforce SharePoint mediante conectores prediseñados. El método de integración con Astera es increíblemente sencillo ya que todo se hace en un entorno de arrastrar y soltar sin código.
Aquí hay cuatro pasos simples para realizar la integración de Salesforce SharePoint:
- Configure una conexión a SharePoint usando el Objeto de conexión de almacenamiento en la nube. Seleccione Biblioteca de documentos de Microsoft SharePoint desde el menú desplegable Proveedor en las propiedades e ingrese las credenciales requeridas. A continuación, seleccione Token de solicitud e ingrese la información requerida para iniciar sesión en su cuenta de SharePoint. Finalmente, haga clic en Conexión de prueba para asegurar que la conectividad sea exitosa.
Configuración de la conexión a SharePoint usando Astera Plataforma de datos
- Arrastrar y soltar el Objeto de origen del libro de Excel al diseñador. En la sección de propiedades, proporcione la ruta del archivo al archivo de Excel almacenado en su cuenta de SharePoint.
Proporcionar la ruta al archivo almacenado en SharePoint
- Arrastrar y soltar el Objeto de destino de tabla de base de datos al diseñador. Seleccione Salesforce como proveedor de datos en propiedades e ingrese las credenciales de la cuenta. A continuación, haga clic en Conexión de prueba para garantizar la conectividad. En la siguiente pantalla, elija la tabla donde desea escribir los datos.
Configuración de Salesforce como fuente
- Finalmente, asigne los campos de datos y ejecute el flujo de datos al proceso de integración de Salesforce SharePoint.
Mapeo de los campos de datos mediante arrastrar y soltar
Integración de Salesforce SharePoint con Astera no se limita a solo integrar las dos plataformas. También puede transformar sus datos y mejorar su calidad en el camino. Además, puede automatizar toda la canalización de datos utilizando el Programador de trabajos y la orquestación de procesos.
Astera – una plataforma unificada sin código para todas sus necesidades de integración de datos
Ya sea que desee construir un Vista del cliente de 360 grados o mejorar la colaboración en toda la empresa, Astera ofrece conectores pre-construidos para una conectividad perfecta a una amplia gama de bases de datos, almacenes de datos, sistemas de archivos y servicios basados en la nube como Salesforce y SharePoint.
Astera te faculta para:
- Cree canalizaciones completas de ETL/ELT sin escribir una sola línea de código
- Acelere las tareas de integración utilizando la automatización y orquestación de procesos
- Procese grandes cantidades de datos utilizando un motor ETL de potencia industrial
- Mejore la calidad de los datos con un amplio perfilado de datos,
- Manténgase al tanto de sus datos con la Vista previa instantánea de datos
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