CDC لتحسين عملية ETL في الصناعة المالية

كل يوم، ينتج العملاء كمية هائلة من البيانات من خلال مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من المعاملات الفردية. من إدارة معاملات العملاء والسجلات المالية إلى التعامل مع المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر، تلعب البيانات دورًا حاسمًا في كل جانب من جوانب العمليات المصرفية. يتم تصنيف هذه البيانات على أنها بيانات ضخمة، وهو مصطلح يشير إلى "مجموعات كبيرة ومتنوعة من المعلومات التي تنمو بمعدلات متزايدة باستمرار". لوضع هذا في منظوره الصحيح، وهو مذهل 2.5 كوينتيليون بايت يتم إنشاء البيانات يوميا.

تعتمد البنوك على عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) لفهم البيانات واستخراج رؤى قيمة. تعتبر هذه العمليات ضرورية للبنوك لإدارة واستخدام كميات هائلة من البيانات بشكل فعال. ومع ذلك، مع استمرار نمو أحجام البيانات وزيادة الحاجة إلى رؤى في الوقت الفعلي، يتم دفع البنوك إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة لإدارة البيانات. يظهر تغيير التقاط البيانات (CDC) كحل محوري يتيح مزامنة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي.

فهم عمليات ETL في الخدمات المصرفية

ETL يشير إلى الخطوات الأساسية الثلاث في تكامل البيانات. أولاً، يتم استخراج البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات والتطبيقات والأنظمة الخارجية. تتضمن عملية الاستخراج هذه تحديد نقاط البيانات ذات الصلة واسترجاعها بطريقة منظمة. على سبيل المثال، يمكن استخراج بيانات معاملات العملاء من قاعدة بيانات باستخدام استعلامات SQL، بينما يمكن الحصول على البيانات التنظيمية من أنظمة خارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

بعد ذلك، يتم تحويل البيانات المستخرجة إلى تنسيق موحد وتنظيفها من أي تناقضات أو أخطاء. تتضمن مرحلة التحويل هذه تطبيق تقنيات مختلفة لمعالجة البيانات، مثل تأكيد صحة البياناتوالتطهير والإثراء. على سبيل المثال، إذا كانت البيانات المستخرجة تحتوي على قيم مفقودة أو قيم متطرفة، فسيتم معالجة هذه المشكلات أثناء عملية التحويل لضمان دقة البيانات.

وأخيرًا، يتم تحميل البيانات المحولة إلى نظام مستهدف أو مستودع بيانات لإعداد التقارير والتحليل. تتضمن مرحلة التحميل تخزين البيانات في هيكل يسهل استرجاعها وتحليلها. على سبيل المثال، من خلال تحميل البيانات المحولة إلى مستودع بيانات، يمكن للبنوك إجراء تحليل متعمق وإنشاء التقارير والحصول على رؤى قيمة.

التحديات الرئيسية في عمليات ETL الحالية

• تزايد حجم وسرعة البيانات: ومع ظهور الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وغيرها من التطورات التكنولوجية، تقوم البنوك بتوليد البيانات بمعدل غير مسبوق. وقد أدى هذا النمو المتسارع للبيانات إلى خلق متطلبات كبيرة على عمليات ETL التقليدية، والتي تكافح من أجل مواكبة السرعة والحجم المطلوبين للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.
• Cتعقيد مصادر البيانات وأشكالها: يتعين على البنوك التعامل مع البيانات المنظمة وغير المنظمة من مصادر مختلفة، مثل قواعد بيانات المعاملات وملفات السجل وموجزات الوسائط الاجتماعية والمزيد. قد يكون لكل مصدر بيانات تنسيق بيانات ومخطط خاص به، مما يتطلب رسم خرائط وتحويلًا دقيقًا أثناء عملية ETL.
• Nالحاجة إلى تكامل البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا: تعمل عمليات ETL التقليدية عادةً على أساس دفعي، مما يعني أنه يتم استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها على فترات زمنية محددة مسبقًا (على سبيل المثال، يوميًا أو أسبوعيًا). ومع ذلك، في عصر يمكن أن تحدث فيه الرؤى في الوقت المناسب فرقًا كبيرًا، تبحث البنوك عن طرق لتقليل زمن الوصول في عمليات ETL الخاصة بها.

مقدمة لتغيير التقاط البيانات (CDC)

ولمواجهة التحديات التي تواجهها البنوك في تحسين عمليات ETL الخاصة بها، برزت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) كأداة قيمة.

ما هو تغيير التقاط البيانات؟

يلتقط مركز السيطرة على الأمراض (CDC) التغييرات (الإدراج والتحديثات والحذف) التي تم إجراؤها على البيانات على مستوى النظام المصدر كأحداث. يتم بعد ذلك نشر هذه الأحداث إلى النظام المستهدف، حيث يتم تطبيقها، للحفاظ على مزامنة البيانات بين النظامين.

تخيل سيناريو يقوم فيه العميل بتحديث معلومات الاتصال الخاصة به في البوابة الإلكترونية للبنك. بدون CDC، ستقوم عملية ETL التقليدية باستخراج مجموعة بيانات العميل بالكامل وتحويلها وتحميلها إلى النظام المستهدف. ومع ذلك، مع مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، يتم التقاط التغيير المحدد الذي أجراه العميل ونشره إلى النظام المستهدف. لا يوفر هذا النهج المستهدف الوقت والموارد فحسب، بل يضمن أيضًا بقاء البيانات متسقة عبر الأنظمة.

علاوة على ذلك، يوفر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) عرضًا تفصيليًا للتغييرات التي تم إجراؤها على البيانات. يتم التقاط كل تغيير كحدث، والذي يتضمن معلومات مثل نوع العملية (إدراج، تحديث، حذف)، والصفوف المتأثرة، والطابع الزمني للتغيير. يتيح هذا المستوى من التفاصيل للبنوك الحصول على سجل تدقيق شامل لتعديلات البيانات.

كيف يعمل مركز السيطرة على الأمراض في تكامل البيانات؟

تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من خلال الاستفادة من سجلات المعاملات أو سجلات التغيير الموجودة في الأنظمة المصدر. ومن خلال المراقبة المستمرة لهذه السجلات، يمكن لتقنية مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) تحديد التغييرات والتقاطها عند حدوثها. علاوة على ذلك، يسمح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للبنوك بالاختيار بين طرق المزامنة المختلفة، مثل النسخ المتماثل أحادي الاتجاه أو المزامنة ثنائية الاتجاه، اعتمادًا على متطلباتها المحددة. تمكن هذه المرونة البنوك من تصميم نهج تكامل البيانات الخاص بها ليناسب احتياجات أعمالها الفريدة.

تعزيز ETL مع مركز السيطرة على الأمراض

ومن خلال دمج مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) في عمليات ETL الخاصة بها، يمكن للبنوك تعزيز قدراتها على تكامل البيانات. يمكن استكمال عمليات ETL التقليدية بتقنية CDC لالتقاط وتكرار تغييرات البيانات في الوقت الفعلي. وهذا يمكّن البنوك من الحصول على عرض أكثر دقة وحداثة لبياناتها، مما يؤدي إلى رؤى أكثر فائدة واتخاذ قرارات أفضل.

عندما يتم دمج CDC مع ETL، يمكن تشغيل عملية ETL من خلال تغييرات البيانات الملتقطة، مما يضمن مزامنة النظام المستهدف دائمًا مع الأنظمة المصدر. وهذا يلغي الحاجة إلى تحديثات الدفعات الدورية ويقلل من زمن الوصول في تكامل البيانات.

علاوة على ذلك، لا تستطيع مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) التقاط البيانات المتغيرة فحسب، بل يمكنها أيضًا التقاط البيانات الوصفية المرتبطة بالتغييرات المذكورة. يمكن أن تكون هذه المعلومات الإضافية ذات قيمة لأغراض التدقيق والامتثال ونسب البيانات.

خطوات تحسين عمليات ETL باستخدام مركز السيطرة على الأمراض

يتطلب تحسين عمليات ETL باستخدام مركز السيطرة على الأمراض (CDC) نهجًا منظمًا يأخذ في الاعتبار المتطلبات والتحديات الفريدة لكل بنك على حدة. توفر الخطوات التالية إطارًا عامًا للبنوك لتطبيق CDC في عمليات ETL الخاصة بها:

تحديد فرص التحسين

الخطوة الأولى في تحسين عمليات ETL هي تقييم الوضع الحالي وتحديد مجالات التحسين. يجب على البنوك إجراء تحليل شامل لسير عمل ETL الحالي ومصادر البيانات ومتطلبات التكامل لتحديد الاختناقات وأوجه القصور.

يساعد هذا التقييم البنوك على تحديد المجالات المحددة التي يمكن أن تحقق فيها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أكبر قيمة. على سبيل المثال، قد تجد البنوك أن بعض مصادر البيانات تنتج حجمًا كبيرًا من التغييرات، مما يجعلها مرشحة مثالية للنسخ المتماثل في الوقت الفعلي باستخدام مركز السيطرة على الأمراض (CDC). ومن خلال التركيز على هذه المجالات ذات التأثير العالي، يمكن للبنوك تحديد أولويات جهود التحسين وتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

خلال هذه المرحلة، يجب على البنوك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار متطلبات قابلية التوسع والأداء لعمليات ETL الخاصة بها. يمكن لتقنية مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) معالجة هذه التحديات من خلال تمكين التحديثات المتزايدة بدلاً من تحميل البيانات بالكامل، مما يقلل من وقت المعالجة الإجمالي واستهلاك الموارد.

تنفيذ CDC في عمليات ETL

بمجرد تحديد فرص التحسين، يمكن للبنوك المضي قدمًا في تنفيذ CDC في عمليات ETL الخاصة بها. يتضمن ذلك نشر تقنية CDC المتوافقة مع مصدر بيانات البنك والأنظمة المستهدفة.

عند اختيار حل CDC، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل دعم مصدر البيانات، وقابلية التوسع، وسهولة التكامل، وقدرات نسخ البيانات في الوقت الفعلي. من الضروري اختيار تقنية CDC التي تتوافق مع المتطلبات المحددة للبنك ويمكن دمجها بسلاسة في البنية التحتية الحالية لـ ETL.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج البنوك إلى إنشاء قواعد لتخطيط البيانات وتحويلها لضمان تطبيق التغييرات التي تم التقاطها بشكل صحيح على النظام المستهدف. تتضمن هذه الخطوة تحديد التعيين بين هياكل البيانات المصدر والهدف، ومعالجة تحويلات نوع البيانات، وحل أي تعارضات أو تناقضات.

يعد تكوين تقنية CDC وإعدادها بشكل صحيح أمرًا ضروريًا لتكامل البيانات ومزامنتها بشكل سلس. ويجب على البنوك أيضًا اختبار تنفيذ مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) للتأكد من أنها تلبي متطلبات الأداء والموثوقية وجودة البيانات المطلوبة.

علاوة على ذلك، يجب على البنوك النظر في تنفيذ آليات التحقق من صحة البيانات ومطابقتها لضمان سلامة واتساق البيانات المكررة. يتضمن ذلك مقارنة مجموعات البيانات المصدر والهدف لتحديد أي اختلافات وحلها.

الأدوات الآلية لـ ETL وCDC في العمليات المصرفية

اعتماد الأدوات الآلية لـ ETL تعتبر عمليات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مفيدة في إدارة ومعالجة كميات هائلة من البيانات بدقة وسرعة. توفر هذه الأدوات إطارًا متطورًا لاستخراج البيانات من مصادر غير متجانسة، وتحويلها لتلبية متطلبات مصرفية محددة، وتحميلها بسلاسة إلى الأنظمة المستهدفة. علاوة على ذلك، تضمن قدرات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تتبع التعديل في الوقت الفعلي ضمن مجموعات البيانات المهمة، مما يمكّن البنوك من تحديد التغييرات في سجلات المعاملات أو ملفات تعريف العملاء أو معايير الامتثال بسرعة. من خلال الاستفادة من الأدوات الآلية لـ ETL وCDC، تعمل البنوك على تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط سير عمل البيانات والحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد المالي الذي يعتمد على البيانات بشكل متزايد.

باستخدام Astera لإعداد خط أنابيب ETL بسهولة مع مركز السيطرة على الأمراض

Asteraيتيح النهج الذي يركز على المستخدم والبيئة الخالية من التعليمات البرمجية وواجهة المستخدم البديهية تمكين مستخدمي الأعمال في مساعيهم المعتمدة على البيانات.

هنا تفصيل Asteraالميزات الرئيسية لـ ETL الممكّن من CDC:

• اتصالات متنوعة: يدعم مجموعة واسعة من الموصلات لقواعد البيانات الشائعة ومستودعات البيانات وتنسيقات الملفات، مما يسهل التكامل السلس في عملية ETL.
• الإدارة الموحدة لمراكز السيطرة على الأمراض: يدمج إشراف مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) على قواعد البيانات العلائقية ضمن منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى إدارة منفصلة، ​​ويضمن التحكم الشامل عبر جميع قواعد البيانات ذات الصلة.
• التحولات المضمنة: يوفر إمكانات تحويل مدمجة، مما يمكّن المستخدمين من تنظيف البيانات ومعالجتها بسهولة، مما يعزز جودة البيانات ودقتها داخل خطوط الأنابيب التي تدعم مراكز السيطرة على الأمراض (CDC).
• تصنيف البيانات وضمان الجودة: يوفر ميزات قوية لملفات تعريف البيانات والجودة، مما يسهل عمليات الفحص لضمان الدقة والموثوقية، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لسيناريوهات معالجة البيانات في الوقت الفعلي أو في الوقت الفعلي تقريبًا.
• الأتمتة وجدولة الوظائف: يعمل على تسريع نقل البيانات من خلال ميزات الأتمتة والجدولة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة خطوط أنابيب ETL التي تدعم CDC. يتضمن ذلك الجدولة بالقرب من عمليات تشغيل المهام في الوقت الفعلي. من خلال دمج خيارات الجدولة مثل "المستمر"، Astera يضمن التحديثات والمزامنة في الوقت المناسب عبر مصادر البيانات.
• بروتوكولات الأمان الشاملة: Astera يعطي الأولوية لأمن البيانات من خلال تدابير قوية مثل مصادقة الرمز المميز لحاملها، والتحكم الدقيق في وصول المستخدم، والإدارة القائمة على الأدوار القابلة للتخصيص، والتكامل السلس مع Windows Active Directory.

في الختام، يعد الاستفادة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) استراتيجية محورية للبنوك لتبسيط وتحسين عمليات ETL الخاصة بها. ومن خلال التقاط البيانات التي تم تغييرها ومعالجتها فقط، تعمل مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) على تقليل التكرار، وتعزيز الكفاءة، وضمان المزامنة في الوقت الفعلي عبر الأنظمة.

تحويل إدارة بيانات البنك الخاص بك مع Asteraسير عمل ETL القوي الذي يدعم مراكز السيطرة على الأمراض (CDC). تأمين البيانات وتبسيطها ومزامنتها بسهولة. قم بالتسجيل للحصول على أ عرض أو تجربة مجانية لمدة 14 يومًا الآن!