Erstellen Sie mit Salesforce Integration Tools eine einheitliche Ansicht Ihrer Kundendaten

By |2022-06-22T05:56:34+00:00April 30th, 2019|

Aufgrund der weit verbreiteten Popularität der Plattform sind Salesforce-Integrationstools eine wesentliche Voraussetzung für jede Business-Intelligence- und Data-Warehousing-Software. Unternehmen sind bestrebt, ihre Prozesse zu optimieren, um ein konsistentes und ansprechendes Kundenerlebnis zu bieten. Ein Customer Relationship Management (CRM)-System wie z Salesforce vollständig in andere Geschäftssysteme wie BI-Tools, Cloud-basierte Apps, integrierte Apps und Datenbanken integriert sind, können dabei helfen, diese Erfahrung zu verwalten und zu verbessern.

Die vollständige Integration von kundenorientierten Aktivitäten ist wichtig, um sicherzustellen, dass Kunden bei jeder Interaktion mit Ihrem Unternehmen die beste Erfahrung machen. Salesforce-Integrationstools helfen bei der Synchronisierung von Geschäftssystemen, um eine Ansicht der Kundendaten im 360-Grad zu erstellen, sodass Sie Kunden und anderen Interessengruppen ein nahtloses Erlebnis bieten können.

So optimieren Salesforce Data Integration Tools das Datenmanagement

Geschäftsdaten sind in der Regel über verschiedene Systeme verstreut, und diese Isolierung kann zu einem inkonsistenten Erlebnis für Mitarbeiter und Kunden führen. Die Datenintegrationstools von Salesforce kombinieren die über verschiedene interne und externe Quellen verteilten Informationen und erstellen eine einheitliche Ansicht der Kundendaten, wodurch das Datenmanagement vereinfacht wird.

Unternehmenssoftware mit integrierten CRM-Salesforce-ETL-Konnektoren ist ein integraler Bestandteil verschiedener Datenverwaltungsprozesse, darunter:

Datenintegration

Salesforce integrieren mit anderen Systemen wie Data Warehouses, Datenbanken oder ERP-Systemen ermöglicht es Unternehmen, Datensilos aufzubrechen und umsetzbare Erkenntnisse aus Kundendaten zu gewinnen. Das reduziert den manuellen Aufwand, ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Daten und verkürzt die Reaktionszeit.

In der CRM-Integration unten exportieren wir beispielsweise Salesforce-etl-Daten nach SQL Server, um eine konsolidierte Datenansicht zu erstellen.

Salesforce-Datenintegrationstool

Abbildung 1: Integration von Salesforce-Daten aus zwei Quellen und Schreiben in SQL Server

Datenmigration

Unabhängig davon, ob Sie Salesforce zum ersten Mal implementieren oder Ihre monatlichen Geschäftsprozesse durchführen, wird Ihre Salesforce-Implementierung höchstwahrscheinlich mit einbezogen Datenmigration irgendwann. Leider kann die Migration von Daten in und aus dem Salesforce Data Warehouse aufgrund von Dateninkonsistenzen, ungültiger Zuordnung oder unsachgemäßer Formatierung eine Herausforderung darstellen.

Ein Integrationstool, das Daten in und aus Salesforce migriert und integrierte Datenqualität, Datenprofilerstellung und mehr bietet Datenkonvertierung Funktionen sorgen für eine erfolgreiche und fehlerfreie Datenmigration.

Im folgenden Beispiel werden Kundenticketdaten aus einer Datei mit Trennzeichen zu Salesforce migriert, nachdem sie durch Datenqualitätsprüfungen validiert wurden, um Datensätze ohne Informationen in der Datei zu identifizieren Grund und Kategorie Felder.

Salesforce-Integration

Abbildung 2: Daten von einer begrenzten Datei zu Salesforce migrieren

Datenvirtualisierung

Die Datenvirtualisierung erstellt eine Abstraktionsschicht, die Daten aus unterschiedlichen Quellen nahezu in Echtzeit als virtuelle Datenbank darstellt. Salesforce kann wie jede andere Datenquelle in der virtuellen Ebene behandelt werden, um On-Premise- und Cloud-Daten zu integrieren und eine einheitliche Ansicht der Kunden zu erstellen.

Die folgenden Screenshots veranschaulichen dies anhand eines Beispiels. Kampagnen Daten von der Salesforce-Plattform und Gelegenheit In Excel gespeicherte Daten werden zusammengeführt und mittels Datenvirtualisierung in eine XML/JSON-Zieldatei übertragen. Zunächst werden die beiden Tabellen als virtuelle Datenbank bereitgestellt.

ERP-Integrationen

Abbildung 3: Campaign- und Opportunity-Datenquellen werden im virtuellen Datenmodell hinzugefügt und später als virtuelle Datenbank bereitgestellt

Als nächstes werden Tabellen aus virtuellen Datenbanken mit dem verbunden Abfragequelle für mehrere Tabellen und zum Datenfluss hinzugefügt. Die Tabellen werden dann mit dem verknüpft Baum beitreten Transformation und in ein XML / JSON-Ziel geschrieben. Auf diese Weise kann der Benutzer Daten aus unterschiedlichen Quellen nahezu in Echtzeit über eine virtuelle Schicht abrufen.

CRM-Integration

Abbildung 4: Verwenden der Datenvirtualisierung zum Migrieren von Daten von Salesforce und einer Excel-Kalkulationstabelle zu einem XML / JSON-Ziel

Herausforderungen bei der Integration mit Salesforce

Eine Umfrage von Fortschrittsdimensionale Forschung kam zu dem Schluss, dass 54 Prozent der Benutzer von Salesforce-Tochtergesellschaften die Datenquellen- und Anwendungsintegration als ihre größte Herausforderung betrachten.

Hier einige Gründe, warum die Salesforce-Datenintegration schnell zu einer zentralen Herausforderung wird:

Datenzuordnungsmethode

Integration Salesforce CRM Bei anderen Anwendungen oder Datenbanken handelt es sich um einen mehrstufigen Prozess, von dem einer umfasst Datenmapping. Leider können nicht übereinstimmende Datentypen und Felder zwischen Quelle und Ziel die Datenkonsistenz beeinträchtigen und das Salesforce-Datenzuordnungsprojekt scheitern lassen. Um sicherzustellen, dass Ihr Projekt nicht unter Mapping-Inkonsistenzen leidet, entscheiden Sie sich daher für eine Lösung, die einfache Point-and-Click-Mapping-Optionen für Daten bietet.

Datenqualitätsprobleme

Laut Ebsta war die Datenqualität a große Herausforderung für Salesforce-Benutzer in den letzten drei Jahren. Da für die Berichterstellung und Konsolidierung genaue Daten erforderlich sind, kann die Bedeutung fehlerfreier Daten nicht ignoriert werden. Ungenaue Daten können einen Dominoeffekt erzeugen, der falsche Informationen im gesamten Unternehmen verbreitet und sich auf die Finanzen, den täglichen Betrieb und andere Prozesse des Unternehmens auswirkt. Daher ist eine Integrationslösung mit Funktionen zu gewährleisten Datenqualität ist wichtig.

Daten in Salesforce duplizieren

Doppelte Aufzeichnungen führen zu unzureichenden Daten, was auf Dauer zu ungenauen Ergebnissen führt. Die Verwendung eines Integrationstools mit Datenqualitätsmanagementfunktionen wie Datenprofilerstellung kann dabei helfen, doppelte Datensätze in den ersten Schritten des Integrationsprozesses zu identifizieren.

Machen Sie aus Datenintegration eine Chance

Salesforce ETL im Data Warehouse eignet sich hervorragend zur Optimierung der täglichen Geschäftsprozesse zur Steigerung der organisatorischen Effizienz.

Salesforce-Datenintegrationstools ermöglichen die Datenextraktion, -transformation und das Laden großer Datensätze in und aus Ihrem gewünschten System. Darüber hinaus können sie verwendet werden, um Informationen von CRM zu einem anderen System, wie z. B. einer Datenbank, oder umgekehrt zu migrieren.

Die Hauptvorteile der Salesforce-ETL-Tools werden offensichtlich, wenn Unternehmen mit großen CRM-spezifischen Datensätzen arbeiten, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Diese schließen ein:

Datenprozesse automatisieren

Bei der Arbeit mit großen Datenmengen müssen Unternehmen bestimmte Prozesse automatisieren, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Integrationslösungen ermöglichen das Erstellen und Planen benutzerdefinierter Datenprozesse, um interne Konflikte effizient zu lösen. Viele Organisationen nutzen solche Software zur Marketingautomatisierung, um mehr Leads zu generieren und diese nahtlos zu pflegen.

Mehr Absatzchancen schaffen

Durch die Integration von Verkaufsdaten mit Finanz-, Marketing-, Service- und Inventaraufzeichnungen erhält das Verkaufsteam mehr Informationen. Beispielsweise ermöglichen Interaktionen zu Käufen, wenn sie mit Kaufpräferenzen zusammengestellt werden, Verkäufern, persönlich mit Kunden zu interagieren und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Verbessern Sie die Clientkommunikation

Mit all den Informationen, die Ihnen zur Verfügung stehen, können Sie die Interessen, demografischen Daten und das Engagement Ihrer Leads im Auge behalten. Auf diese Weise können Sie informierte Verkaufsgespräche führen und relevante E-Mails versenden, was die Kundeninteraktion verbessert.

Stellen Sie eine vernetzte digitale Erfahrung bereit

Integration von Salesforce mit Cloud-Anwendungen über REST API kann ein vernetztes und konsistentes Kundenerlebnis über verschiedene Marketingkanäle hinweg bieten und den Gesamtumsatz steigern.

Salesforce-Integrationsansätze

Grundsätzlich können Salesforce-Datenbankintegrationsmethoden in zwei Typen unterteilt werden:

Benutzerdefinierte Codierung

Bis vor einigen Jahren verließen sich Unternehmen auf interne IT-Teams, um benutzerdefinierte Codes zu schreiben, um Legacy-Systeme mit Salesforce-Daten zu verbinden. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes bestand darin, dass die Entwickler maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Anwendungsfälle erstellen konnten.

Dieser Ansatz war jedoch zeitintensiv und berücksichtigte nicht die Systemvolatilität. Im Falle eines Versions-Rollouts von Salesforce würden die codierten Integrationen nicht mehr funktionieren und der Entwickler müsste den Code neu schreiben.

Integration über Tools

Diese Tools integrieren Systeme und Anwendungen mit Salesforce über API. Sie verfügen über verschiedene integrierte Transformationen, die Daten in ein zielkompatibles Format konvertieren, Datenprozesse vereinfachen und die Automatisierung fördern. Diese Integrationstools sind eine kostengünstige und skalierbare Alternative zur ersten Option. Darüber hinaus erfordert ihre Bedienung keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse.

Die richtige Lösung ist nur eine Checkliste entfernt

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, wenn es darum geht, die richtige Salesforce-Datenbankintegrationslösung zu finden. Hier ist eine Checkliste, die Ihnen helfen kann, das richtige für Ihre Unternehmensanforderungen zu finden:

  • Die benutzerfreundliche, visuelle Benutzeroberfläche führt Datenprozesse aus, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.
  • Unterstützung für große Datenmengen ohne Einbußen bei der Leistung.
  • Drag & Drop-Funktionen zur Datenzuordnung
  • Die Fähigkeit zur Integration mit unterschiedlichen Systemen, einschließlich Datenbanken, Cloud-Anwendungen und BI-Tools.
  • Vorgefertigte Connectors und Umwandlungen, die komplexe Integrationsabläufe verarbeiten können.
  • Optimierte Bereitstellung mit Automatisierungsfunktionen wie Auftragsplanung, Workflow-Automatisierung usw.

Astera Centerprise - Vereinfachung der Salesforce-Integration

Salesforce ist ein beliebtes CRM-Unternehmen mit zu erstellenden Prognosen niedrigere Gesamtkapitalrendite (4.44 %) als der Durchschnitt der US-amerikanischen Software-Anwendungsbranche (4.64 %).

Astera Centerprise, eine Datenverwaltungssoftware und Integrationsplattform, synchronisiert Daten zwischen Salesforce und anderen Unternehmenssystemen mithilfe eines Konnektors, der die Daten als Datenbank darstellt.

Mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche Astera Centerprise Ermöglicht das Herstellen einer Verbindung zu Salesforce mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen. Außerdem können Sie die Drag-and-Drop-Objekte verwenden, um sie als Quelle oder Ziel zu konfigurieren und Transformationen anzuwenden, um die Daten in das gewünschte Format zu konvertieren.

Diese Salesforce-Datenintegrationslösung verfügt über erweiterte Funktionen, z. B. Unterstützung für benutzerdefinierte Objekte und Felder. Datenquellenbrowser, Auto-Mapping-Fähigkeit und SQL-Abfragequelle und Bulk-Einlagen.

Salesforce-Datenintegrationstool | Astera Centerprise

Die umfangreichen Funktionen in Astera Centerprise ermöglichen die Unterstützung unterschiedlicher Datenquellen, einschließlich DOCX, PDF, XML, JSON, EDI und mehr. Darüber hinaus brechen die mehreren Integrationsfunktionsinstanzen Datensilos in einer visuellen Benutzeroberfläche auf und geben Benutzern einen vollständigen Überblick über die Kundendaten. Mit diesen Daten können Sie fundierte Geschäftsentscheidungen treffen.

Laden Sie eine kostenlose Testversion herunter of Astera Centerprise Überzeugen Sie sich selbst davon, wie Sie durch Vereinfachung der Salesforce-Datenintegration eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden erstellen können.