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Salesforce SharePoint-Integration: Schnell und einfach!
Wissen Sie, was das Schlüsselmerkmal ist, das die erfolgreichsten Organisationen in der heutigen Zeit gemeinsam haben? Ihr kundenorientierter Ansatz. Diese Unternehmen fördern eine Kultur, die sich auf den Erfolg ihrer Kunden konzentriert, indem sie Beziehungen, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen aufbauen, die zu einer hohen Kundenzufriedenheit führen. Apropos Beziehungen, erfolgreiche Organisationen nehmen sie ernst. Mit anderen Worten, diese Unternehmen widmen dem Kundenbeziehungsmanagement besondere Aufmerksamkeit.
Verbessern Sie die unternehmensweite Zusammenarbeit, um die Kundenzufriedenheit und Rentabilität zu maximieren.
Obwohl der Begriff Customer Relationship Management (CRM) bereits 1995 geprägt wurde, war das Konzept immer gleich. Früher speicherten Unternehmen Kundeninformationen in Karteikarten, um Analysen durchzuführen und Einblicke zu gewinnen, um den Umsatz zu steigern. Heute hat der technologische Fortschritt das Kundenbeziehungsmanagement revolutioniert und zu einem raschen Anstieg der Nachfrage nach modernen und anspruchsvolleren CRM-Plattformen geführt.
Eine Cloud-basierte CRM-Plattform, wie z Salesforce, ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenbanken, Data Warehouses und Cloud-basierten Dienste wie SharePoint zu integrieren, um eine 360-Grad-Kundenansicht zu erstellen.
In diesem Blog werden wir die Vorteile der Salesforce-SharePoint-Integration erörtern und mehrere Möglichkeiten vorstellen, die CRM-Plattform mit dem Cloud-basierten Service zu verbinden. Tauchen wir ein!
Aber die ersten Dinge zuerst, Lassen Sie uns kurz auf Salesforce und SharePoint eingehen.
Salesforce
Salesforce oder SFDC ist eine SaaS-basierte CRM-Plattform für Vertriebs-, Marketing-, Service-, Analyse- und IT-Teams. Die CRM-Plattform erleichtert es Unternehmen, Kundeninteraktionen aufzuzeichnen und zu analysieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.
SharePoint
SharePoint wird von Microsoft als Cloud-basierter Dienst angeboten und ermöglicht es Unternehmen, Inhalte und Informationen schnell zu finden, darauf zuzugreifen und sie zu teilen. Die webbasierte kollaborative Plattform von Microsoft hilft bei der Beseitigung von Datensilos und fördert die unternehmensweite Teamarbeit und Zusammenarbeit.
Salesforce-SharePoint-Integration
Organisationen, die mit großen Datenmengen zu tun haben, müssen alle ihre Datenquellen integrieren, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die aussagekräftigen Erkenntnisse aus der Datenanalyse helfen, Geschäftsprozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit zu fördern und den Kundenservice und Vertrieb zu verbessern.
Fördern Sie eine Kultur der Zusammenarbeit mit der Salesforce-SharePoint-Integration
Eine Organisation, die Salesforce für CRM verwendet, möchte es möglicherweise auch für die Zusammenarbeit und als Dokumentenverwaltungssystem verwenden. Es muss jedoch eine zusätzliche, teurere Salesforce-Lizenz erworben werden, um alle seine Collaboration-Services nutzen zu können, einschließlich:
- Salesforce-Dateien
- Salesforce-Wissen, Dokumente, Anhänge
- Salesforce-Chatter
- Salesforce-Extranet
- Salesforce CRM-Inhalt
Da Salesforce hauptsächlich von Vertriebs- und Marketingteams verwendet wird, lohnt sich die zusätzliche Lizenzierung möglicherweise nicht. In solchen Fällen ist die Verwendung von Salesforce for CRM und SharePoint für die Datenspeicherung und Zusammenarbeit eine kostengünstigere und praktikablere Wahl.
Unternehmen können einen Schritt weiter gehen und die Salesforce SharePoint-Integration für ein wirklich optimiertes Erlebnis erreichen.
Vorteile der Salesforce-SharePoint-Integration
Der Hauptvorteil der Salesforce-SharePoint-Integration sind Kosteneinsparungen, da Unternehmen nicht die hohen Lizenzkosten tragen müssen.
Weitere wichtige Vorteile sind:
- Effektives Load-Balancing: Benutzer können große Dateien nach SharePoint verschieben, um die Betriebskapazität von Salesforce zu maximieren
- Verbesserte, unternehmensweite Zusammenarbeit: Verbessert die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit von Inhalten im gesamten Unternehmen, um Prozesse zu optimieren und die Teamarbeit zu fördern
- Größere Flexibilität: Vertriebsmitarbeiter können schnell auf SharePoint-Inhalte zugreifen, ohne große Dateien herunterladen zu müssen
- Versionierungsprobleme lösen: Ein zentralisiertes Datenrepository gewährleistet eine einzige, aktualisierte Version von Geschäftsdokumenten in allen Abteilungen
- Verbesserte Dokumentation: Benutzer können Dokumente nahtlos online bearbeiten, überprüfen und freigeben
Jetzt kennen wir die Vorteile von Integration von Salesforce Lassen Sie uns mit SharePoint sehen, wie Sie die beiden Plattformen kombinieren können, um die Zusammenarbeit zu maximieren und den Umsatz zu steigern.
Salesforce SharePoint-Integrationsmethode 1: Files Connect
Salesforce Files Connect ist eine integrierte Funktion, mit der Benutzer SharePoint und andere Plattformen mit einem Salesforce-Konto integrieren können. Der Prozess ist jedoch nicht so nahtlos, da die Benutzer einen umfangreichen Prozess durchlaufen müssen, um eine ansonsten einfache Salesforce-SharePoint-Integration zu erreichen.
Salesforce SharePoint-Integration mit Files Connect
Hier sind die Schritte zur Durchführung der Salesforce-SharePoint-Integration mit Files Connect:
1. Starten Sie Files Connect
Der erste Schritt besteht darin, sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden und zu Files Connect zu navigieren. Aktualisieren Sie als Nächstes die Einstellungen in der Bearbeiten Option nach Ihren Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass die Aktivieren Sie Files Connect Option ist aktiviert.
2. Autorisieren Sie Files Connect
Nachdem Sie Files Connect eingerichtet haben, müssen Sie Berechtigungen erteilen, um Änderungen vornehmen zu können. Navigieren Sie dazu zu Benutzerzugriffsberechtigungssätze. Beachten Sie, dass es einige zusätzliche Anforderungen gibt:
- Wenn Ihre SharePoint-Version 2013 oder älter ist, müssen Sie auswählen Lokale Dateiverbindung , um die Liste der Benutzer anzuzeigen, die dieselben Berechtigungen wie Sie haben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer über eine Cloud-Autorisierung verfügen
3. Richten Sie den Authentifizierungsanbieter ein
Um einen neuen Anbieter einzurichten, wählen Sie Neu und dann wählen Geben Sie Typ an. Als nächstes wählen Sie Microsoft-Zugriffssteuerungsdienste als Authentifizierungsanbieter für SharePoint. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und speichern Sie die Einstellungen.
Jetzt sollten Sie die sehen Fenster Authentifizierungsanbieter das enthält die Rückruf-URL. Speichern Sie diese URL, da Sie sie in den nachfolgenden Schritten benötigen.
4. Richten Sie ein SharePoint-Konto ein
Melden Sie sich bei Ihrem SharePoint-Konto an und navigieren Sie zu der Sammlung von Websites, die Sie in die Salesforce-Plattform integrieren müssen. Wenn Sie noch keine Microsoft 365-Anwendung haben, erstellen Sie eine mit den unten beschriebenen Schritten:
- Besuchen Sie [https://[Ihre Organisation].SharePoint.com/[Standort der Websitesammlung]/_layouts/15/appregnew.aspx], um zur Seite „App-Informationen“ zu gelangen
- Auswählen Eine App, die auf einem Webserver ausgeführt wird Und klicken Sie auf die Generieren Knopf daneben Kunden ID. Ebenso müssen Sie eine erstellen Kundengeheimnis und speichern Sie es.
An diesem Punkt ist die Salesforce-Domäne Ihre Anwendungsdomäne.
5. Konfigurieren Sie die Anwendung
Konfigurieren Sie die Anwendung, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Navigieren Sie zu der zuvor gespeicherten URL und geben Sie die App-ID ein. Wählen Sie eine geeignete Zugriffsebene für die Benutzer aus.
6. Konfigurieren Sie Salesforce-Dateien neu
Navigieren Sie zurück zu Files Connect und geben Sie die erforderlichen Details ein. Beachten Sie das Verbrauchergeheimnis ist die gleiche wie Kundengeheimnis.
7. Erstellen Sie eine externe Datenquelle
Der letzte Schritt besteht darin, eine externe Datenquelle zu generieren und Berechtigungen zu erteilen. Sie sollten SharePoint jetzt auf der Registerkarte „Extern“ in Salesforce anzeigen und auf Ihre SharePoint-Dateien zugreifen können
Wie Sie sehen können, ist dies ein ziemlich technischer und zeitaufwändiger Prozess, der auch mit Einschränkungen verbunden ist. Beispielsweise funktioniert Files Connect nur mit SharePoint Online. Obwohl es auch mit funktioniert hat SharePoint 2013 (lokal), enthält die neueste Dokumentation keine relevanten Informationen. Darüber hinaus müssen Sie bestimmte Daten lokal aufbewahren, um Vorschriften einzuhalten, z GDPR.
Darüber hinaus garantiert das Befolgen dieser Schritte nicht, dass Ihre Integrationen betriebsbereit sind. Die offizielle Dokumentation ist veraltet und wenig hilfreich für häufige Fehler während des Integrationsprozesses, wie z „Sie sind nicht berechtigt, diesen Vorgang auszuführen“, „Beim Zugriff auf Files Connect ist ein unbekannter Fehler aufgetreten“, und so weiter.
Das Gute daran ist, dass es einen einfachen, optimierten Ansatz gibt, um eine Salesforce-SharePoint-Integration zu erreichen. Eine No-Code-Lösung, wie z Astera Datenplattform, das mit einem integrierten SharePoint-Konnektor geliefert wird, ist eine praktischere Wahl, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.
Salesforce SharePoint-Integrationsmethode 2: Astera Datenplattform
Astera Data Platform versetzt Benutzer in die Lage, Salesforce-SharePoint-Integrationen mithilfe vorgefertigter Konnektoren zu vereinfachen. Die Integrationsmethode mit Astera ist unglaublich unkompliziert, da alles in einer Drag-and-Drop-Umgebung ohne Code erfolgt.
Hier sind vier einfache Schritte zur Durchführung der Salesforce-SharePoint-Integration:
- Richten Sie eine Verbindung zu SharePoint über das ein Cloud Storage-Verbindungsobjekt. Wählen Microsoft SharePoint-Dokumentbibliothek aus der Dropdown-Liste Anbieter in den Eigenschaften und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein. Wählen Sie als Nächstes aus Anfrage Token und geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um sich bei Ihrem SharePoint-Konto anzumelden. Abschließend klicken Verbindung testen um sicherzustellen, dass die Konnektivität erfolgreich ist.
Verbindung zu SharePoint herstellen mit Astera Datenplattform
- Ziehen Sie die Excel-Arbeitsmappen-Quellobjekt zum Designer. Geben Sie im Abschnitt Eigenschaften den Dateipfad zu der Excel-Datei an, die in Ihrem SharePoint-Konto gespeichert ist.
Angabe des Pfads zu der auf SharePoint gespeicherten Datei
- Ziehen Sie die Zielobjekt der Datenbanktabelle zum Designer. Auswählen Salesforce als Datenanbieter in den Eigenschaften und geben Sie die Kontoanmeldeinformationen ein. Klicken Sie anschließend auf Verbindung testen Konnektivität zu gewährleisten. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Tabelle aus, in die Sie die Daten schreiben möchten.
Einrichten von Salesforce als Quelle
- Ordnen Sie schließlich die Datenfelder zu und führen Sie den Datenfluss zum Salesforce-SharePoint-Integrationsprozess aus.
Zuordnung der Datenfelder per Drag-and-Drop
Salesforce SharePoint-Integration mit Astera beschränkt sich nicht nur auf die Integration der beiden Plattformen. Sie können Ihre Daten auch transformieren und dabei ihre Qualität verbessern. Darüber hinaus können Sie die gesamte Datenpipeline mit dem Job Scheduler und der Prozessorchestrierung automatisieren.
Astera – eine einheitliche No-Code-Plattform für alle Ihre Anforderungen an die Datenintegration
Ob Sie eine bauen möchten 360-Grad-Kundensicht oder die unternehmensweite Zusammenarbeit verbessern, Astera bietet vorgefertigte Steckverbinder für nahtlose Konnektivität mit einer Vielzahl von Datenbanken, Data Warehouses, Dateisystemen und Cloud-basierten Diensten wie Salesforce und SharePoint.
Astera befähigt Sie zu:
- Erstellen Sie ganze ETL/ELT-Pipelines, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
- Beschleunigen Sie Integrationsaufgaben mit Automatisierung und Prozessorchestrierung
- Verarbeiten Sie große Datenmengen mit einer industrietauglichen ETL-Engine
- Verbessern Sie die Datenqualität mit umfassender Datenprofilierung,
- Behalten Sie mit der sofortigen Datenvorschau den Überblick über Ihre Daten
Sind Sie bereit, die unternehmensweite Zusammenarbeit zu verbessern und den Umsatz zu steigern? MIT DER INTELLIGENTEN SCHADENKALKULATION VON Astera für Ihre Salesforce SharePoint-Integrationsanforderungen heute mit a 14-Tage kostenlose Testversion. Wenn Sie Ihren geschäftlichen Anwendungsfall mit unseren Datenexperten besprechen möchten, rufen Sie +1 888-77- an.ASTERA
