7 лучших инструментов интеграции Salesforce в 2024 году

Salesforce недавно поделилась отчетом IDC, в котором говорится, что экономика Salesforce, основанная на искусственном интеллекте, будет генерировать Доход в $2.02 трлн к 2028 году. Одной этой цифры достаточно, чтобы доказать популярность CRM в деловом мире.

В большинстве организаций Salesforce работает в тандеме с другими инструментами, такими как Power BI, ERP-системы, POS-системы и т. д., что подчеркивает важность инструментов интеграции Salesforce. Эти инструменты упрощают предприятиям объединение данных из Salesforce с другими внутренними и внешними источниками. разрозненные хранилища данных и добиться единый источник истины (SSOT). В этом блоге мы обсудим лучшие инструменты интеграции продаж и то, как вы можете выбрать правильный.

Почему интеграция Salesforce так важна для бизнеса?

Salesforce — это мощная CRM, которая централизует данные о клиентах и ​​взаимодействие с ними. Однако, будучи всеобъемлющим, он не охватывает все аспекты деятельности бизнеса. Он превосходно справляется с управлением взаимоотношениями с клиентами, но может не обеспечивать функциональность, необходимую для других важных функций, таких как финансы, управление запасами или управление персоналом. Таким образом, когда он используется изолированно, он создает фрагментированное представление о клиентах.

Чтобы обеспечить исключительное качество обслуживания клиентов, компаниям необходимо комплексное представление о поведении, предпочтениях и истории клиентов. Вот как помогает интеграция Salesforce:

Согласованность данных: Предприятия накапливают данные из различных источников, и без интеграции эти данные могут стать разрозненными и противоречивыми. Интеграция Salesforce гарантирует синхронизацию и актуальность данных во всех системах.

Согласование продаж и маркетинга: Интеграция между Salesforce и инструментами автоматизации маркетинга гарантирует, что потенциальные клиенты, полученные в ходе маркетинга, беспрепятственно передаются отделам продаж, что улучшает привлечение потенциальных клиентов, коэффициент конверсии и получение дохода.

Управление запасами и заказами: Для предприятий, занимающихся электронной коммерцией или продажей продукции, важно интегрировать Salesforce с системами управления запасами и заказами, чтобы эффективно управлять уровнями запасов, обработкой и выполнением заказов.

Воспитание свинца: Интеграция Salesforce имеет решающее значение для привлечения потенциальных клиентов, особенно в сфере B2B, где циклы продаж обычно длиннее и включают несколько точек взаимодействия. Интеграция с инструментами автоматизации маркетинга позволяет проводить кампании по привлечению потенциальных клиентов, которые со временем предоставляют потенциальным клиентам ценный контент и информацию.

Проблемы интеграции Salesforce

Метод отображения данных

Интегрируя Salesforce CRM с другими приложениями или базами данных — это многоэтапный процесс. К сожалению, несовпадение типов данных и полей между источником и местом назначения может повлиять на согласованность данных и повлиять на ваш проект сопоставления данных Salesforce. Поэтому, чтобы гарантировать, что ваш проект не пострадает из-за несоответствий в сопоставлении, выберите решение, которое предлагает простой метод «укажи и щелкни».отображение данных настройки.

Проблемы с качеством данных

По словам Эбсты, качество данных было серьезной проблемой для пользователей Salesforce в течение последних трех лет. Проблемы с качеством данных, такие как дублирование записей, приводят к недостаточности данных, что, в свою очередь, приводит к неточным результатам в долгосрочной перспективе. Неточные данные могут создать эффект домино, распространить неправильную информацию по предприятию и повлиять на финансы компании, повседневную деятельность и другие процессы. Таким образом, интеграционное решение с надежным управление качеством данных  важно для принятия точных решений.

Подходы к интеграции Salesforce

Методы интеграции базы данных Salesforce можно разделить на два типа:

Пользовательское кодирование

Еще несколько лет назад организации полагались на внутренние ИТ-команды для написания специальных кодов для подключения устаревших систем к Salesforce. Основное преимущество этого подхода заключалось в том, что разработчики могли создавать индивидуальные решения для конкретных случаев использования.

Однако этот подход требовал много времени и не учитывал нестабильность системы. В случае развертывания версии Salesforce закодированные интеграции перестанут работать, и разработчикам придется переписывать код.

Использование инструментов интеграции Salesforce

Эти инструменты интегрируют системы и приложения с Salesforce через API. Они оснащены различными встроенными преобразованиями, которые преобразуют данные в формат, совместимый с местом назначения, упрощая процессы обработки данных и способствуя автоматизации. Инструменты интеграции Salesforce — это экономичная и масштабируемая альтернатива ручной интеграции. Более того, их эксплуатация не требует глубоких технических знаний.

7 лучших инструментов интеграции Salesforce

1. Astera

Astera представляет собой автоматизированную программу без кода инструмент интеграции данных который разработан с учетом потребностей бизнес-пользователей. Инструмент предлагает визуальную среду перетаскивания, которая упрощает пользователям, как техническим, так и деловым, работу с данными без программирования.

Это мощный инструмент, основанный на промышленном механизме ETL, способном обрабатывать большие объемы данных. Самая лучшая часть о Astera заключается в том, что он оснащен собственными соединителями для нескольких источников и мест назначения данных, включая Salesforce. Все, что пользователю нужно сделать, — это просто перетащить соединитель и подключиться к необходимому приложению, хранилищу данных, базе данных или форматам файлов за считанные секунды. Кроме того, инструмент также имеет встроенные преобразования и функции, которые позволяют пользователям с легкостью манипулировать данными. После того, как пользователь сопоставил свои данные из источника в пункт назначения, он может автоматизировать весь процесс. конвейер данных.

Это решение для интеграции данных Salesforce имеет расширенные функции, такие как поддержка настраиваемых объектов и полей. браузер источника данных, возможность автоматического сопоставления и Источник SQL-запроса и объемные вставки.

Вот почему Astera лучшее решение для проектов интеграции Salesforce:

• 100% без кода
• Визуальное сопоставление данных с помощью перетаскивания.
• Извлечение неструктурированных данных с помощью искусственного интеллекта
• Родной Соединитель Salesforce и подключение к популярным базам данных, хранилищам данных и приложениям
• Встроенные преобразования и функции
• Встроенные функции качества данных
• Функции автоматизации с помощью планировщика заданий на основе триггеров.
• Мгновенный предварительный просмотр данных

2. РапидиОнлайн

RapidiOnline — это инструмент без кода. Это хороший выбор, если вы хотите интегрировать данные Salesforce с Microsoft Dynamics ERP. Платформа предлагает встроенную связь с популярными ERP-системами. Однако он не поддерживает другие базы данных, хранилища данных или форматы файлов. Таким образом, это не комплексное решение в этом смысле. Более того, решение идеально подходит для малых предприятий, которые хотят интегрировать данные из нескольких приложений.

Ключевые особенности RapidiOnline

• Встроенный коннектор для Salesforce и популярных ERP-систем.
• Без кода
• Лучше всего подходит для: интеграции Salesforce и Microsoft Dynamics.

3. Броня

Panoply — это облачное решение ELT без кода, которое обеспечивает хранение данных и Интеграция данных возможности для бизнеса. Платформа поставляется со встроенным соединителем для сотрудников отдела продаж, который позволяет пользователям консолидировать данные в безопасном хранилище данных, а затем исследовать их с помощью инструментальных средств SQL, встроенных в продукт графиков и диаграмм.

Хотя Panoply предлагает полностью управляемое облачное хранилище данных, которое масштабируется в соответствии с потребностями бизнеса, решение опирается на сторонние поставщики облачных услуг (например, AWS, Google Cloud) для инфраструктуры. Таким образом, любые сбои или изменения со стороны этих провайдеров потенциально могут повлиять на пользователей Panoply. Кроме того, это не идеальное решение для чрезвычайно сложных сценариев обработки данных, например, с использованием неструктурированных данных или специализированных форматов данных.

Ключевые особенности RapidiOnline

• Без кода
• Готовые соединители, включая Salesforce
• Инструментальная среда SQL для изучения данных
• Хранилище данных

4. Панель действий

Actiondesk — это программное обеспечение для работы с электронными таблицами, которое обеспечивает подключение к различным источникам данных, включая Salesforce, для расширенного анализа и обработки данных.

Пользователи могут интегрировать Actiondesk с Salesforce и получать доступ к данным в среде электронных таблиц Actiondesk. Эта интеграция не только упрощает анализ данных Salesforce, но и гарантирует, что пользователи будут постоянно работать с самыми актуальными данными Salesforce.

Помимо синхронизации данных, Actiondesk позволяет пользователям манипулировать данными Salesforce, используя знакомые функции электронных таблиц. Пользователи могут применять формулы и функции к данным Salesforce и выполнять такие задачи, как сортировка, фильтрация и углубленный анализ данных.

Ключевые особенности Action Desk

• Электронная таблица, подобная программному обеспечению
• Возможности манипулирования данными
• Встроенные функции, такие как сортировка и фильтрация.
• Можно легко подключиться к Salesforce

5. Воздушный поток Апача

Apache Airflow — это платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для программного создания, планирования и мониторинга рабочих процессов с использованием Python, что дает пользователям гибкость в построении рабочих процессов. Он особенно хорошо подходит для организации сложных конвейеров данных. Процессы ETL (извлечение, преобразование, загрузка)и задачи автоматизации. Платформа предлагает интеграцию с Salesforce через API.

Ключевые особенности Apache Airflow

• на основе Python
• Salesforce Connection доступно через API
• широкий набор операторов, представляющих собой шаблоны для разных типов задач.
• Использует PostgresSQL для хранения метаданных о группах обеспечения доступности баз данных, задачах, выполнениях и исторических данных.

6. Скайвиа

Skyvia — это облачная платформа для интеграции и резервного копирования данных, призванная помочь предприятиям управлять своими данными и манипулировать ими. Skyvia предлагает загрузчик данных Salesforce, который позволяет импортировать файлы CSV в Salesforce и данные Salesforce в CSV. Вы можете бесплатно загружать до 100,000 XNUMX записей в месяц. Инструмент также предлагает функции сопоставления данных для преобразования данных.

Ключевые особенности Skyvia:

• Вы можете связать данные из SQL Server и других баз данных и облачных приложений с Salesforce всего за несколько минут.
• Поддерживает подключение к популярным источникам данных, таким как Salesforce, Microsoft Dynamics, Google Sheets, SQL Server.
• Преобразования на основе SQL
• Автоматизация и планирование
• Качество данных и возможности проверки
• Дружественный к пользователю интерфейс

7. Таленд

Talend — это интеграция данных и Инструмент ETL который предоставляет возможности для интеграции Salesforce с различными системами и приложениями. Оно позволяет пользователям легко извлекать данные из Salesforce, а также очищать, обогащать и преобразовывать их по мере необходимости.

Ключевые особенности Таленда:

• Встроенный соединитель Salesforce.
• Проверка данных и функции качества
• Обработка ошибок
• Пакетная обработка

Как работают инструменты интеграции данных Salesforce

Бизнес-данные обычно разбросаны по разным системам, и такая изоляция может привести к несогласованности работы сотрудников и клиентов. Инструменты интеграции данных Salesforce объединяют информацию, рассредоточенную по различным внутренним и внешним источникам, в частности Salesforce, и создают единое представление данных о клиентах, упрощая управление данными.

Корпоративное программное обеспечение со встроенным коннектором CRM Salesforce является неотъемлемой частью различных процессов управления данными, в том числе:

Data Integration

Интеграция отдела продаж с другими системами, такими как хранилища данных, базы данных или ERP-системы, позволяет организациям преодолевать разрозненность данных и получать полезную информацию из данных о клиентах. Это сокращает ручную работу, обеспечивает более быстрый доступ к данным и сокращает время ответа.

Например, в приведенной ниже интеграции CRM мы экспортируем данные Salesforce в SQL Server для создания консолидированного представления.

Перенос данных

Независимо от того, внедряете ли вы Salesforce впервые или выполняете ежемесячные бизнес-процессы, внедрение Salesforce, скорее всего, потребует перенос данных в какой-то момент. К сожалению, перенос данных в Salesforce и из него может быть затруднен из-за несогласованности данных, неправильного сопоставления или неправильного форматирования.

Инструмент интеграции, который переносит данные в Salesforce и из него и предлагает встроенные функции контроля качества данных, профилирования данных и преобразование данных функции обеспечивают успешную и безошибочную миграцию данных.

В приведенном ниже примере данные заявки клиента из файла с разделителями переносятся в Salesforce после проверки качества данных для выявления записей, в которых нет информации. Причина и Статус: полей.

Контрольный список для выбора подходящего инструмента интеграции Salesforce

Не существует единого подхода, подходящего всем, когда дело доходит до поиска подходящего . Вот контрольный список, который поможет вам найти правильное решение для нужд вашего предприятия:

• Простой в использовании визуальный интерфейс позволяет выполнять процессы обработки данных без написания единой строки кода.
• Поддержка больших объемов данных без ущерба для производительности.
• Функции сопоставления данных с помощью перетаскивания.
• Возможность интеграции с разрозненными системами, включая базы данных, облачные приложения и инструменты бизнес-аналитики.
• Предварительно созданные соединители и преобразования, которые могут обрабатывать сложные потоки интеграции.
• Оптимизированное развертывание с возможностями автоматизации, такими как планирование заданий, автоматизация рабочих процессов и т. д.

Стратегии эффективной интеграции Salesforce

Использование инструмента для интеграции с Salesforce — лучший способ использовать данные Salesforce. Однако, если вы хотите максимально эффективно использовать данные своего отдела продаж, важно следовать следующим рекомендациям по интеграции отдела продаж:

Определите четкие цели

Начните с определения четких целей интеграции. Какие конкретные бизнес-процессы вы хотите оптимизировать или улучшить? Вы хотите повысить вовлеченность клиентов, продажи или операционную эффективность? Четко определенные цели будут определять вашу стратегию интеграции.

Сопоставление и преобразование данных

Убедитесь, что данные из различных источников правильно сопоставлены с полями Salesforce. Возможно, вам придется преобразовать, очистить и обогатить данные перед интеграцией, чтобы обеспечить качество и согласованность данных.

План синхронизации данных

Определите, как часто данные должны синхронизироваться между системами. Для некоторых процессов может потребоваться синхронизация в реальном времени, а для других может быть достаточно пакетного обновления.

Тестирование и обеспечение качества

Тщательное тестирование необходимо для выявления и устранения проблем до того, как они повлияют на работу. Создавайте тестовые сценарии для проверки точности данных, функциональности системы и рабочих процессов. Выполните нагрузочное тестирование, чтобы убедиться, что интеграция способна обрабатывать ожидаемые объемы.

Astera Centerprise – Упрощение интеграции Salesforce

Инструменты интеграции Salesforce станут незаменимыми, поскольку предприятия продолжают использовать Salesforce в качестве предпочтительной CRM. Эти инструменты важны для предоставления полного обзора пути клиента; они являются ключом к обеспечению исключительного качества обслуживания клиентов и повышению эффективности отдела продаж. Поэтому очень важно выбрать правильный инструмент, который не только прост в использовании, но и оснащен всеми необходимыми функциями.

Centerprise является мощным инструмент интеграции данных это значительно упрощает использование данных Salesforce вместе с данными, находящимися в других источниках. Хотите увидеть, как работает инструмент? Загрузите 14-дневная бесплатная пробная версия сегодня.