Cree una vista unificada de sus datos de cliente con las herramientas de integración de Salesforce

By |2020-12-18T09:25:43+00:0018th diciembre, 2020|

Las empresas se esfuerzan por optimizar sus procesos para ofrecer una experiencia al cliente consistente y atractiva. Tener un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) como Salesforce en su lugar, que está completamente integrado con otros sistemas comerciales, como herramientas de BI, aplicaciones basadas en la nube, aplicaciones integradas y bases de datos, puede ayudar a administrar y mejorar esta experiencia.

La integración completa de las actividades centradas en el cliente es esencial para garantizar que los clientes obtengan la mejor experiencia cada vez que interactúan con su organización. Las herramientas de integración de Salesforce ayudan a sincronizar los sistemas de negocios para crear una vista de grado 360 de los datos del cliente, lo que le permite ofrecer una experiencia perfecta a los clientes y otras partes interesadas.

Cómo las herramientas de integración de datos de Salesforce optimizan la gestión de datos

Los datos de negocios generalmente se encuentran dispersos en diferentes sistemas, y este aislamiento puede llevar a una experiencia inconsistente para los empleados y clientes. Las herramientas de integración de Salesforce combinan la información dispersa en diversas fuentes internas y externas y crean una vista unificada de los datos del cliente, simplificando la administración de datos.

El software empresarial con conectores CRM integrados de Salesforce es una parte integral de varios procesos de administración de datos, que incluyen:

Integración de Datos

Integración de Salesforce con otros sistemas, como almacenes de datos, bases de datos o aplicaciones ERP, permite a las organizaciones romper los silos de datos y adquirir conocimientos prácticos a partir de los datos de los clientes. Esto reduce el trabajo manual, proporciona un acceso más rápido a los datos y acorta el tiempo de respuesta.

Por ejemplo, en este flujo de datos, los datos de Salesforce de dos compañías diferentes se integran y exportan a SQL Server para crear una vista consolidada de los datos.

Integración de datos de Salesforce | Astera Centerprise

Figura 1: Integración de datos de Salesforce de dos fuentes y escritura en SQL Server

Migración de datos

Ya sea que esté implementando Salesforce por primera vez o realizando sus procesos comerciales mensuales, lo más probable es que su implementación de Salesforce implique migración de datos en algún momento. La migración de datos hacia y desde Salesforce puede ser desafiante debido a inconsistencias en los datos, mapeo no válido o formato incorrecto.

Tener una herramienta de integración que migra datos dentro y fuera de Salesforce, y ofrece calidad de datos incorporada, perfiles de datos y conversión de datos Características asegura una migración de datos exitosa y libre de errores.

En el ejemplo a continuación, los datos de tickets de clientes de un archivo delimitado se migran a Salesforce después de ser validados mediante verificaciones de calidad de los datos para identificar registros que no tienen información en el Razón y Estado campos.

Integración de datos de Salesforce | Astera Centerprise

Figura 2: Migración de datos desde un archivo delimitado a Salesforce

Virtualización De Datos

La virtualización de datos crea una capa de abstracción que presenta datos de fuentes dispares como una base de datos virtual en tiempo casi real. Salesforce puede tratarse como cualquier otra fuente de datos en la capa virtual para integrar datos locales y en la nube, y crear una vista única de los clientes.

Las capturas de pantalla a continuación ilustran esto con un ejemplo. Campaña datos de la plataforma Salesforce y Oportunidad Los datos que se almacenan en un Excel se unen y se transfieren a un archivo de destino XML / JSON mediante la virtualización de datos. En primer lugar, las dos tablas se implementan como una base de datos virtual.

Herramienta de integración de datos de Salesforce | Astera Centerprise

Figura 3: las fuentes de datos de Campaign y Opportunity se agregan en el modelo de datos virtual, que luego se implementará como una base de datos virtual

A continuación, las tablas de la base de datos virtual se conectan mediante el Origen de consulta de varias tablas y añadido al flujo de datos. Las tablas se unen utilizando el Árbol unirse transformación y escrito en un destino XML / JSON. Esto permite al usuario obtener datos de fuentes dispares a través de una capa virtual casi en tiempo real.

Herramienta de integración de datos de Salesforce | Astera Centerprise

Figura 4: uso de la virtualización de datos para migrar datos de Salesforce y una hoja de cálculo de Excel a destino XML / JSON

Desafíos de la integración con Salesforce

Una encuesta realizada por Investigación de progreso-dimensional concluyó que el porcentaje de 54 de los usuarios de Salesforce considera el origen de datos y la integración de aplicaciones como su principal desafío.

Aquí hay algunas razones por las que la integración de datos de Salesforce se está convirtiendo rápidamente en un desafío central:

Método de asignación de datos

Integración Salesforce CRM con otras aplicaciones o bases de datos es un proceso de varios pasos, uno de los cuales implica mapeo de datos. Los tipos de datos y campos no coincidentes entre el origen y el destino pueden afectar la consistencia de los datos, lo que resulta en el fracaso del proyecto de integración de Salesforce. Por lo tanto, para asegurarse de que su proyecto no sufra debido a inconsistencias en el mapeo, opte por una solución que ofrezca opciones de mapeo simples, de datos de puntos y clics.

Cuestiones de calidad de datos

Según Ebsta, la calidad de los datos ha sido un gran reto para los usuarios de Salesforce durante los últimos tres años. Dado que los informes y la consolidación requieren datos precisos, no se puede ignorar la importancia de los datos sin errores. Los datos inexactos pueden crear un efecto dominó, difundir información errónea en toda la empresa y afectar las finanzas, las operaciones diarias y otros procesos de la empresa. Por lo tanto, una solución de integración con características para asegurar calidad de los datos es de suma importancia.

Datos duplicados en Salesforce

Los registros duplicados conducen a datos erróneos, lo que conduce a resultados imprecisos a largo plazo. El uso de una herramienta de integración que tiene funciones de gestión de calidad de datos, como la creación de perfiles de datos, puede ayudar a identificar registros duplicados en los pasos iniciales del proceso de integración.

Convertir la integración de datos en una oportunidad

Salesforce es una excelente herramienta para agilizar los procesos empresariales diarios para aumentar la eficiencia de la organización. Integración de Salesforce Las herramientas pueden personalizar la plataforma de CRM para permitir la extracción, transformación y carga de grandes conjuntos de datos desde y hacia el sistema deseado. O se puede usar para migrar información de CRM a algún otro sistema, como una base de datos, o viceversa.

Los principales beneficios de las soluciones de integración son evidentes cuando las organizaciones tratan con grandes conjuntos de datos específicos de CRM para mejorar la toma de decisiones. Éstos incluyen:

Automatizar los procesos de datos

Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, las empresas necesitan automatizar ciertos procesos para mejorar la eficiencia operativa. Las soluciones de integración que permiten crear y programar procesos de datos personalizados resuelven los conflictos internos de manera eficiente.

Fomentar más perspectivas de ventas

La integración de los datos de ventas con los registros financieros, de mercadotecnia, de servicio y de inventario le da al equipo de ventas más información relacionada con los clientes. Por ejemplo, las interacciones sobre compras cuando se compilan con preferencias de compra permiten a los vendedores interactuar con los clientes a nivel personal y ofrecer soluciones personalizadas.

Mejorar las comunicaciones del cliente

Con toda la información a su disposición, puede mantenerse al tanto de los intereses, la demografía y los niveles de compromiso de sus clientes potenciales. Esto le permitirá hacer llamadas de ventas informadas y enviar correos electrónicos relevantes, mejorando la interacción con los clientes.

Ofrezca una experiencia digital conectada

Al integrar Salesforce con las aplicaciones en la nube a través de la API REST, puede brindar una experiencia al cliente conectada y consistente a través de diferentes canales de marketing y mejorar los ingresos generales.

Enfoques de integración de Salesforce

En términos generales, los métodos de integración de Salesforce se pueden clasificar en dos tipos:

Codificación personalizada

Hasta hace unos años, las organizaciones dependían de equipos de TI internos para escribir códigos personalizados para conectar datos de sistemas heredados a Salesforce. El principal beneficio de este enfoque fue que los desarrolladores pudieron crear soluciones personalizadas para casos de uso específicos.

Sin embargo, este enfoque requirió mucho tiempo y no tuvo en cuenta la volatilidad del sistema. En caso de un lanzamiento de la versión de Salesforce, las integraciones codificadas dejarían de funcionar y el desarrollador tendría que reescribir el código.

Integración vía herramientas

Estas herramientas integran sistemas y aplicaciones con Salesforce a través de API. Vienen con una variedad de transformaciones incorporadas que convierten los datos en un formato compatible con el destino, simplificando los procesos de datos y promoviendo la automatización. Estas herramientas son una alternativa rentable y escalable a la primera opción. Además, operarlos no requiere conocimientos técnicos avanzados.

La solución correcta es solo una lista de verificación de distancia

Cuando se trata de encontrar la solución de integración de datos de Salesforce correcta, no existe un enfoque único para todos. Aquí hay una lista de verificación que puede ayudarlo a encontrar la adecuada para sus necesidades empresariales:

  • Interfaz visual fácil de usar que ejecuta procesos de datos sin escribir una sola línea de código.
  • Soporte para grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento.
  • Arrastrar y soltar características de mapeo de datos.
  • La capacidad de integración con sistemas dispares, incluidas bases de datos, aplicaciones en la nube y herramientas de BI.
  • Conectores preconstruidos y transformaciones que pueden procesar flujos de integración complejos.
  • Implementación optimizada con capacidades de automatización, como la programación de trabajos, la automatización del flujo de trabajo, etc.

Astera Centerprise - Simplificación de la integración de Salesforce

Astera Centerprise sincroniza los datos entre los sistemas empresariales y Salesforce mediante un conector que presenta los datos como una base de datos.

Con una interfaz simple, fácil de usar, Astera Centerprise le permite establecer una conexión con Salesforce usando sus credenciales de inicio de sesión. Además, puede usar los objetos de arrastrar y soltar para configurarlos como origen o destino y aplicar transformaciones para convertir los datos al formato deseado.

Esta solución de integración de Salesforce tiene características avanzadas, como soporte para objetos y campos personalizados, buscador de fuente de datos, capacidad de mapeo automático y soporte para Fuente de consulta SOQL e inserciones a granel.

Herramienta de integración de datos de Salesforce | Astera Centerprise

Las amplias características en Astera Centerprise Permitir la compatibilidad con fuentes de datos dispares, incluidos DOCX, PDF, XML, JSON, EDI y más. Además, la capacidad de conectarse a varias instancias de Salesforce desglosa los silos de datos en una interfaz de usuario visual y ofrece a los usuarios una vista completa de los datos del cliente. Con estos datos a mano, puede tomar decisiones comerciales informadas.

Descarga una prueba gratis of Astera Centerprise y experimente por sí mismo cómo le ayuda a crear una vista de grado 360 de sus clientes al simplificar la integración de Salesforce.