El automatizado, Sin código Pila de datos
Aprende cómo Astera Data Stack puede simplificar y agilizar la gestión de datos de su empresa.
Las 7 principales herramientas de integración de Salesforce en 2024
Salesforce compartió recientemente un informe de IDC, que afirma que la economía de Salesforce impulsada por IA generará 2.02 billones de dólares de ingresos para 2028. La cifra por sí sola es suficiente para demostrar la popularidad del CRM en el mundo empresarial.
En la mayoría de las organizaciones, Salesforce trabaja en conjunto con otras herramientas como Power BI, sistemas ERP, sistemas POS, etc., lo que nos lleva a la importancia de las herramientas de integración de Salesforce. Estas herramientas facilitan que las empresas combinen datos de Salesforce con otras fuentes internas y externas para desglosarlos. silos de datos y lograr un única fuente de verdad (SSOT). En este blog, analizaremos las mejores herramientas de integración de Salesforce y cómo elegir la correcta.
¿Por qué la integración de Salesforce es crucial para las empresas?
Salesforce es un poderoso CRM que centraliza los datos y las interacciones de los clientes. Sin embargo, aunque es integral, no cubre todos los aspectos de las operaciones de una empresa. Destaca en la gestión de las relaciones con los clientes, pero es posible que no proporcione la funcionalidad necesaria para otras funciones críticas como finanzas, gestión de inventario o recursos humanos. Por lo tanto, cuando se utiliza de forma aislada, crea una visión fragmentada de los clientes.
Para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes, las empresas necesitan una visión integral del comportamiento, las preferencias y el historial de los clientes. Así es como ayuda la integración de Salesforce:
Consistencia de los datos: Las empresas acumulan datos de diversas fuentes y, sin integración, estos datos pueden volverse aislados e inconsistentes. La integración de Salesforce garantiza que los datos estén sincronizados y actualizados en todos los sistemas.
Alineación de ventas y marketing: La integración entre Salesforce y las herramientas de automatización de marketing garantiza que los clientes potenciales generados por el marketing se transmitan sin problemas a los equipos de ventas, lo que mejora el desarrollo de clientes potenciales, las tasas de conversión y la generación de ingresos.
Gestión de inventario y pedidos: Para las empresas involucradas en el comercio electrónico o la venta de productos, es importante integrar Salesforce con sistemas de gestión de inventario y pedidos para gestionar los niveles de inventario, el procesamiento de pedidos y el cumplimiento de manera eficiente.
Crianza de plomo: La integración de Salesforce es crucial para el fomento de clientes potenciales, especialmente en B2B, donde los ciclos de ventas suelen ser más largos e implican múltiples puntos de contacto. La integración con herramientas de automatización de marketing permite campañas de fomento de clientes potenciales que brindan contenido e información valiosos a los clientes potenciales a lo largo del tiempo.
Desafíos de la integración de Salesforce
Método de asignación de datos
Integración Salesforce CRM con otras aplicaciones o bases de datos es un proceso de varios pasos. Lamentablemente, los tipos de datos y campos no coincidentes entre el origen y el destino pueden afectar la coherencia de los datos y afectar su proyecto de mapeo de datos de Salesforce. Por lo tanto, para garantizar que su proyecto no sufra debido a inconsistencias en el mapeo, opte por una solución que ofrezca una solución simple y eficaz. Mapeo de datos de apuntar y hacer clic .
Cuestiones de calidad de datos
Según Ebsta, la calidad de los datos ha sido un desafío importante para los usuarios de Salesforce durante los últimos tres años. Los problemas de calidad de los datos, como registros duplicados, provocan datos insuficientes, lo que a su vez genera resultados inexactos a largo plazo. Los datos inexactos pueden crear un efecto dominó y difundir información errónea en toda la empresa y afectar las finanzas, las operaciones diarias y otros procesos de la empresa. Por lo tanto, una solución de integración con robusta gestión de la calidad de los datos es importante para tomar decisiones precisas.
Enfoques de integración de Salesforce
Los métodos de integración de bases de datos de Salesforce se pueden clasificar en dos tipos:
Codificación personalizada
Hasta hace unos años, las organizaciones dependían de equipos de TI internos para escribir códigos personalizados para conectar sistemas heredados a Salesforce. El principal beneficio de este enfoque era que los desarrolladores podían crear soluciones personalizadas para casos de uso específicos.
Sin embargo, este enfoque requería mucho tiempo y no tenía en cuenta la volatilidad del sistema. En caso de que se lanzara una versión de Salesforce, las integraciones codificadas dejarían de funcionar y los desarrolladores tendrían que reescribir el código.
Uso de herramientas de integración de Salesforce
Estas herramientas integran sistemas y aplicaciones con Salesforce a través de API. Vienen con varias transformaciones integradas que convierten los datos a un formato compatible con el destino, simplificando los procesos de datos y promoviendo la automatización. Las herramientas de integración de Salesforce son una alternativa rentable y escalable al enfoque de integración manual. Además, su funcionamiento no requiere conocimientos técnicos avanzados.
Las 7 mejores herramientas de integración de Salesforce
1. Astera
Astera es uno de los mejores herramientas de integración de datos automatizadas Diseñado pensando en los usuarios comerciales. Astera Ofrece un entorno visual de arrastrar y soltar, que facilita a los usuarios, ya sean técnicos o comerciales, trabajar con datos sin codificación.
Es una plataforma potente respaldada por un motor ETL de nivel industrial que es capaz de manejar grandes volúmenes de datos. La mejor parte de Astera es que viene equipado con conectores nativos para múltiples fuentes y destinos de datos, incluido Salesforce. Todo lo que el usuario necesita hacer es arrastrar y soltar el conector y conectarse a la aplicación, almacén de datos, base de datos o formatos de archivo requeridos en segundos. Además, la herramienta también tiene transformaciones y funciones integradas que permiten a los usuarios manipular datos con facilidad. Una vez que el usuario ha mapeado sus datos desde la fuente al destino, puede automatizar todo el flujo de datos.
Esta solución de integración de datos de Salesforce tiene funciones avanzadas, como soporte para objetos y campos personalizados, buscador de fuente de datos, capacidad de mapeo automático, y Fuente de consulta SQL e inserciones a granel.
Aquí es por qué Astera es la mejor solución para proyectos de integración de Salesforce:
- 100% sin código
- Mapeo visual de datos mediante arrastrar y soltar impulsado por IA
- Nativo conector de fuerza de ventas y conexión a bases de datos, almacenes de datos y aplicaciones populares
- Extracción de datos no estructurados impulsada por IA
- Transformaciones y funciones integradas
- Funciones de calidad de datos integradas
- Funciones de automatización con programador de trabajos basado en activadores
- Vista previa de datos instantánea
2. Rapidi en línea
RapidiOnline es una herramienta sin código. Es una buena opción si su caso de uso es integrar sus datos de Salesforce con Microsoft Dynamics ERP. La plataforma ofrece conectividad nativa a sistemas ERP populares. Sin embargo, no es compatible con otras bases de datos, almacenes de datos ni formatos de archivo. Por tanto, no es una solución integral en ese sentido. Además, la solución es ideal para pequeñas empresas que desean integrar datos de algunas aplicaciones.
Características clave de RapidiOnline
- Conector integrado para Salesforce y ERP populares
- Sin código
- Ideal para: integración de Salesforce y Microsoft Dynamics
3. Panoplia
Panoply es una solución ELT basada en la nube y sin código que proporciona almacenamiento de datos y integración de datos capacidades para las empresas. La plataforma viene con un conector de Salesforce prediseñado que permite a los usuarios consolidar datos en un almacén de datos seguro y luego explorarlos con SQL Workbench, gráficos en el producto y tablas.
Mientras que la panoplia ofrece una almacén de datos en la nube totalmente gestionado que se escala para satisfacer las necesidades de las empresas, la solución depende de proveedores de nube externos (por ejemplo, AWS, Google Cloud) para la infraestructura. Por lo tanto, cualquier interrupción o cambio por parte de estos proveedores puede afectar potencialmente a los usuarios de Panoply. Además, no es una solución ideal para escenarios de datos extremadamente complejos, como aquellos que involucran datos no estructurados o formatos de datos especializados.
Características principales de Panoply
- Sin código
- Conectores prediseñados, incluido Salesforce
- Banco de trabajo SQL para explorar datos
- Almacenamiento de datos
4. Mesa de acción
Actiondesk es un software de hoja de cálculo que ofrece conectividad a varias fuentes de datos, incluido Salesforce, para mejorar el análisis y la manipulación de datos.
Los usuarios pueden integrar Actiondesk con Salesforce y acceder a datos dentro del entorno de hoja de cálculo de Actiondesk. Esta integración no solo facilita el análisis de los datos de Salesforce, sino que también garantiza que los usuarios trabajen constantemente con los datos más actualizados de Salesforce.
Más allá de la sincronización de datos, Actiondesk permite a los usuarios realizar manipulaciones en los datos de Salesforce utilizando funciones familiares de hoja de cálculo. Los usuarios pueden aplicar fórmulas y funciones a los datos de Salesforce y realizar tareas como clasificación, filtrado y análisis en profundidad de datos.
Características clave de Action Desk
- Software tipo hoja de cálculo
- Capacidades de manipulación de datos
- Funciones incorporadas como ordenar y filtrar
- Puede conectarse fácilmente con Salesforce
5. Flujo de aire Apache
Apache Airflow es una plataforma de código abierto diseñada para crear, programar y monitorear flujos de trabajo mediante programación utilizando Python, lo que brinda a los usuarios flexibilidad para crear flujos de trabajo. Es particularmente adecuado para orquestar canales de datos complejos, Procesos ETL (Extraer, Transformar, Cargar)y tareas de automatización. La plataforma ofrece integración de Salesforce a través de API.
Características clave de Apache Airflow
- Basado en Python
- Conexión de Salesforce disponible a través de API
- amplia gama de operadores, que son plantillas para diferentes tipos de tareas.
- Utiliza PostgresSQL para almacenar metadatos sobre DAG, tareas, ejecuciones y datos históricos.
6. Skyvía
Skyvia es una plataforma de respaldo e integración de datos basada en la nube diseñada para ayudar a las empresas a administrar y manipular sus datos. Skyvia ofrece un cargador de datos de Salesforce que le permite importar archivos CSV a Salesforce y datos de Salesforce a CSV. Puede cargar hasta 100,000 registros por mes de forma gratuita. La herramienta también ofrece funciones de mapeo de datos para la transformación de datos.
Características clave de Skyvia:
- Puede vincular datos de SQL Server y otras bases de datos y aplicaciones en la nube a Salesforce en solo unos minutos
- Admite conexiones a fuentes de datos populares como Salesforce, Microsoft Dynamics, Google Sheets, SQL Server
- Transformaciones basadas en SQL
- Automatización y programación
- Capacidades de validación y calidad de datos.
- Interfaz de usuario amigable
7. talenda
Talend es una integración de datos y Herramienta ETL que proporciona capacidades para integrar Salesforce con varios sistemas y aplicaciones. Permite a los usuarios extraer fácilmente datos de Salesforce y limpiarlos, enriquecerlos y transformarlos según sea necesario.
Características clave de Talend:
- Conector Salesforce integrado
- Funciones de calidad y validación de datos
- Manejo de errores
- Procesamiento por lotes
Cómo funcionan las herramientas de integración de datos de Salesforce
Los datos comerciales generalmente se encuentran dispersos en diferentes sistemas, y este aislamiento puede generar una experiencia inconsistente para empleados y clientes. Las herramientas de integración de datos de Salesforce combinan la información dispersa en diversas fuentes internas y externas, específicamente Salesforce, y crean una vista unificada de los datos del cliente, lo que simplifica la gestión de datos.
El software empresarial con conector CRM Salesforce incorporado es una parte integral de varios procesos de gestión de datos, que incluyen:
Integración de Datos
La integración de Salesforce con otros sistemas, como almacenes de datos, bases de datos o sistemas ERP, permite a las organizaciones romper los silos de datos y adquirir información procesable a partir de los datos de los clientes. Esto reduce el trabajo manual, proporciona un acceso más rápido a los datos y acorta el tiempo de respuesta.
Por ejemplo, en la integración de CRM a continuación, exportamos datos de Salesforce a SQL Server para crear una vista consolidada.
Figura 1: Integración de datos de Salesforce de dos fuentes y escritura en SQL Server
Migración de datos
Ya sea que esté implementando Salesforce por primera vez o realizando sus procesos comerciales mensuales, lo más probable es que su implementación de Salesforce implique migración de datos en algún momento. Desafortunadamente, la migración de datos hacia y desde Salesforce puede ser un desafío debido a inconsistencias de datos, mapeo no válido o formato incorrecto.
Una herramienta de integración que migra datos dentro y fuera de Salesforce y ofrece calidad de datos integrada, creación de perfiles de datos y conversión de datos Características asegura una migración de datos exitosa y libre de errores.
En el siguiente ejemplo, los datos del ticket de cliente de un archivo delimitado se migran a Salesforce después de ser validados a través de controles de calidad de datos para identificar registros sin información en el Razón y Estado campos.
Figura 2: Migración de datos desde un archivo delimitado a Salesforce
Lista de verificación para elegir la herramienta de integración de Salesforce adecuada
No existe un enfoque único cuando se trata de encontrar el producto adecuado. A continuación se incluye una lista de verificación que puede ayudarle a encontrar la solución adecuada para las necesidades de su empresa:
- La interfaz visual fácil de usar ejecuta procesos de datos sin escribir una sola línea de código.
- Soporte para grandes volúmenes de datos sin comprometer el rendimiento.
- Arrastrar y soltar características de mapeo de datos.
- La capacidad de integración con sistemas dispares, incluidas bases de datos, aplicaciones en la nube y herramientas de BI.
- Conectores preconstruidos y transformaciones que pueden procesar flujos de integración complejos.
- Implementación optimizada con capacidades de automatización, como la programación de trabajos, la automatización del flujo de trabajo, etc.
Estrategias para una integración eficaz de Salesforce
Emplear una herramienta para la integración de Salesforce es la mejor manera de aprovechar los datos de Salesforce. Sin embargo, si desea aprovechar al máximo sus datos de Salesforce, es importante seguir estas mejores prácticas de integración de Salesforce:
Definir objetivos claros
Empiece por definir objetivos claros de integración. ¿Qué procesos de negocio específicos desea optimizar o mejorar? ¿Está buscando mejorar la participación del cliente, las ventas o la eficiencia operativa? Tener objetivos bien definidos guiará tu estrategia de integración.
Mapeo y transformación de datos
Asegúrese de que los datos de diversas fuentes se asignen correctamente a los campos de Salesforce. Es posible que necesite transformar, limpiar y enriquecer los datos antes de la integración para mantener la calidad y la coherencia de los datos.
Plan de sincronización de datos
Determine con qué frecuencia se deben sincronizar los datos entre sistemas. La sincronización en tiempo real puede ser necesaria para algunos procesos, mientras que las actualizaciones por lotes pueden ser suficientes para otros.
Pruebas y Garantía de Calidad
Las pruebas rigurosas son esenciales para identificar y resolver problemas antes de que afecten las operaciones. Cree casos de prueba para validar la precisión de los datos, la funcionalidad del sistema y los flujos de trabajo de los procesos. Realice pruebas de carga para garantizar que la integración pueda manejar los volúmenes previstos.
Astera - Simplificación de la integración de Salesforce
Las herramientas de integración de Salesforce se volverán indispensables a medida que las empresas continúen adoptando Salesforce como su CRM preferido. Estas herramientas son importantes para brindar una descripción completa del recorrido del cliente; son la clave para desbloquear experiencias excepcionales para los clientes y mejorar la eficiencia del departamento de ventas. Por lo tanto, es fundamental que elija la herramienta adecuada que no sólo sea fácil de usar sino que también esté equipada con todas las funcionalidades necesarias.
Astera ofrece un potente, Herramienta de integración de datos impulsada por IA eso hace que sea mucho más fácil aprovechar los datos de Salesforce junto con los datos que residen en otras fuentes. ¿Quieres ver cómo funciona la herramienta? Descargar un Prueba gratuita de 14 días hoy.
Autores:
Tehreem Naeem
